Розница гнетет банки

Три банка из числа лидеров розничного кредитования на 1 июля 2007 года обладали просроченной задолженностью, превышающей 10% по кредитам, выданным физлицам. Лидером является ХКФ-банк, у которого задолженность превышает 27%, следом за ним идут "Русский стандарт", которому клиенты не вернули вовремя 16% от выданных кредитов, и ДжиИ Мани Банк, у которого доля просроченных кредитов равна 13%. К таким выводам пришли аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" в своем исследовании "Банковский риск-менеджмент 3D: Движение в тумане". При этом в 2007 году объем просрочки по розничным кредитам обогнал объем "плохих" корпоративных долгов. Как пишут в своем исследовании аналитики "Эксперт РА", в целом агрегированные показатели, характеризующие уровень кредитных рисков в отечественной банковской системе, находятся на допустимом уровне. При этом важнейший индикатор кредитных рисков — уровень просроченной задолженности — по кредитному портфелю в целом за последние полтора года вырос с 1,3 до 1,5% от общего объема выданных кредитов. В целом, отмечает руководитель направления рейтингов банков "Эксперт РА" Ирина Велиева, по банковской системе, согласно данным ЦБ, "плохих" кредитов не так много: доля проблемных и безнадежных ссуд за 2006 год снизилась с 3,2 до 2,6% и на 1 июля 2007 года осталась на этом уровне. Ирина Велиева отметила, что если динамика доли просроченной задолженности в корпоративном секторе не внушает опасений, то накопленные в розничном кредитовании риски влекут рост невозвратов. Так, доля просроченной задолженности физлиц в целом по рынку за последние полтора года выросла с 1,57 до 2,71%. Корпоративные же заемщики, наоборот, стали более надежными: если доля просрочки по ним на начало 2006 года составляла 1,26%, то к 1 июля текущего года упала до 1,04%. При этом, продолжает Ирина Велиева, в этом году объем просрочки по рознице обогнал "плохие" корпоративные долги: 80,3 млрд руб. против 73,9 млрд. В ходе исследования аналитики "Эксперт РА" выделили 30 крупнейших банков по уровню просроченной задолженности физических лиц на 1 июля 2007 года. Лидирующие позиции заняли ХКФ-банк, "Русский стандарт" и ДжиИ Мани Банк. У остальных банков этот параметр ниже 10%. Как пояснила Ирина Велиева, данные по просроченной задолженности агентство использовало из формы отчетности №101 самих банков, предоставляемых в ЦБ. Между тем в банках категорически не согласны с мнением аналитиков. В пресс-службе ХКФ-банка заявили, что "нам непонятно происхождение цифры 27,58%". "Согласно данным отчетности по МСФО, наиболее корректно отражающей показатель просроченной задолженности, уровень плохих долгов в портфеле банка составлял в 2006 году 14,17%. В связи с улучшением технологии работы внутренней службы сбора долгов банка уровень просроченной задолженности по некоторым продуктам составляет 4%. На конец второго квартала 2007 года уровень доли просроченных кредитов свыше 90 дней составил 13,47%". При этом в ХКФ-банке добавили: "В портфеле накапливаются ссуды, нереальные для взыскания. Процесс их списания с баланса сильно осложнен действующим законодательством". В "Русском стандарте" сообщили, что "по состоянию на 1 июля уровень просроченных кредитов свыше 90 дней у нас составлял 4,69%", отказавшись от дальнейших комментариев. "Наша просроченная задолженность ниже указанных показателей. Мы не называем конкретные цифры, так как считаем это нашим конкурентным преимуществом", — заявила директор по внешним связям ДжиИ Мани Банка Екатерина Тутон. "Показатели, приведенные в таблице, характеризуют уровень накопленных кредитных рисков на конкретную дату, — отмечает Ирина Велиева, — Просроченная задолженность "физиков" — это сейчас как бомба замедленного действия, которая может сработать, когда экономический цикл перейдет в стадию спада".