ВТБ может стать акционером «Сильвинита»
В течение трех лет банк имеет право купить 2% его акций за $570 млн - вдвое дороже, чем они стоят сейчас.
В июле ВТБ выручил «Сильвинит», предоставив его «внучке» - Камской горной компании (КГК) кредит на 35,14 млрд руб. для оплаты лицензии на разработку Половодовского участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Деньги были предоставлены под поручительство «Сильвинита» на три года по ставке не более LIBOR + 10,5% годовых, сообщал «Сильвинит». Одним из условий сделки стал опцион банку на 2% обыкновенных акций компании у КГК, говорится в материалах к совету директоров «Сильвинита», назначенному на сегодня (копия документов есть у «Ведомостей»).
ВТБ получил годичный опцион на покупку 1,25% акций «Сильвинита» и трехлетний - еще на 0,75%. Цена первой сделки - $3006,05 за бумагу - рассчитана как 140% от средневзвешенной стоимости на бирже за 30 дней до даты подписания кредитной документации, второй - $4723,8, или 220% от средневзвешенной рыночной стоимости за 30 дней до сделки. Таким образом, покупка обоих пакетов может обойтись ВТБ в $571,4 млн. В РТС такой пакет стоил вчера $228,5 млн. Гарантом по исполнению обязательств КГК по договорам опционов выступает «Сильвинит». Залогом по кредиту стало, в частности, имущество одного из рудников «Сильвинита» (СКРУ-2) общей стоимостью 876,7 млн руб. (залоговая стоимость - 408,6 млн руб.), говорится в материалах к совету директоров. Акционерам «Сильвинита» предстоит одобрить договоры гарантии и залога на внеочередном собрании в сентябре.
Представители «Сильвинита» и ВТБ отказались от комментариев. Источник, близкий к ВТБ, сказал, что выкуп акций «Сильвинита» не планируется, а «опционы - лишь обеспечение по кредиту».
Акции «Сильвинита» недооценены и теоретически могут превысить указанные в документах цены, допускает начальник аналитического департамента «Антанта пиоглобал» Георгий Иванин, тогда выкуп бумаг может оказаться неплохой сделкой для банка. Если, конечно, в соглашении нет ограничений на реализацию опциона при аккуратном погашении долга.
Откуда у КГК взялись 2% акций «Сильвинита», его представитель не говорит. Еще одна загадка - собственники самой КГК. В мае «Сильвинит» объявил, что стал 100%-ным владельцем компании, выкупив 30% ее акций у «ВСМПО-ависма» и Ланта-банка. Но в материалах к совету (без указания долей) акционерами КГК называются не только «дочка» «Сильвинита» - «Сильвинит-ресурс», но еще и два ООО - «Астра» и ВИС, а также Васильев А. Н.
«Ведомости» обнаружили одного из них, ООО «ВИС» (Пермский край, г. Добрянка), его единственный учредитель, по данным ЕГРЮЛ, гендиректор Сергей Горбунов. Он подтвердил, что «весной-летом» ВИС приобрела долю в КГК, но от других комментариев отказался. Его связи с «Сильвинитом» установить не удалось. Зато «дочку» фирмы ВИС - ООО «Капитал-ресурс» возглавляет Светлана Соснина (значится в списке аффилированных лиц «Сильвинита»). Представитель «Сильвинита» появление новых акционеров КГК не комментирует. Источник в компании утверждает, что они владеют акциями КГК в интересах «Сильвинита».
В июле ВТБ выручил «Сильвинит», предоставив его «внучке» - Камской горной компании (КГК) кредит на 35,14 млрд руб. для оплаты лицензии на разработку Половодовского участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Деньги были предоставлены под поручительство «Сильвинита» на три года по ставке не более LIBOR + 10,5% годовых, сообщал «Сильвинит». Одним из условий сделки стал опцион банку на 2% обыкновенных акций компании у КГК, говорится в материалах к совету директоров «Сильвинита», назначенному на сегодня (копия документов есть у «Ведомостей»).
ВТБ получил годичный опцион на покупку 1,25% акций «Сильвинита» и трехлетний - еще на 0,75%. Цена первой сделки - $3006,05 за бумагу - рассчитана как 140% от средневзвешенной стоимости на бирже за 30 дней до даты подписания кредитной документации, второй - $4723,8, или 220% от средневзвешенной рыночной стоимости за 30 дней до сделки. Таким образом, покупка обоих пакетов может обойтись ВТБ в $571,4 млн. В РТС такой пакет стоил вчера $228,5 млн. Гарантом по исполнению обязательств КГК по договорам опционов выступает «Сильвинит». Залогом по кредиту стало, в частности, имущество одного из рудников «Сильвинита» (СКРУ-2) общей стоимостью 876,7 млн руб. (залоговая стоимость - 408,6 млн руб.), говорится в материалах к совету директоров. Акционерам «Сильвинита» предстоит одобрить договоры гарантии и залога на внеочередном собрании в сентябре.
Представители «Сильвинита» и ВТБ отказались от комментариев. Источник, близкий к ВТБ, сказал, что выкуп акций «Сильвинита» не планируется, а «опционы - лишь обеспечение по кредиту».
Акции «Сильвинита» недооценены и теоретически могут превысить указанные в документах цены, допускает начальник аналитического департамента «Антанта пиоглобал» Георгий Иванин, тогда выкуп бумаг может оказаться неплохой сделкой для банка. Если, конечно, в соглашении нет ограничений на реализацию опциона при аккуратном погашении долга.
Откуда у КГК взялись 2% акций «Сильвинита», его представитель не говорит. Еще одна загадка - собственники самой КГК. В мае «Сильвинит» объявил, что стал 100%-ным владельцем компании, выкупив 30% ее акций у «ВСМПО-ависма» и Ланта-банка. Но в материалах к совету (без указания долей) акционерами КГК называются не только «дочка» «Сильвинита» - «Сильвинит-ресурс», но еще и два ООО - «Астра» и ВИС, а также Васильев А. Н.
«Ведомости» обнаружили одного из них, ООО «ВИС» (Пермский край, г. Добрянка), его единственный учредитель, по данным ЕГРЮЛ, гендиректор Сергей Горбунов. Он подтвердил, что «весной-летом» ВИС приобрела долю в КГК, но от других комментариев отказался. Его связи с «Сильвинитом» установить не удалось. Зато «дочку» фирмы ВИС - ООО «Капитал-ресурс» возглавляет Светлана Соснина (значится в списке аффилированных лиц «Сильвинита»). Представитель «Сильвинита» появление новых акционеров КГК не комментирует. Источник в компании утверждает, что они владеют акциями КГК в интересах «Сильвинита».