Road-show новых евробондов "Газпрома" может начаться 23 июля 2007г.
Road-show новых евробондов ОАО "Газпром" может начаться 23 июля 2007г., сообщил РБК источник в банковских кругах. Ранее предполагалось, что презентации выпуска пройдут в середине текущей недели. Планируется, что еврооблигации будут номинированы в долларах, объем выпуска неизвестен, размещение намечено на июль 2007г., передает РБК.
Как сообщалось, в июне 2007г. Газпром разместил еврооблигации участия в кредите на 800 млн фунтов стерлингов со ставкой 6,58% со сроком погашения 31 октября 2013г. Изначально объем выпуска составлял 550 млн фунтов стерлингов, но затем был увеличен на 250 млн фунтов стерлингов. Организаторы - ABN AMRO и Morgan Stanley.
1 марта 2007г. Газпром разместил два транша бивалютных еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долл.: еврооблигации на 500 млн евро - по ставке 5,44% годовых и на 1,3 млрд долл. - по ставке 6,51% годовых. Облигации, номинированные в евро, имеют срок обращения 10 лет, в долларах - 15 лет. Оба транша - это облигации участия в кредите. Средства, полученные в результате размещения, будут использованы для финансирования кредита холдинга, поступления от которого пойдут на общие корпоративные нужды.
Напомним, в мае 2007г. правление Газпрома увеличило объем инвестиций на 2007г. в 1,4 раза по сравнению с предыдущим планом - до 762,3 млрд руб., а общий объем финансовых заимствований Газпрома - в 5 раз - до 421,2 млрд руб. Заимствования на текущую производственную и операционную деятельность остаются без изменений - 90 млрд руб. Рост суммы привлекаемых ресурсов и корректировка инвестиций вызваны необходимостью финансирования приобретения новых активов, отмечали в Газпроме, в частности, покупкой акций компаний "Сахалин Энерджи" (проект "Сахалин-2"), ОАО "Белтрансгаз", ОАО "Мосэнерго". Газпром также покупает долю ТНК-ВР в Ковыктинском проекте, но холдинг сообщал, что пока не собирается для этого занимать деньги.
Как сообщалось, в июне 2007г. Газпром разместил еврооблигации участия в кредите на 800 млн фунтов стерлингов со ставкой 6,58% со сроком погашения 31 октября 2013г. Изначально объем выпуска составлял 550 млн фунтов стерлингов, но затем был увеличен на 250 млн фунтов стерлингов. Организаторы - ABN AMRO и Morgan Stanley.
1 марта 2007г. Газпром разместил два транша бивалютных еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долл.: еврооблигации на 500 млн евро - по ставке 5,44% годовых и на 1,3 млрд долл. - по ставке 6,51% годовых. Облигации, номинированные в евро, имеют срок обращения 10 лет, в долларах - 15 лет. Оба транша - это облигации участия в кредите. Средства, полученные в результате размещения, будут использованы для финансирования кредита холдинга, поступления от которого пойдут на общие корпоративные нужды.
Напомним, в мае 2007г. правление Газпрома увеличило объем инвестиций на 2007г. в 1,4 раза по сравнению с предыдущим планом - до 762,3 млрд руб., а общий объем финансовых заимствований Газпрома - в 5 раз - до 421,2 млрд руб. Заимствования на текущую производственную и операционную деятельность остаются без изменений - 90 млрд руб. Рост суммы привлекаемых ресурсов и корректировка инвестиций вызваны необходимостью финансирования приобретения новых активов, отмечали в Газпроме, в частности, покупкой акций компаний "Сахалин Энерджи" (проект "Сахалин-2"), ОАО "Белтрансгаз", ОАО "Мосэнерго". Газпром также покупает долю ТНК-ВР в Ковыктинском проекте, но холдинг сообщал, что пока не собирается для этого занимать деньги.