Hbos провалил допэмиссию

Андеррайтеры £4-миллиардной допэмиссии HBOS остались с акциями на сумму почти в £3,8 млрд. после того как инвесторы не поддержали надежды банка на привлечение дополнительных средств, спровоцировав тем самым крупнейший в британской истории провал.

Акции банка снизились на 6% до 265 пенсов на утренних торгах, упав ниже цены предложения, составлявшей 275 пенсов.

Инвесторы приобрели лишь 8,3% акций по 275 пенсов, что даже меньше, чем ожидалось. Уровень поддержки оказался одним из наиболее низких, зарегистрированных во время допэмиссии, и нанес удар по администрации HBOS.

При объявлении о выпуске новых акций 29 апреля цена на них была снижена почти на 50% по сравнению с рыночной стоимостью на тот момент, составлявшей немногим менее 500 пенсов.

Акционеры согласились выкупить 124 млн. акций, тогда как андеррайтерам Morgan Stanley и Dresdner Kleinwort оставалось 1,375 млрд. акций. Если акции не размещаются на рынке, андеррайтеры передают их в другие финансовые организации, согласившиеся на «субандеррайтинг» выпуска.

Оба инвестиционных банка сохранили остатки.

Допэмиссия обошлась HBOS в £160 млн., включая оформление документов и комиссионные за размещение ценных бумаг.