"КИТ Финанс" провел секьюритиацию ипотеки за рубежом

"КИТ Финанс" первым среди российских банков после наступления кризиса провел сделку по секьюритизации ипотеки. Одновременно она явилась первой рублевой сделкой, реализованной за рубежом. Ранее аналогичные операции проводились на западном рынке исключительно в валюте. Эмитентом рублевых евробондов выступила компания Russian Mortgage Backed Assets (Rumba) S.A., зарегистрированная в Люксембурге. Бумаги прошли листинг на Ирландской фондовой бирже (Irish Stock Exchange), а обращаться будут в международной депозитарно-клиринговой системе Euroclear. Старший транш бумаг, обеспеченных ипотекой, составил 5,445 млрд руб., ставка купона определена в размере 8,75% годовых. Объем транша В равен 605 млн руб., ставка купона — 9% годовых. Агентство Standard & Poor`s присвоило облигациям класса А рейтинг BBB+, облигациям класса B — рейтинг BB. Как рассказал вчера "Коммерсанту" финансовый директор "КИТ Финанс" Дмитрий Ромаев, более 50% выпуска приобрели российские институциональные инвесторы, в том числе и банки. "Остальное выкупили европейские фонды, ориентированные на рублевые активы. В частности, эти фонды базируются в Англии",— уточнил он. В банке—организаторе размещения Morgan Stanley вчера отказались его комментировать. Днем раньше Александр Винокуров, глава "КИТ Финанс", заявлял журналистам, что "книга заявок открыта и ведутся переговоры с инвесторами, как с российскими, так и западными. По словам начальника отдела структурных продуктов банка "Союз" Константина Черкасова, "похоже, банк не рассчитывал получить спрос на свои бумаги в полном объеме на внутреннем рынке, поэтому он сделал ставку на иностранных инвесторов".