МБРР совершил сделку по секьюритизации портфеля автокредитов

МБРР совершил сделку по секьюритизации части своего портфеля автокредитов. Сделка по секьюритизации предусматривает финансирование банка в размере 1,449 млрд руб. В течение 12 месяцев эмитент может увеличить объем заимствований до суммы, эквивалентной $200 млн. Отличительной чертой сделки является её номинация в рублях и схема хеджирования процентных рисков. Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, входящий в группу UniCredit, выступил единственным Организатором и единственным Ведущим организатором выпуска. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило облигациям класса А рейтинг "ВВВ+", облигациям класса В рейтинг "ВВВ". "Мы рассчитываем, что благодаря секьюритизации в скором времени сможем предложить нашим клиентам более выгодные условия по автокредитам", - подчеркнул Сергей Зайцев, Председатель Правления МБРР.