Согласно данным Минфина по итогам работы автостраховщиков за девять месяцев действия закона по ОСАГО, выплаты компаний росли в 4 раза быстрее взносов

За девять месяцев действия закона об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) - с 1 июля 2003 по март 2004 г. - страховые компании собрали 38,9 млрд руб. взносов по этому виду. Причем сборы за январь-март текущего года составили 13,9 млрд руб., что на 11,5% меньше, чем в период с октября по декабрь прошлого года. Тогда накануне введения штрафов с 1 января 2004 г. за отсутствие обязательного полиса страховщики собрали 15,7 млрд руб.

Тем не менее страховщики считают итоги работы по "автогражданке" в I кв. 2004 г. вполне удачными. Продажи обязательных полисов обеспечили автовладельцы, которые зимой предпочитают не ездить, а хранить автомобиль в гараже. "Был определенный всплеск продаж по "подснежникам",- подтвердил "Ъ" руководитель департамента страхования транспортных средств страхового дома ВСК Владимир Антипов. Кроме того, по словам исполнительного вице-президента компании НАСТА Сергея Ефремова, на продажах сказалось и то, что депутаты Госдумы прекратили попытки приостановить действие закона и страховщики развернули активные кампании по продаже обязательных полисов. "Немалую роль сыграл и тот факт, что в весенние месяцы большое количество грузового транспорта, принадлежавшего юрлицам, проходило процедуру ТО",- считает господин Ефремов.

Удачный с точки зрения активных продаж первый квартал текущего года все же не сказался на позициях лидеров по ОСАГО.

Согласно данным Минфина, по результатам деятельности всех компаний, имеющих лицензию по "автогражданке", на первом месте в списке лидеров значится "РЕСО-Гарантия". Однако большее количество сборов пришлось на систему "Росгосстрах". Дело в том, что десять "дочек" "Росгосстраха" - юридические лица, которые отдельно сдают отчетность. Всего же система "Росгосстрах" собрала по "автогражданке" 13,9 млрд руб., или 35,7% премий на этом рынке.

Список тройки лидеров по ОСАГО выглядит следующим образом: "Росгосстрах", "РЕСО-Гарантия" (3,6 млрд руб. премий) и "Ингосстрах" (1,8 млрд руб.).

В целом же прирост взносов по ОСАГО за период с января по март составил 56% по сравнению с результатами компаний по ОСАГО в прошлом году. Компания РОСНО оказалась самым активным страховщиком из числа первых 25 по росту объемов сборов: показатель прироста взносов этой компании составил 103,8%. По словам гендиректора РОСНО Леонида Меламеда, сразу после введения в действие ОСАГО РОСНО не очень активно продавала обязательные полисы. Компания начала агрессивные продажи только в начале 2004 г., когда стартовала ее маркетинговая акция, рассчитанная на владельцев дорогих автомобилей. За РОСНО по активности продаж следуют страховой дом ВСК - 80,1% увеличения объема собранных средств за I кв. 2004 г., "Энергогарант" - 68,5%, "Ингосстрах" - 65,2%, "РЕСО- Гарантия" - 64%.

Система "Росгосстрах", судя по данным Минфина, в первом квартале, напротив, снизила темпы продаж. Руководитель центра стратегических исследований, информации и анализа "Росгосстраха" Алексей Зубец объясняет замедление темпов сборов тем, что его компания была лучше других подготовлена к реализации закона по ОСАГО. В результате пик продаж пришелся именно на начало действия закона. "Другие же компании были вынуждены создавать заново сети, рассчитанные на реализацию полисов ОСАГО, - заявил он "Ъ". - В целом первичное распределение рынка "автогражданки" среди страховщиков завершено".

Владимир Антипов из страхового дома ВСК называет сегодняшний спрос на обязательные автополисы стабильно умеренным. "Основная масса автовладельцев страховую защиту уже приобрела", - считает он. По словам главы "Согласия" Игоря Жука, до 1 июля 2004 г. очередного всплеска продаж полисов ожидать не стоит. А Леонид Меламед прогнозирует, что к 1 июля сборы страховщиков достигнут 50 млрд руб.

