"Синергия" посчитала доли акционеров после ipo и допэмиссии

Согласно инвестиционному меморандуму "Синергии", который имеется в распоряжении РБК daily, после проведения IPO и выкупа допэмиссии доля основного акционера компании Александра Мечетина снизится с 64,5 до 51,8%. Второй акционер "Синергии", председатель комитета Совета Федерации по промышленной политике Валентин Завадников, будет владеть 25,2% (сейчас 31%). У членов совета директоров Николая Белокопытова и Сергея Молчанова останется по 1,6% акций против нынешних 2%, у гендиректора ОАО "Синергия-Восток" Дмитрия Ерохина — 0,8% против 1%. Free-float составит 19%.

В рамках IPO производитель алкоголя "Синергия" продаст 2,72 млн акций. Ценовой диапазон размещения определен на уровне 61—72 долл. за бумагу. Таким образом, компания привлечет 166—196 млн долл., а ее рыночная капитализация составит 874—1031 млн долл.

Продающими акционерами выступают компании Sword Enterprises и Deepline Consultants, бенефициарами которых являются Александр Мечетин и Валентин Завадников соответственно. Как сообщается в меморандуме компании, другой акционер "Синергии", компания Synexec Securities, которой также владеет г-н Мечетин, до завершения размещения передаст 0,5% своих акций (58 тыс. штук) в пользу Prime Gold Investments Limited, подконтрольной Дмитрию Ерохину. В результате к моменту IPO его доля составит 1%, а потом снизится до 0,8%.