Альфа-Банк организовал первое в России размещение биржевых облигаций

Альфа-Банк выступил организатором первого в России размещения нового для российского фондового рынка инструмента — биржевых облигаций. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Облигации ОАО "РБК — Информационные системы" были успешно размещены 25 марта 2008 года на Фондовой бирже ММВБ. Объем спроса на ценные бумаги со стороны инвесторов значительно превысил заявленный объем выпуска. В результате аукциона поступило 86 заявок на общую сумму 2,373 млрд рублей, что составило 159% от объема выпуска. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых.

Биржевые облигации не имеют аналогов на российском фондовом рынке по критериям удобства и стоимости организации выпуска. Для осуществления их эмиссии не требуется государственная регистрация, а значит, значительно сокращаются сроки, необходимые для проведения размещения, благодаря чему эмитент сможет быстрее привлечь денежные средства.

По данным ИА "Банки.ру" и агентства "Интерфакс-ЦЭА", ОАО "Альфа-Банк" занимает 5-е место среди банков России по активам-нетто — 477 463 479 тыс. рублей. Акционерами банка являются ООО "АБ Холдинг" (99,74% акций), принадлежащее структуре "Альфа-Групп" "ABH Holding Corp." (Британские Виргинские острова), и кипрская компнаия "Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited" (0,26% акций). Ключевые бенефициары банка — Михаил Фридман (36,47% акций "ABH Holding Corp."), Герман Хан (23,27% акций), Алексей Кузьмичев (18,12% акций) из "Альфа-Групп", а также президент банка Петр Авен (13,76% акций). Банк является участником системы страхования вкладов.