Менее радужная картина наблюдается в динамике выплат по "автогражданке". Если по итогам шести месяцев действия закона в прошлом году выплаты составили 1,3 млрд руб., то в первом квартале они выросли еще на 2,9 млрд руб. Получается, что прирост выплат за квартал составил 223,1%, что почти в 4 раза выше роста премий. В целом же за девять месяцев работы закона выплаты по "автогражданке" составили 4,2 млрд руб., или почти 11% от взносов.

Пока страховщики затрудняются оценить, прибыльным или убыточным будет для них первый год действия закона. По прогнозу Сергея Ефремова из НАСТА, убыточность по страховым операциям окажется на уровне 50%. Владимир Антипов считает, что убыточность не превысит 70-80%. С учетом того, что страховщики потратили 23% от сборов на оплату услуг агентов, печать полисов, отчисления в специальные фонды РСА, компании вполне могут выйти в ноль по итогам года. Тем не менее глава "Согласия" Игорь Жук видит в динамике выплат "элементы угрозы". А Леонид Меламед из РОСНО считает, что убыточность по итогам года составит 98-99% от сборов.

Годовщина действия закона скажется и на кошельках автовладельцев. Сегодня стоимость полиса для легкового автомобиля равна базовому тарифу в 1980 руб., умноженному на несколько коэффициентов: территориальный, коэффициент мощности автомобиля, стажа и возраста водителя.

С 1 июля для определения цены полиса будет использован дополнительный коэффициент "бонус-малус". Повышающим или понижающим он будет в зависимости от числа аварий, а точнее, от числа выплат в первый год страхования. Система "бонус-малус" - это классы аварийности, которые присваиваются автолюбителям. Каждому классу соответствует свой коэффициент. В первый год страхования всем автовладельцам присваивался третий класс аварийности с коэффициентом "бонус-малус", равным единице. Поэтому на стоимость полиса он не влиял. Если автолюбитель за год не воспользовался страховкой, ему присваивается четвертый класс аварийности с коэффициентом 0,95, что на практике означает снижение стоимости полиса на 5%. Для средней иномарки мощностью 95-120 л.с., эксплуатируемой в Москве, экономия составит около 250 руб.

Если же автолюбитель попал в аварию, его признали виновным и страховая компания возместила ущерб, он получит первый класс аварийности. В этом случае коэффициент "бонус-малус" составит 1,55, то есть страховка обойдется ему на 55% дороже. Для владельца вышеупомянутой машины это означает повышение цены полиса на 2800 руб. При условии безаварийной езды в следующий год страхования автолюбителю присвоят второй класс с коэффициентом 1,4 и стоимостью страховки на 40% выше по сравнению с первым годом страхования.

Вернуться же в прежний, третий класс аварийности с коэффициентом 1 можно будет только через два года безаварийной езды, переплатив в общей сложности около 4900 руб. Если в первый год страхования автолюбитель стал виновником двух ДТП, о которых знают страховщики, стоимость страховки возрастет в 2,45 раза, а вернуться к первоначальной цене полиса можно будет только через четыре года. В этом случае переплата за обязательный полис составит 18300 руб.

В теории эта система должна стимулировать автолюбителей ездить аккуратнее. По словам Владимира Антипова из страхового дома ВСК, в Европе введение системы бонусов и малусов существенно повысило культуру вождения. На практике же введение коэффициентов означает, что незначительный ущерб - в пределах $100-200 - выгоднее оплачивать пострадавшей стороне на месте аварии, экономя время и нервы.

Правда, по словам Сергея Ефремова из НАСТА, система новых коэффициентов заработает с 1 июля только в части бонусов. Скидки будут предоставлены всем, а надбавок, возможно, удастся избежать.

