Банк "Санкт-Петербург" намерен провести ipo до конца года
Банк "Санкт-Петербург" объявил о намерении провести публичное предложение обыкновенных акций (IPO) и глобальных депозитарных расписок (GDR) без прохождения процедуры листинга GDR, говорится в сообщении банка. Предложение акций пройдет в России и среди инвесторов за пределами США в соответствии с положением Reg S. Предложение GDR пройдет за пределами США и России на внебиржевом рынке ценных бумаг также в соответствии с этим положением. Прекращение действия программы GDR планируется после регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций.
Обыкновенные акции банка недавно прошли листинг на Фондовой бирже "Российская Торговая Система" (РТС), и в настоящее время проходят аналогичную процедуру на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ), отмечается в сообщении.
В рамках IPO, которое планируется провести до конца текущего года, будут предложены акции нового выпуска, объем которых составит до 18% от общего количества обыкновенных голосующих акций банка после размещения. Поступления от IPO банк намерен использовать в целях увеличения капитала, финансирования дальнейшего роста активов, а также для расширения своей операционной и банковской деятельности. Эксклюзивным глобальным координатором предложения выступает Deutsche Bank, Совместными букраннерами назначены Deutsche Bank и "Ренессанс Капитал".
"Мы считаем, что банк "Санкт-Петербург" станет первым региональным банком, проводящим IPO. Мы осуществляем свою деятельность в одном из наиболее динамично развивающихся регионов России, за счет роста промышленности, прихода в регион ряда крупнейших российских компаний, развивающейся сферы туризма, а также за счет больших перспектив развития именно банковского сектора", — сказал председатель наблюдательного совета Банка Индрек Нейвельт, слова которого приводятся в сообщении.
Основными акционерами банка "Санкт-Петербург" являются его менеджеры, группа компаний "Возрождение", ЗАО "Нева-Русь" и ЗАО "Совместный капитал".