Азербайджанский Bank Respublika подписал крупнейшeе кредитное соглашение в истории частного банковского сектора страны на сумму 50 млн. долларов США
Азербайджанский Bank Respublika и австрийский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (“RZB”) подписали кредитное соглашение на сумму 50 млн. долларов США, которое является самым крупным в истории частного банковского сектора Азербайджана.
Подписанное соглашение является также первым в Азербайджане соглашением по типу CLN (Credit Linked Notes). В рамках данного соглашения RZB выдал кредит Bank Respublika на сумму 50 млн долларов, на эту сумму были выпущены ноты и проданы различным инвесторам.
С этой успешной операцией Bank Respublika впервые начал использовать рынки капиталов для привлечения дополнительных средств в целях укрепления своих позиций на рынке и поддержания своей стратегии роста. Это также позволяет Банку расширить свою ресурсную базу, привлекая средства инвесторов со всей Европы без блокирования кредитных линий у банков-партнеров. Соглашение заключено на 3 года и выделенные средства будут направлены на кредитование клиентов Банка.
После серии презентаций (Road Show) проведенных в Вене, Франкфурте, Риге и Лондоне, транзакция была запущена 25 июня и завершена 2 июля. Солидные финансовые показатели Bank Respublika и профессиональный менеджмент были оценены инвесторами на высоком уровне, что привело к успешному дебюту на рынках капитала. Географическое распределение инвесторов по странам выглядело следующим образом: Великобритания - 52%, Австрия - 18%, страны Балтики - 13%, Россия - 5%, прочие страны - 12%. Среди инвесторов фонды cоставили 40%, банки - 30%, компании по управлению активами - 30%.
Bank Respublika активно сотрудничает с RZB также по программе торгового финансирования. Общий объем соглашений между Bank Respublika и международными финансовыми организациями по различным программам кредитования и торговому финансированию превышает 200 млн. долларов США. Bank Respublika сотрудничает с такими организациями, как Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития, Международная Финансовая Корпорация, Standard Bank Plc. (London), Голландская Финансовая Компания FMO, Немецкая Инвестиционная Компания DEG, Черноморский Банк Торговли и Развития, Германо-Азербайджанский Фонд, RZB, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Commerzbank AG, Dresdner Bank и др.
Bank Respublika действует с 1992 года и является одним из ведущих банков Азербайджана. Среди акционеров Банка представлены 2 крупные финансовые организации Германии - DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член Sparkassen-Finanzgruppe, с пакетом акций Банка в размере 25% + 1 акция.
Bank Respublika имеет долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне B2 с «позитивным» прогнозом от Moody"s Investors Service.
В настоящее время активы Bank Respublika составляют 370,2 млн. AZN, кредитный портфель – 232,5 млн. AZN, депозитный портфель – 141,8 млн. AZN. В Баку и регионах действуют 28 филиалов и отделений Банка.
Подписанное соглашение является также первым в Азербайджане соглашением по типу CLN (Credit Linked Notes). В рамках данного соглашения RZB выдал кредит Bank Respublika на сумму 50 млн долларов, на эту сумму были выпущены ноты и проданы различным инвесторам.
С этой успешной операцией Bank Respublika впервые начал использовать рынки капиталов для привлечения дополнительных средств в целях укрепления своих позиций на рынке и поддержания своей стратегии роста. Это также позволяет Банку расширить свою ресурсную базу, привлекая средства инвесторов со всей Европы без блокирования кредитных линий у банков-партнеров. Соглашение заключено на 3 года и выделенные средства будут направлены на кредитование клиентов Банка.
После серии презентаций (Road Show) проведенных в Вене, Франкфурте, Риге и Лондоне, транзакция была запущена 25 июня и завершена 2 июля. Солидные финансовые показатели Bank Respublika и профессиональный менеджмент были оценены инвесторами на высоком уровне, что привело к успешному дебюту на рынках капитала. Географическое распределение инвесторов по странам выглядело следующим образом: Великобритания - 52%, Австрия - 18%, страны Балтики - 13%, Россия - 5%, прочие страны - 12%. Среди инвесторов фонды cоставили 40%, банки - 30%, компании по управлению активами - 30%.
Bank Respublika активно сотрудничает с RZB также по программе торгового финансирования. Общий объем соглашений между Bank Respublika и международными финансовыми организациями по различным программам кредитования и торговому финансированию превышает 200 млн. долларов США. Bank Respublika сотрудничает с такими организациями, как Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития, Международная Финансовая Корпорация, Standard Bank Plc. (London), Голландская Финансовая Компания FMO, Немецкая Инвестиционная Компания DEG, Черноморский Банк Торговли и Развития, Германо-Азербайджанский Фонд, RZB, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Commerzbank AG, Dresdner Bank и др.
Bank Respublika действует с 1992 года и является одним из ведущих банков Азербайджана. Среди акционеров Банка представлены 2 крупные финансовые организации Германии - DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член Sparkassen-Finanzgruppe, с пакетом акций Банка в размере 25% + 1 акция.
Bank Respublika имеет долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне B2 с «позитивным» прогнозом от Moody"s Investors Service.
В настоящее время активы Bank Respublika составляют 370,2 млн. AZN, кредитный портфель – 232,5 млн. AZN, депозитный портфель – 141,8 млн. AZN. В Баку и регионах действуют 28 филиалов и отделений Банка.