"Мироновский хлебопродукт" решил не мелочиться. Собственники "Нашей Рябы" намерены продать акции на основной площадке Лондонской фондовой биржи
Первой украинской компанией, которая выйдет на основную площадку одной из крупнейших в мире бирж – Лондонской фондовой биржи (LSE), может стать лидер рынка куриного мяса ОАО "Мироновский хлебопродукт" (ТМ "Наша Ряба"). Вчера основной акционер компании Юрий Косюк заявил о планах продать на LSE порядка 20% акций компании, которые, по оценкам экспертов, могут быть оценены в $150 млн.
ОАО "Мироновский хлебопродукт" (торговые марки "Наша Ряба", "Фуа Гра", "Легко") объединяет 16 предприятий. Все активы ОАО принадлежат зарегистрированной в Люксембурге компании MHP S. A., 94,7% акций которой владеет предприниматель Юрий Косюк, 6,3% – Международная финансовая корпорация (IFC).
По словам собственника компании "Мироновский хлебопродукт" председателя правления компании Юрия Косюка, на основной площадке Лондонской биржи (LSE) будет размещена часть акций MHP S. A. "Менее 20 процентов акций инвесторов не заинтересует. И это максимальное количество, которое мы готовы разместить",– сказал господин Косюк. По его словам, размещение акций пройдет в мае-июне 2007 года. "Компания приняла решение о выходе на LSE из-за того, что эта площадка предполагает более широкие возможности, высокую ликвидность и доступ к большему числу инвесторов",– рассказал Юрий Косюк.
Эксперты называют размещение акций "Мироновского хлебопродукта" на LSE беспрецедентным. В прошлом году четыре украинские компании ("Укрпродукт", "XXI век" и Cardinal Resources) разместили часть своих акций на альтернативной площадке в Лондоне Alternative Investment Market (AIM). Кроме того, один из крупнейших производителей сахара на Украине фирма "Астарта-Киев" привлекла $30,96 млн, разместив 20% акционерного капитала на Варшавской фондовой бирже (см. Ъ от 10 августа).
Украинские компании не выходили на LSE из-за жестких требований, предъявляемых к эмитентам (см. справку). "Фиксированные затраты по организации выхода на LSE составляют не менее 600 тысяч долларов, тогда как выход на AIM может стоить 150-200 тысяч долларов",– сообщил вице-президент инвестиционно-банковского подразделения ИК "Ренессанс Капитал" Сергей Алексеенко. По его словам, затраты на выход на LSE будут компенсированы за счет возможности продать акции на этой бирже на 5-15% дороже, чем на AIM, и на 20-25% дороже, чем на Франкфуртской бирже.
По словам генерального директора инвестиционной компании "Конкорд Капитал" Игоря Мазепы, "Мироновский хлебопродукт" технически готов к проведению IPO – последние четыре года аудит его финансово-хозяйственной деятельности проводит компания Deloitte. "За 20 процентов акций на LSE "Мироновский хлебопродукт" сможет выручить не менее 150 миллионов долларов",– считает он.
Впрочем, аналитики полагают, что у инвесторов могут возникнуть вопросы в связи со слишком маленькой прибылью, декларируемой компанией по результатам прошлого года: 3,18 млн грн при чистом доходе 1,743 млрд грн. Таким образом, маржа "Мироновского хлебопродукта" составляет всего 0,18%.
Похоже, что в этом году компания намерена улучшить этот показатель. Как отмечает аналитик ИК "Тройка Диалог Украина" Ирина Тригуб, по данным консолидированного отчета компании, проведенного Deloitte, ее доход за шесть месяцев 2006 года составил 793,4 млн грн, а чистая прибыль – 279,9 млн грн.
