Сахарная лихорадка

Россия — один из крупнейших в мире потребителей сахара. Скачок цен в начале 2006 г. вызвал ажиотаж. Производители задумываются о финансовых показателях, а аналитики задаются вопросом: что будет летом и осенью?
В феврале цена на сахар в среднем по России поднялась на 30%, а на кондитерские изделия — в некоторых случаях до 40% по отрасли. Причин было несколько: рост стоимости сахара-сырца на мировом рынке, неурожай тростника, изменения в правилах ВЭД в странах-производителях, ажиотажный потребительский спрос и пр. По отдельности каждая из причин, возможно, и не вызвала бы такого напряжения на рынке, но все вместе они привели к кризисной ситуации.
Резкий скачок
Сахарная индустрия представляет собой одну из основных опор российского сельского хозяйства и аграрно-промышленного комплекса, в первую очередь в ключевых регионах (более 80% производства): Краснодар, Воронеж, Белгород, Тамбов, Липецк, Курск, Казань, Уфа. Понятна заинтересованность государства в поступательном развитии собственной сахарной индустрии и аграрно-промышленного комплекса (АПК) в целом, развитии внутренних и внешних рынков сбыта продукции отрасли.
По информации института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в начале декабря 2005 года тонна сахара стоила $490, в конце февраля 2006 года уже $820, а с конца марта 2006 года она понизилась до $700.
"Сахарный бум" в России совпал с начавшимся ростом цен на сахар на мировом рынке. Ведь традиционно российский рынок формируется из свекловичного сахара собственного производства и импортируемого из-за рубежа тростникового. Так что цену внутри страны в основном определяет мировой рынок, т.к. собственного отечественного сырья пока хватает для производства только трети необходимого объема. Схема потребления сахара в России представлена в таблице №1.
Чтобы снизить зависимость отрасли от мировой конъюнктуры, привести отечественный сахарный рынок в относительно стабильное состояние с прогнозируемыми показателями, необходимы следующие условия.
Первое. В рамках потребляемых страной 5,8 млн т нужно максимально увеличить долю свекловичного сахара, произведенного российскими аграриями.
Второе. Оставшаяся часть потребления должна быть закрыта переработкой сахара-сырца на российских заводах.
Третье. Импорт готовой продукции (белого сахара) следует свести к минимуму, в идеале — полностью отказаться от таких поставок.
Четвертое. У всех отечественных заводов должна быть возможность производства и реализации всех сопутствующих и необходимых продуктов — мелассы, гранулированного жома, тепло- и электроэнергии и т.п.
Пятое. Сахарной индустрии России необходимо проводить активную экспортную политику сопутствующими продуктами, толинговым сырцовым сахаром, а также потребительским брендированным сахаром.
Для выполнения обозначенных долгосрочных целей и для того, чтобы отрасль функционировала с максимальным КПД, необходимо обеспечить ряд условий:
- Гарантированные внутренние цены на сахар на уровне не менее $500 за тонну как минимум на 3 года вперед, т.е. режим импорта сахара должен оставаться стабильным;
- Рост посевов и производства сахарной свеклы;
- Рост мощностей по переработке сахарной свеклы, увеличение объемов переработки;
- Снятие любых препятствий для инвестиций в свеклосахарный комплекс и реализации сопутствующей продукции;
- Обеспечение безубыточности сырцового бизнеса (шкала пошлин, нелегитимный импорт);
- Снижение ценовых рисков, в том числе с помощью госзакупок, диверсификации источников сырья, увеличения портовых и заводских емкостей хранения и запуска биржевой торговли сахаром в России;
- Перевод (частичный) конкуренции на рынке сахара с ценового поля в качественный;
- Комплексная защита от импорта готовой продукции (сахар, сироп, сахаросодержащая продукция);
- Программа поддержки экспорта.
