Cedc станет крупнейшим игроком на рынке алкоголя в РФ
Британский фонд Lion Capital и польская Central European Distribution Corporation (CEDC) в течение двух месяцев могут закрыть сделку по приобретению 90% крупнейшего в России производителя водки "Русский алкоголь" у компании "Промышленные инвесторы" Сергея Генералова. По информации источников, близких к сделке, она будет происходить в несколько этапов: сначала 90% "Русского алкоголя" консолидирует Lion Capital, после чего передаст CEDC 40% акций за 156,5 млн долл. В дальнейшем поляки могут консолидировать весь пакет российской компании в рамках опциона, который начнется в 2010 году. Таким образом, CEDC, уже имеющая активы в России, станет крупнейшим игроком на отечественном рынке алкоголя.
В активы ГК "Русский алкоголь" входят заводы "Топаз" (г. Пушкино, Московская область), Первый купажный завод (г. Тула), "Ушба Дистиллери" (г. Тбилиси, Грузия), завод по производству слабоалкогольных коктейлей "Браво Премиум" (Санкт-Петербург). Основные торговые марки: "Зеленая марка", "Журавли", "Маруся". Объем продаж в 2007 году составил 11,3 млн дал крепкого алкоголя. EBITDA в прошлом году была на уровне 50 млн долл.
В феврале РБК daily уже писала о переговорах по продаже более 75% акций "Русского алкоголя" Lion Capital (см. номер от 22.02.2008). В частности, говорилось, что о сделке может быть объявлено в мае и ее сумма составит 600—700 млн долл. Вчера источник, близкий к переговорам, сообщил, что 90% акций алкогольной компании были оценены чуть более чем в 600 млн долл. "Непосредственным покупателем компании является Lion Capital, действующий в интересах CEDC, у которого не было достаточно средств для приобретения мажоритарного пакета "Русского алкоголя", — говорит источник.
Напомним, в этом году CEDC уже совершила две крупные покупки на алкогольном рынке России. Компания приобрела 49,9% дистрибьютора элитного алкоголя Whitehall, что, по оценке экспертов рынка, обошлось полякам в 50 млн долл. Другой покупкой стали 85% акций владельца водки "Парламент", сумма сделки составила 309,4 млн долл.
Как говорится в распространенном вчера заявлении CEDC, компания намерена приобрести 40% "Русского алкоголя" за 156,5 млн долл. В рамках сделки CEDC также приобретет на 103,5 млн долл. конвертируемые облигации компании, которые могут быть переведены в дополнительные акции начиная с 2010 года. В сообщении компании отмечается, что сделка проводится совместно с Lion Capital, "приобретающим контрольный пакет в "Русском алкоголе". Оставшиеся акции российской компании CEDC сможет выкупить у Lion Capital в рамках опциона с 2010 года.
Вице-президент группы "Промышленные инвесторы" Олег Румянцев сообщил РБК daily, что в рамках сделки группа полностью продает свой пакет в "Русском алкоголе". "Он как раз составляет 90%", — уточнил он. Остальные 10% акций, как говорят источники, останутся у менеджмента "Русского алкоголя".
В активы ГК "Русский алкоголь" входят заводы "Топаз" (г. Пушкино, Московская область), Первый купажный завод (г. Тула), "Ушба Дистиллери" (г. Тбилиси, Грузия), завод по производству слабоалкогольных коктейлей "Браво Премиум" (Санкт-Петербург). Основные торговые марки: "Зеленая марка", "Журавли", "Маруся". Объем продаж в 2007 году составил 11,3 млн дал крепкого алкоголя. EBITDA в прошлом году была на уровне 50 млн долл.
В феврале РБК daily уже писала о переговорах по продаже более 75% акций "Русского алкоголя" Lion Capital (см. номер от 22.02.2008). В частности, говорилось, что о сделке может быть объявлено в мае и ее сумма составит 600—700 млн долл. Вчера источник, близкий к переговорам, сообщил, что 90% акций алкогольной компании были оценены чуть более чем в 600 млн долл. "Непосредственным покупателем компании является Lion Capital, действующий в интересах CEDC, у которого не было достаточно средств для приобретения мажоритарного пакета "Русского алкоголя", — говорит источник.
Напомним, в этом году CEDC уже совершила две крупные покупки на алкогольном рынке России. Компания приобрела 49,9% дистрибьютора элитного алкоголя Whitehall, что, по оценке экспертов рынка, обошлось полякам в 50 млн долл. Другой покупкой стали 85% акций владельца водки "Парламент", сумма сделки составила 309,4 млн долл.
Как говорится в распространенном вчера заявлении CEDC, компания намерена приобрести 40% "Русского алкоголя" за 156,5 млн долл. В рамках сделки CEDC также приобретет на 103,5 млн долл. конвертируемые облигации компании, которые могут быть переведены в дополнительные акции начиная с 2010 года. В сообщении компании отмечается, что сделка проводится совместно с Lion Capital, "приобретающим контрольный пакет в "Русском алкоголе". Оставшиеся акции российской компании CEDC сможет выкупить у Lion Capital в рамках опциона с 2010 года.
Вице-президент группы "Промышленные инвесторы" Олег Румянцев сообщил РБК daily, что в рамках сделки группа полностью продает свой пакет в "Русском алкоголе". "Он как раз составляет 90%", — уточнил он. Остальные 10% акций, как говорят источники, останутся у менеджмента "Русского алкоголя".
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00