Городской Ипотечный Банк секьюритизировал портфель ипотечных кредитов

Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках. Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг, обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72,56 млн. долларов. Залоговый портфель состоит из 1 275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг — до 27 лет, дата погашения — 2033 год.

Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody’s на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody’s на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен банком-оригинатором — Городским Ипотечным Банком (4,33%).

Ведущими организаторами сделки выступили совместно Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа "Райффайзен" стала старшим соорганизатором сделки, ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" — резервным обслуживающим банком (back-up servicer). Юридический консультант сделки — компания Allen Overy LLP.