Банк ВТБ 24 готовит секьюритизацию ипотечного портфеля объемом $1 млрд
Банк ВТБ 24 готовит секьюритизацию ипотечного портфеля общим объемом $1 млрд, заявил в пятницу в интервью газете "РБК Daily" член правления, директор департамента ипотечного кредитования банка "ВТБ 24" Анатолий Печатников.
"На осень готовятся две сделки секьюритизации общим объемом 1 млрд долл. — сейчас мы ведем переговоры. Это будет трансграничная секьюритизация, но публичных бумаг на рынок мы не выпустим, а получим долгосрочный кредит под залог этого портфеля от консорциума западных банков. Впоследствии при благоприятной конъюнктуре будут выпущены долговые бумаги. Мы видим ту справедливую цену, которую инвесторы готовы платить за этот портфель. Исходя из этого, формируем нашу ценовую политику, наше ценовое предложение для конечного потребителя. Конечно, кредит будет стоить дороже, чем сделки по секьюритизации ипотеки, которые ВТБ проводил два года назад", - рассказал он.
По его словам, банк "оптимистично смотрит на перспективы проведения сделок этой осенью, потому что объемы размещения и ценовой коридор согласованы со всеми участниками размещения".
"Если они не состоятся в сентябре, перенесем их на ноябрь, в любом случае своих попыток мы не прекратим. Замечу, что острой необходимости рефинансироваться у банка нет, просто мы считаем, что нужно тестировать рынок, получать обратную связь от инвесторов, ведь рынок не восстановится сам по себе. Должны быть какие-то прецеденты, которые сформируют новую ценовую реальность и покажут пример всему остальному рынку. В конце концов инвесторам средства тоже надо куда-то вкладывать", - отметил А.Печатников.
"На осень готовятся две сделки секьюритизации общим объемом 1 млрд долл. — сейчас мы ведем переговоры. Это будет трансграничная секьюритизация, но публичных бумаг на рынок мы не выпустим, а получим долгосрочный кредит под залог этого портфеля от консорциума западных банков. Впоследствии при благоприятной конъюнктуре будут выпущены долговые бумаги. Мы видим ту справедливую цену, которую инвесторы готовы платить за этот портфель. Исходя из этого, формируем нашу ценовую политику, наше ценовое предложение для конечного потребителя. Конечно, кредит будет стоить дороже, чем сделки по секьюритизации ипотеки, которые ВТБ проводил два года назад", - рассказал он.
По его словам, банк "оптимистично смотрит на перспективы проведения сделок этой осенью, потому что объемы размещения и ценовой коридор согласованы со всеми участниками размещения".
"Если они не состоятся в сентябре, перенесем их на ноябрь, в любом случае своих попыток мы не прекратим. Замечу, что острой необходимости рефинансироваться у банка нет, просто мы считаем, что нужно тестировать рынок, получать обратную связь от инвесторов, ведь рынок не восстановится сам по себе. Должны быть какие-то прецеденты, которые сформируют новую ценовую реальность и покажут пример всему остальному рынку. В конце концов инвесторам средства тоже надо куда-то вкладывать", - отметил А.Печатников.