Если говорить о динамике роста мировых цен на сахар, от которых напрямую зависит ситуация в отрасли, то сегодня на нее оказывают наибольшее влияние два фактора:
1. Неурожай сахарного тростника на Кубе (в ближайшей перспективе стране в результате кризиса грозит закрытие около половины из оставшихся 80-ти сахарных заводов).
2. Более жесткие ограничения (по сравнению с прошлым годом) на вывоз сахара-сырца из Бразилии (основной поставщик). Причина в том, что из сырца с каждым годом в постоянно растущих объемах производят автомобильное топливо — этанол. Стремительный рост цен на нефть (в сентябре 2005 года был достигнут исторический максимум — $70 за баррель, с тех пор цены не снижались) привел к тому, что сахар из группы продовольственных товаров переместился в разряд энергетических. Кроме Бразилии, производство продовольственного сахара сокращается и в других странах, которые на нем специализируются. Это происходит как по экономическим соображениям, так и по причине природных катаклизмов. К примеру, в Таиланде урожаи тростника упали на десятки миллионов тонн из-за двух засушливых сезонов.
Рост рентабельности производства
В связи с ростом мировых цен на сахар-сырец, выросла рентабельность производства свекловичного сахара в России. Причем настолько, что аналитики уверены — даже сезонные снижения цен весной и осенью не заставят производителей работать в минус.
На фоне подъема внутренних цен на сахар происходит постепенный рост российской доли в его потреблении, что уменьшает зависимость нашего рынка от импортного сахара. В нынешних условиях особенно актуальны для отрасли две задачи: повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности.
По исследованиям ИКАР, для увеличения инвестиций в свеклосахарный комплекс и последовательного наращивания производства свекловичного сахара в России необходимо прежде всего обеспечить равные условия работы на рынке, закрыть "серый" и "черный" каналы импорта, принять комплексный режим импортных поставок сахара и всех сахаросодержащих продуктов не менее чем на три года вперед, ввести ограничения числа пунктов пропуска при импорте сахара, по крайней мере сезонно с августа по январь.
Увеличение производства сахарной свеклы в России
В отрасли наблюдается еще одна тенденция: многие российские компании меняют вектор своей деятельности, переходя от импортных поставок сырца к производству свекловичного сахара, увеличивая посевные площади сахарной свеклы. (Основные игроки представлены в Справочнике "Сахарный бизнес России", И.Ф. Бугаенко "Основы сахарного производства" и "Принципы эффективного сахарного производства".)
Российская Федерация до недавнего времени являлась одним из крупнейших в мире потребителей сахара, закупая ежегодно на мировом рынке до 6,5 млн тонн сырца, что составляло около 10% от общемирового экспорта. Сейчас с развитием собственного свекловичного производства объем закупок сократился до 2,5-3 млн тонн сырца в год. И есть все основания полагать, что эта динамика сохранится. Динамика постепенного сворачивания импорта сырца представлена в таблице №2.
По данным Минсельхоза, посевы уже увеличены с 807 тыс. до 937 тыс. га. Ряд ключевых регионов перевыполнили план посева. К тому же посевная в этом году началась раньше, что позволяет предположить прирост будущего урожая до 10% по сравнению с прошлым годом. Однако итоговая цифра посевов Росстата может быть ниже данных Минсельхоза, предположительно, около 910 тыс. га. Взрывной рост посевов (более 10-12% по сравнению с 2005 годом), скорее всего, приведет к снижению качества, дополнительный сев будет проходить на неподготовленных полях без точного соблюдения технологий, т.е. интегральный показатель производства сахара на 1 га посевов может снизиться после семи лет непрерывного роста. Работа со свеклой становится прибыльной еще и потому, что с февраля 2006 г. после ужесточения режима импорта в Россию сократился приток белорусского сахара по демпинговым ценам.