Требования к компаниям при выходе на основную и альтернативную площадку Лондонской фондовой биржи
Основная (LSE) Альтернативная (AIM) Корпоративные документы компании должны отвечать требованиям Государственной комиссии по ценным бумагам Великобритании (UKLA) Корпоративные документы должны соответствовать требованиям Лондонской фондовой биржи
Как правило, к размещению не допускаются компании, не менее 25% акций которых находится в свободном обращении, в том числе на других биржах – Выходу на биржу предшествует отвечающий международным нормам аудит финансово-хозяйственной деятельности компании на протяжении не менее трех лет Достаточно одного аудированного отчета. Необходимо полное раскрытие корпоративной информации о компании, включая бенефициарных собственников, финансовые показатели, объем налоговых платежей, риски, описание операционного бизнеса, организационной структуры компании, планов по использованию финансовых средств и другое Предполагает раскрытие сжатого объема корпоративной информации о компании
ОАО "Мироновский хлебопродукт" (торговые марки "Наша Ряба", "Фуа Гра", "Легко") объединяет 16 предприятий. Все активы ОАО принадлежат зарегистрированной в Люксембурге компании MHP S. A., 94,7% акций которой владеет предприниматель Юрий Косюк, 6,3% – Международная финансовая корпорация (IFC).
По словам собственника компании "Мироновский хлебопродукт" председателя правления компании Юрия Косюка, на основной площадке Лондонской биржи (LSE) будет размещена часть акций MHP S. A. "Менее 20 процентов акций инвесторов не заинтересует. И это максимальное количество, которое мы готовы разместить",– сказал господин Косюк. По его словам, размещение акций пройдет в мае-июне 2007 года. "Компания приняла решение о выходе на LSE из-за того, что эта площадка предполагает более широкие возможности, высокую ликвидность и доступ к большему числу инвесторов",– рассказал Юрий Косюк.
Эксперты называют размещение акций "Мироновского хлебопродукта" на LSE беспрецедентным. В прошлом году четыре украинские компании ("Укрпродукт", "XXI век" и Cardinal Resources) разместили часть своих акций на альтернативной площадке в Лондоне Alternative Investment Market (AIM). Кроме того, один из крупнейших производителей сахара на Украине фирма "Астарта-Киев" привлекла $30,96 млн, разместив 20% акционерного капитала на Варшавской фондовой бирже (см. Ъ от 10 августа).
Украинские компании не выходили на LSE из-за жестких требований, предъявляемых к эмитентам (см. справку). "Фиксированные затраты по организации выхода на LSE составляют не менее 600 тысяч долларов, тогда как выход на AIM может стоить 150-200 тысяч долларов",– сообщил вице-президент инвестиционно-банковского подразделения ИК "Ренессанс Капитал" Сергей Алексеенко. По его словам, затраты на выход на LSE будут компенсированы за счет возможности продать акции на этой бирже на 5-15% дороже, чем на AIM, и на 20-25% дороже, чем на Франкфуртской бирже.
По словам генерального директора инвестиционной компании "Конкорд Капитал" Игоря Мазепы, "Мироновский хлебопродукт" технически готов к проведению IPO – последние четыре года аудит его финансово-хозяйственной деятельности проводит компания Deloitte. "За 20 процентов акций на LSE "Мироновский хлебопродукт" сможет выручить не менее 150 миллионов долларов",– считает он.
Впрочем, аналитики полагают, что у инвесторов могут возникнуть вопросы в связи со слишком маленькой прибылью, декларируемой компанией по результатам прошлого года: 3,18 млн грн при чистом доходе 1,743 млрд грн. Таким образом, маржа "Мироновского хлебопродукта" составляет всего 0,18%.
Похоже, что в этом году компания намерена улучшить этот показатель. Как отмечает аналитик ИК "Тройка Диалог Украина" Ирина Тригуб, по данным консолидированного отчета компании, проведенного Deloitte, ее доход за шесть месяцев 2006 года составил 793,4 млн грн, а чистая прибыль – 279,9 млн грн.
Требования к компаниям при выходе на основную и альтернативную площадку Лондонской фондовой биржи
Основная (LSE) Альтернативная (AIM) Корпоративные документы компании должны отвечать требованиям Государственной комиссии по ценным бумагам Великобритании (UKLA) Корпоративные документы должны соответствовать требованиям Лондонской фондовой биржи
Как правило, к размещению не допускаются компании, не менее 25% акций которых находится в свободном обращении, в том числе на других биржах – Выходу на биржу предшествует отвечающий международным нормам аудит финансово-хозяйственной деятельности компании на протяжении не менее трех лет Достаточно одного аудированного отчета. Необходимо полное раскрытие корпоративной информации о компании, включая бенефициарных собственников, финансовые показатели, объем налоговых платежей, риски, описание операционного бизнеса, организационной структуры компании, планов по использованию финансовых средств и другое Предполагает раскрытие сжатого объема корпоративной информации о компании
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00