Tmk разместила второй выпуск Еврооблигаций

Трубная металлургическая компания объявила об успешном размещении выпуска еврооблигаций объемом $600 млн с доходностью 10% годовых и сроком обращения 3 года. Облигации трехлетнего займа Loan Participation Notes, номинированные в долларах США, выпущены в соответствии с Правилом «S» через компанию специального назначения TMK Capital S.A. Между ТМК и TMK Capital S.A. заключен договор займа на срок до 29 июля 2011 г. и на сумму $600 млн. Суммарный объем обязательств ТМК по данному договору составляет $786,1 млн и включает сумму займа, проценты по нему и связанные со сделкой расходы.

Как сообщает пресс-служба ТМК, привлеченные на долговом рынке средства будут использованы для частичного рефинансирования бридж-кредита, организованного для ТМК 30 мая 2008 г. для выполнения финансовых обязательств в связи со сделкой по приобретению американских трубных активов компании IPSCO.

Координирующими совместными ведущими менеджерами и андеррайтерами выпуска еврооблигаций выступили банки ABN AMRO Bank N.V., Barclays Bank PLC, ING Bank N.V., London Branch и UBS Limited, совместными ведущими менеджерами и андеррайтерами – Natixis и Nomura International PLC, ведущими соменеджерами – BNP PARIBAS и Mitsubishi UFJ Securities International PLC, соменеджерами – Renaissance Securities (Cyprus) Limited и The Royal Bank of Scotland PLC.

Рейтинговые агентства Moody"s и Standard & Poor’s предварительно присвоили долговым распискам рейтинги Ba3 and BB- соответственно.