Акции "Магнита" пустили за границу

Розничная сеть "Магнит", объявившая в среду о предстоящем вторичном размещении акций (SPO), получила от Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) разрешение на SPO за рубежом. ФСФР разрешила размещение и обращение за пределами РФ обыкновенных акций "Магнита", в том числе нового выпуска, в количестве 11 млн 522 тыс. штук.

В рамках SPO будут предложены акции дополнительного выпуска "Магнита" в количестве 11 млн 300 тыс. штук, а также существующие бумаги, принадлежащие компании Lavreno Ltd. В настоящее время Lavreno владеет 5 млн 160 тыс. 364 акции "Магнита". Таким образом, общее количество размещаемых бумаг может составить 16 млн 460 тыс. 364 акции.

Если акции допвыпуска и бумаги Lavreno будут размещены полностью, объем SPO составит 18,6 проц. от увеличенного уставного капитала компании. Free float (акции в свободном обращении) "Магнита" за рубежом, в случае полного использования квоты ФСФР, составит 13 проц.

Вчера стоимость 1 акции "Магнита" на торгах в РТС на закрытие составила 48,8 долл. Таким образом, в настоящее время рыночная цена допэмиссии и пакета акций, принадлежащего Lavreno, составляет 803 млн долл. При этом стоимость дополнительных акций — 551,4 млн долл., пакета Lavreno — 251,8 млн долл.

Ранее источник в финансовых кругах сообщил Интерфаксу, что "Магнит" может установить цену размещения акций в рамках SPO 11 апреля. По его словам, в этот день компания завершит прием заявок на выкуп акций по преимущественному праву от существующих акционеров и начнет формировать книгу заявок на размещение по открытой подписке. Цена размещения акций по открытой подписке будет равна цене выкупа по преимущественному праву.

"Магнит" начал премаркетинг размещения 26 марта, road show стартует 2 апреля.

Средства, полученные в результате размещения, "Магнит" планирует использовать для развития формата "гипермаркет", дальнейшего расширения в формате "магазин у дома", а также для усиления собственной логистической базы.

Deutsche Bank AG и Morgan Stanley & Co. International plc являются совместными глобальными координаторами и совместными ведущими менеджерами книги заявок предложения.

Допвыпуск и проспект акций "Магнита" ФСФР зарегистрировала 21 марта. Компания намерена размещать бумаги на российских площадках, а также за рубежом в форме глобальных депозитарных расписок (GDR). В настоящее время акции "Магнита" торгуются на биржах РТС и ММВБ.

В апреле 2006 года "Магнит" провел IPO в РФ, в ходе которого 18,94 проц. акций были проданы инвесторам за 368,355 млн долл.

Уставный капитал "Магнита" составляет 720 тыс. руб., выпущено 72 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. По данным на конец прошлого года, гендиректор компании Сергей Галицкий владеет 51 проц. акций компании, Labini Investments Ltd., контролируемому председателем правления банка "Система" Алексеем Богачевым, принадлежит 10,28 проц., Lavreno Ltd. — 7,17 проц.

"Магнит" — одна из крупнейших российских розничных сетей. Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов "Магнита" расположено в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах. "Магнит" также работает в Северо-Западном и Уральском округах.

Консолидированная выручка "Магнита" в 2007 выросла по сравнению с 2006 годом на 46,7 проц., 3,676 млрд долл. Чистая прибыль увеличилась на 68 проц., до 97,4 млн долл.