Банк России снизил ставки по ипотеке
Темпы роста ипотечного кредитования по итогам 2007 года снизились более чем вдвое, банки продолжают испытывать трудности с рефинансированием ипотеки.
При этом Банк России сообщает, что за 2007 год и первый квартал 2008 года ставки по ипотечным кредитам снизились на 1,1 и 0,2% соответственно. Аналитики считают данные о снижении не отражающими реальной ситуации на рынке, ожидая в 2008 году роста ставок по ипотеке на 1-2%.
В отчете, размещенном в пятницу на сайте Банка России, отмечается снижение темпов роста ипотечного кредитования в 2007 году в связи с нестабильной ситуацией на мировых рынках. Если за 2006 год объемы ипотечного кредитования в России выросли в 4,8 раза, то в 2007 году - в 2,1 раза. Доля ипотечных кредитов в общем объеме розничных кредитов, по данным ЦБ, выросла до 15,6% (в 2006 году эта доля составляла 11,1%). Объем предоставленных ипотечных кредитов в 2007 году увеличился более чем вдвое - на 111,1%, до 556,5 млрд руб. (263,6 млрд руб. в 2006 году).
Банк России констатировал, что рефинансирование ипотечных кредитов в первую очередь производится за счет средств банковского сектора (см. диаграмму). Доля рефинансирования ипотеки за счет банков увеличилась почти вдвое по сравнению с показателем 2006 года - до 41,6%, а объем сделок возрос более чем в десять раз - до 47,4 млрд руб. При этом задолженность по ипотеке выросла в 2,6 раза - до 611,2 млрд руб. на начало года. На этом фоне регулятор выделил тенденцию превышения задолженности по ипотеке над объемом выдачи на 54,7 млрд руб. (9,8%). По мнению экспертов, это говорит о слабости отечественной ипотеки. "До сих пор ипотека росла за счет банковской системы, однако этих средств не хватит для дальнейшего развития",- считает заместитель председателя правления Городского ипотечного банка Игорь Жигунов.
Как отметил ЦБ, в 2007 году число игроков на рынке ипотечного кредитования увеличилось по сравнению с 2006 годом на 17,9%, до 587, почти половина российских банков (45,3%) выдают ипотечные кредиты. При этом 66% всех ипотечных кредитов в первом квартале 2008 года выданы десятью крупнейшими игроками рынка. По прогнозу старшего аналитика Альфа-банка Наталии Орловой, количество игроков на рынке ипотеки в дальнейшем сократится. "Большая часть ипотеки уже выдается крупнейшими игроками, располагающими достаточным количеством собственных средств, а в условиях повышения стоимости ресурсов эта тенденция усилится",- отмечает госпожа Орлова.
Средневзвешенные ставки в 2007 году снизились на 1,1% по рублевым кредитам (78,7% от общего объема ипотеки) и составили 12,6%, в первом квартале текущего года ставки снизились еще на 0,2%, подсчитал Банк России.
Эти расчеты удивили аналитиков. В 2008 году лидеры рынка - ВТБ 24, Альфа-банк, Собинбанк, Городской ипотечный банк, "Уралсиб", Росевробанк и Банк Москвы - ставки повышали. "Все зависит от методики подсчета. Если взять ставки всех игроков рынка и вывести нечто среднее, то, действительно, можно говорить о снижении,- отмечает старший аналитик ИК "Антанта ПиоГлобал" Максим Осадчий.- Однако с учетом концентрации ипотечного портфеля и того, что основные игроки ставки только повышали, говорить о реальном снижении нельзя".
С учетом выявленных Банком России тенденций (трудности с рефинансированием ипотечных кредитов, увеличение доли ведущих игроков, замедление темпов роста ипотечного кредитования) ставки по ипотеке в 2008 году вырастут в среднем на 1-2%, резюмирует заместитель руководителя аналитического департамента ИК "Совлинк" Ольга Беленькая.
При этом Банк России сообщает, что за 2007 год и первый квартал 2008 года ставки по ипотечным кредитам снизились на 1,1 и 0,2% соответственно. Аналитики считают данные о снижении не отражающими реальной ситуации на рынке, ожидая в 2008 году роста ставок по ипотеке на 1-2%.
В отчете, размещенном в пятницу на сайте Банка России, отмечается снижение темпов роста ипотечного кредитования в 2007 году в связи с нестабильной ситуацией на мировых рынках. Если за 2006 год объемы ипотечного кредитования в России выросли в 4,8 раза, то в 2007 году - в 2,1 раза. Доля ипотечных кредитов в общем объеме розничных кредитов, по данным ЦБ, выросла до 15,6% (в 2006 году эта доля составляла 11,1%). Объем предоставленных ипотечных кредитов в 2007 году увеличился более чем вдвое - на 111,1%, до 556,5 млрд руб. (263,6 млрд руб. в 2006 году).
Банк России констатировал, что рефинансирование ипотечных кредитов в первую очередь производится за счет средств банковского сектора (см. диаграмму). Доля рефинансирования ипотеки за счет банков увеличилась почти вдвое по сравнению с показателем 2006 года - до 41,6%, а объем сделок возрос более чем в десять раз - до 47,4 млрд руб. При этом задолженность по ипотеке выросла в 2,6 раза - до 611,2 млрд руб. на начало года. На этом фоне регулятор выделил тенденцию превышения задолженности по ипотеке над объемом выдачи на 54,7 млрд руб. (9,8%). По мнению экспертов, это говорит о слабости отечественной ипотеки. "До сих пор ипотека росла за счет банковской системы, однако этих средств не хватит для дальнейшего развития",- считает заместитель председателя правления Городского ипотечного банка Игорь Жигунов.
Как отметил ЦБ, в 2007 году число игроков на рынке ипотечного кредитования увеличилось по сравнению с 2006 годом на 17,9%, до 587, почти половина российских банков (45,3%) выдают ипотечные кредиты. При этом 66% всех ипотечных кредитов в первом квартале 2008 года выданы десятью крупнейшими игроками рынка. По прогнозу старшего аналитика Альфа-банка Наталии Орловой, количество игроков на рынке ипотеки в дальнейшем сократится. "Большая часть ипотеки уже выдается крупнейшими игроками, располагающими достаточным количеством собственных средств, а в условиях повышения стоимости ресурсов эта тенденция усилится",- отмечает госпожа Орлова.
Средневзвешенные ставки в 2007 году снизились на 1,1% по рублевым кредитам (78,7% от общего объема ипотеки) и составили 12,6%, в первом квартале текущего года ставки снизились еще на 0,2%, подсчитал Банк России.
Эти расчеты удивили аналитиков. В 2008 году лидеры рынка - ВТБ 24, Альфа-банк, Собинбанк, Городской ипотечный банк, "Уралсиб", Росевробанк и Банк Москвы - ставки повышали. "Все зависит от методики подсчета. Если взять ставки всех игроков рынка и вывести нечто среднее, то, действительно, можно говорить о снижении,- отмечает старший аналитик ИК "Антанта ПиоГлобал" Максим Осадчий.- Однако с учетом концентрации ипотечного портфеля и того, что основные игроки ставки только повышали, говорить о реальном снижении нельзя".
С учетом выявленных Банком России тенденций (трудности с рефинансированием ипотечных кредитов, увеличение доли ведущих игроков, замедление темпов роста ипотечного кредитования) ставки по ипотеке в 2008 году вырастут в среднем на 1-2%, резюмирует заместитель руководителя аналитического департамента ИК "Совлинк" Ольга Беленькая.