Вообще, ряд проблем сахарного рынка требуют безотлагательного комплексного решения на государственном уровне. В частности:
- Развития сырьевых зон сахарных заводов. Устойчивого развития сельской инфрастуктуры в профильных регионах;
- Разработку программы возрождения и развития отечественного семеноводства свеклы с обязательным снижением НДС на семена с 18 до 10%;
- Внедрения системы сертификации для предприятий, производящих предпосевную подготовку семян;
- Субсидирование кредитной ставки из федерального и регионального бюджетов при выдаче сезонных и долгосрочных кредитов;
- Введения постоянной сезонной скидки на перевозку сахарной свеклы по ЖД в период с 15 августа по 31 декабря;
- Гибкой налоговой политики (возвращение статуса сезонного сх производителя по земельному налогу и налогу на имущество, возвращение действовавшей ранее на федеральном уровне инвестиционной льготы по налогу на имущество для сх переработчиков и по налогу на прибыль предприятий);
- Снижения импортных пошлин на оборудование для сахарных заводов и сх техники и обнуление пошлин на оборудование, не производимое в РФ (плюс механизм рассрочки уплаты таможенных платежей);
- Увеличение отдачи от сопутствующих продуктов;
- Ведения активной борьбы с монополизацией рынка сырья, материалов и упаковки для сахарных заводов;
- Разработка новых стандартов для продукции сахарной индустрии, введение жестких мер по отношению к производителям, чья продукция не соответствует ГОСТам (21-94 иили 22-94);
- Развития системы дистрибуции, оптимизация цепочки производитель-потребитель.
Пошлина на сырец
Союз сахаропроизводителей России в конце апреля 2006 года направил в Минэкономразвития и Минсельхоз письмо с предложением скорректировать шкалу определения пошлины на ввоз сахара-сырца с учетом роста мировых цен на сахар.
Изменения будут заключаться в расширении диапазона среднемесячной биржевой цены сырца. Так, при средней стоимости сырца не более 11,5 центов за фунт предполагается, что пошлина составит $270 за тонну, а при стоимости фунта сырца более чем 22,01 она будет полностью обнулена. Кроме того, модификация сахарного режима подразумевает увеличение уровня поддержки с нынешних $470 до $650 за тонну. Правительство собирается ввести эти пошлины с 1 января 2007 года.
Что будет с ценами?
Если возвратиться к анализу тенденций на сахарном рынке, то стоит отметить, что большинство специалистов уверены в том, что цены на сахар не возвратятся на уровень цен осени прошлого года, а, скорее всего, начнут постепенно расти, ведь лето — сезон традиционного роста спроса в связи с возросшими объемами заготовок и ограниченным предложением.
К осени, по прогнозам экспертов, цены, скорее всего, как обычно в этот сезон упадут, но меньше, чем в предыдущие годы.
Традиционный прежде летний сезонный спрос сейчас тоже не тот. В 1999-2004 гг. в России наметились серьезные изменения структуры потребления сахара. На Западе уменьшение потребления этого продукта уже давно стало нормой. Причина тому — повышение уровня жизни и, соответственно, спроса на дорогие продукты и товары (сахар относится к одним из самых дешевых), а также тяга к здоровому образу жизни. В России с 2000 года тоже наблюдается, хоть и небольшой, но все же заметный рост уровня жизни. А вот демографические процессы необратимы — население нашей страны убывает. С ростом же благосостояния для среднего россиянина мясо или фрукты становятся важнее, скажем, сахара или хлеба, а традиции домашнего консервирования вообще уходят в прошлое. Население все реже покупает необходимый для "закручивания банок" сахар мешками, а чаще — по несколько килограммов в течение года.
Таблица №1 (источник - ИКАР). Структура потребления сахара в России в 2005 г., млн тонн Сахар отечественного производстваЗавозной готовый сахар из стран СНГ (основной импортер - Белоруссия)Сахар, произведенный из сырья, импортированного из дальнего зарубежья (основной поставщик сырца - Бразилия)Общее потребление сахара 2,50,72,65,8
Таблица №2 (источник - ИКАР). Динамика импорта сахара-сырца ГодОбъем импорта сырца, тыс. тонн 1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.3 828
6 113
4 515
5 189
4 302
4 124
2 551
2 889
2 792 (оценка)