У страховщиков до сих пор нет единой базы данных по заключенным договорам, и в другой компании не смогут проверить, был автолюбитель застрахован или нет, соответственно, были выплаты по его полису или нет.

Автолюбители с "подпорченной" страховой историей попытаются обратиться за полисом к другому страховщику. Правда, сделать это будет не так-то просто. По правилам ОСАГО, утвержденным правительством, клиент должен известить своего страховщика о расторжении договора за два месяца до его окончания. А страховая компания должна выдать ему справку с указанием количества выплат по полису. По идее эту справку у него должны потребовать представители другого страховщика при заключении обязательного договора страхования.

Руководитель одного крупного страховщика заявил "Ъ", что его компания вряд ли станет отказывать клиентам в заключении договора из-за отсутствия такого документа. Иначе клиент развернется и уйдет. Сергей Ефремов из НАСТА придерживается другой точки зрения.

"Мы надеемся на правильное понимание коллег-страховщиков, которые будут отказывать таким клиентам", - заявил он "Ъ". Однако, по его словам, если компания захочет резко увеличить свой портфель, она не станет требовать от вновь прибывших клиентов справки о количестве выплат.

По оценкам страховщиков, до 10% клиентов по ОСАГО попадают в аварии. Следовательно, сменить страховщика потенциально могут около 2 млн автолюбителей из 22 млн застрахованных.

Закон об ОСАГО предусматривает, что с 1 июля 2004 г. ущерб должен быть компенсирован любому пострадавшему в ДТП независимо от того, застрахован виновник аварии или нет. Речь идет только о компенсации вреда здоровью потерпевших. Величина этих выплат ограничена законом 240 тыс. руб., если пострадало несколько человек, и 160 тыс. руб., если пострадавший в аварии один.

Следует заметить, что за выплатой по ущербу здоровью можно было обращаться с самого начала действия ОСАГО, но только в том случае, если виновник ДТП застрахован и пострадавшему известен страховщик, к которому можно предъявлять претензии.

С 1 июля компенсации пострадавшим по вине незастрахованных автовладельцев будет выплачивать Российский союз страховщиков (РСА). Чтобы начать эти выплаты, страховщики с 1 июля прошлого года отчисляли в фонды РСА 3% от сборов по ОСАГО. Соответственно, по состоянию на 1 апреля 2004 г. РСА должен был консолидировать для компенсационных выплат 1,2 млрд руб.

Компенсационные выплаты предусматривают возмещение расходов на лечение пострадавшего в ДТП, (включая расходы на приобретение лекарств), его потерянного заработка, расходов на погребение.

Процедура получения выплат, по разъяснению РСА, будет выглядеть следующим образом. Пострадавшему в аварии по вине незастрахованного владельца стоит обратиться к ближайшему страховщику, имеющему лицензию по "автогражданке". Эта компания соберет документы и направит в РСА. Союз пока рассматривает два способа перечисления выплат: переводом на расчетный счет в Сбербанке или почтовым переводом по адресу проживания пострадавшего.

Однако процесс получения компенсаций, скорее всего, окажется нелегким. По правилам ОСАГО, для получения выплат необходимо представить огромное количество справок. Легче всего получить компенсацию расходов на погребение погибшего в результате ДТП. В перечень требуемых для выплаты документов по этому случаю входят свидетельство о смерти и справки, подтверждающие оплату ритуальных услуг. Если же речь идет о компенсации утраченного заработка, расходов на лечение или финансовых потерь, вызванных смертью кормильца, количество документов для выплаты вырастает неимоверно.

Оформлять документы на компенсацию страховщик-участник "автогражданки" будет фактически бесплатно - РСА пока не определило, как оплачивать эти дополнительные услуги компаний. При этом "компенсационные" дела только осложнят работу страховщиков.

Так что большой заинтересованности в таких "клиентах" компании испытывать не будут.

Татьяна Гришина

"Коммерсантъ"