ЮТК разместила cln на 3,5 млрд рублей
"Южная телекоммуникационная компания" (ЮТК), крупнейший оператор фиксированной связи на территории Южного федерального округа, разместила выпуск рублевых кредитных нот (credit linked notes, CLN) объемом 3,5 млрд руб.
Пресс-служба оператора сообщает, что доходность бумаг составила 11% годовых (цена размещения - 98,154% от номинала).
Размещению предшествовало road show в Москве, Лондоне, Женеве и Цюрихе.
Ставка купона определена в размере 9% годовых. Срок обращения нот - 5 лет, структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года с даты размещения, а также право заемщика пересмотреть процентную ставку. Выпуск имеет 50%-ную амортизацию через 4,5 года.
Организатором выпуска и размещения нот выступил "Ренессанс Капитал", финансовым советником - инвестиционная компания RCF.
"Компания планирует направить средства от размещения нот на рефинансирование обязательств и перевод части краткосрочной задолженности в долгосрочную", - сообщила пресс-служба ЮТК.
Заместитель гендиректора - директор по экономике и финансам ЮТК Александр Добряков сообщил, что компания довольна результатами размещения займа. "ЮТК в соответствии с утвержденной финансовой стратегией до 2012 г. успешно осуществила первый в своей истории рублевый займ на международном рынке капитала в форме выпуска и размещения кредитных нот", - отметил Александр Добряков.
"Размещение ЮТК стало самым крупным выпуском кредитных нот российских заемщиков с начала года (порядка 150 млн в долларовом эквиваленте). Спрос со стороны иностранных инвесторов был обусловлен двумя ключевыми факторами - кредитным качеством эмитента и верой в дальнейшее укрепление рубля на валютном рынке", - сообщила вице-президент по работе на долговых рынках капитала "Ренессанс Капитала" Мария Хабарова.
"Данный займ ЮТК - это второе успешное размещение на международном рынке кредитных нот межрегиональных компаний связи и первый в истории международный рублевый займ дочерних компаний "Связьинвеста", - заявил партнер инвестиционной компании RCF Агарон Папоян. - "Мы удовлетворены успешной работой организатора выпуска и высоким уровнем профессионализма менеджмента компании".
Пресс-служба оператора сообщает, что доходность бумаг составила 11% годовых (цена размещения - 98,154% от номинала).
Размещению предшествовало road show в Москве, Лондоне, Женеве и Цюрихе.
Ставка купона определена в размере 9% годовых. Срок обращения нот - 5 лет, структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года с даты размещения, а также право заемщика пересмотреть процентную ставку. Выпуск имеет 50%-ную амортизацию через 4,5 года.
Организатором выпуска и размещения нот выступил "Ренессанс Капитал", финансовым советником - инвестиционная компания RCF.
"Компания планирует направить средства от размещения нот на рефинансирование обязательств и перевод части краткосрочной задолженности в долгосрочную", - сообщила пресс-служба ЮТК.
Заместитель гендиректора - директор по экономике и финансам ЮТК Александр Добряков сообщил, что компания довольна результатами размещения займа. "ЮТК в соответствии с утвержденной финансовой стратегией до 2012 г. успешно осуществила первый в своей истории рублевый займ на международном рынке капитала в форме выпуска и размещения кредитных нот", - отметил Александр Добряков.
"Размещение ЮТК стало самым крупным выпуском кредитных нот российских заемщиков с начала года (порядка 150 млн в долларовом эквиваленте). Спрос со стороны иностранных инвесторов был обусловлен двумя ключевыми факторами - кредитным качеством эмитента и верой в дальнейшее укрепление рубля на валютном рынке", - сообщила вице-президент по работе на долговых рынках капитала "Ренессанс Капитала" Мария Хабарова.
"Данный займ ЮТК - это второе успешное размещение на международном рынке кредитных нот межрегиональных компаний связи и первый в истории международный рублевый займ дочерних компаний "Связьинвеста", - заявил партнер инвестиционной компании RCF Агарон Папоян. - "Мы удовлетворены успешной работой организатора выпуска и высоким уровнем профессионализма менеджмента компании".
Ещё новости по теме:
18:20