Спрос на облигации АИЖК серии А9 превысил предложение в 2,4 раза

8 февраля 2007 года, на ММВБ состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на предъявителя серии А9 на сумму 5 млрд. рублей. По результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена эмитентом в размере 7,49%. Доходность облигаций к погашению составила 7,70% годовых. В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям серии А9 инвесторами было выставлено 80 заявок на общую сумму 11,9 млрд. рублей. Таким образом, спрос превысил предложение в 2,4 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,27% до 8,17% годовых. Комментируя результаты размещения облигаций, заместитель генерального директора АИЖК Леонид Векшин отметил, что "при размещении наблюдался высокий спрос со стороны иностранных банков, а также со стороны российских финансовых институтов, традиционно инвестирующих средства в высоконадежные ценные бумаги. Мы ценим доверие наших инвесторов, а также благодарны организаторам выпуска за высокопрофессиональную работу по подготовке и размещению наших облигаций. Полученные денежные средства будут направлены на выкуп ипотечных кредитов у наших региональных партнеров, что будет способствовать развитию национальной системы ипотечного жилищного кредитования в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России". Организаторами выпуска выступили: ООО "Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант" и ОАО АКБ "РОСБАНК". Технический андеррайтер выпуска: ООО "Ренессанс Брокер". В состав синдиката в качестве Со-организаторов вошли: ЗАО "АБН АМРО Банк", АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО), "Голдман Сакс", Банк Кредит Свисс (Москва), ЗАО АКБ "НОВИКОМ", "НОМОС-БАНК" (ЗАО), ЗАО КБ "Ситибанк", ОАО "Ханты-Мансийский Банк" и ЗАО АКБ "ЦентроКредит". Со-андеррайтерами выпуска выступили: ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ", ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, ОАО "МБСП", ОАО "МДМ-Банк", ОАО "Банк Петрокоммерц", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ЗАО ИФК "РИГгрупп-Финанс", ОАО АБ "РОССИЯ", ООО "РТК-Брокер".