Cигареты для Восточной Европы

Japan Tobacco (JTI) намерена увеличить мощности своей российской фабрики в Петербурге на 40%, до 100 млрд сигарет в год. Ранее аналогичные планы озвучивали представители Philip Morris и British American Tobacco (BAT).
Если верить заявлениям тройки лидеров российского табачного рынка, уже через три-четыре года производительность их российских фабрик будет соответствовать более чем 90% отечественного рынка. Эксперты считают, что транснационалам удастся обеспечить загрузку своих российских предприятий за счет экспансии в нижний ценовой сегмент, а также экспорта продукции в страны дальнего зарубежья.
О том, что JTI планирует увеличить производство сигарет в России на 40%, до 100 млрд сигарет в год, на прошлой неделе заявил президент холдинга Хироши Кимура, добавив, что модернизация фабрики "Петро" в Санкт-Петербурге займет от трех до четырех лет. Увеличение производства в России Хироши Кимура объясняет тем, что JTI прогнозирует снижение продаж на японском рынке на 2,5% из-за недавнего повышения цен на сигареты, вызванного ростом налогов. В недавнем интервью "Бизнесу" президент JTI по странам СНГ, Балтии, Румынии, Турции и world wide duty free Мартин Брэддок оценивал нынешние производственные мощности "Петро" в 75 млрд сигарет в год, 62 млрд из которых компания продала в 2005 году. Брэддок также говорил о планах компании расширять производство "Петро", однако конкретных цифр не называл.
Эксперты говорят, что потенциал роста есть сразу у пяти марок JTI на российском рынке. Президент компании "Бизнес-табак" (дистрибутор JTI в Центральной России) Михаил Данилов говорит, что наибольший потенциал по росту продаж есть у марок Wings by Winston (14 руб в рознице, - "Бизнес"), More (8 руб), Mild Seven (35 руб). "Кроме того, компания намерена запустить версию сигарет Lucia без ментола, а также поддержать положительную динамику продаж марки Winston- лидера своего сегмента",- уточнил Данилов.
Глава информагентства "Русский табак" Максим Королев считает, что при заявленных мощностях JTI может иметь и некий "козырь в рукаве": "Компания с увеличением производительности может запустить еще одну дешевую марку, в том числе и без фильтра, чтобы занять нишу отечественных производителей, которые с трудом переживут новую акцизную систему, вводимую с 2007 года". Еще один эксперт табачного рынка оценивает инвестиции в модернизацию "Петро" в $100-150 млн.
JTI не первая компания, анонсирующая увеличение мощностей в России. Так, в начале этого года была завершена инвестпрограмма Philip Morris стоимостью в $220 млн по увеличению мощностей фабрики "Филип Моррис Ижора" в Ленинградской области с 25 млрд до 70 млрд сигарет. Таким образом, совокупные мощности двух фабрик Philip Morris (вторая - "Филип Моррис Кубань" в Краснодаре) составили 100 млрд сигарет в год.
В сентябре 2005 года на инвестиции в российские фабрики решился BAT , по планам которого к 2009 году совокупные мощности фабрик "БАТ-СПб", "БАТ-СТФ" и "БАТ-Ява" вырастут с 83 млрд штук до 115 млрд. BAT оценивает этот проект в $170 млн.
Отраслевая ассоциация "Табакпром" оценивает потенциал табачного рынка России в 350-360 млрд сигарет в год, таким образом, если заявленные JTI и BAT планы будут реализованы, совокупные мощности тройки лидеров рынка к 2009-2010 годам составят 315 млрд сигарет, или 90% российского рынка. Сейчас, по данным "Бизнес Аналитики" за май 2006 года, совокупная доля этих компаний - чуть более 63% (PM - 26,61%, BAT - 18,54%, JTI - 17,98%).
Вместе с тем эксперты рынка сомневаются, что такой объем компаниям удастся продать на российском рынке. "Однозначно, заявленные объемы производства не смогут в обозримом будущем продаваться в России, однако это не исключает того, что корпорации оптимизируют свое производство, скажем, в Европе. Думаю, табачные гиганты могут отказаться от развития небольших европейских фабрик, покрыв объем продаж за счет российского экспорта",- говорит Максим Королев из "Русского табака".
Напомним, в последние несколько лет практически все транснациональные корпорации приняли решение свернуть часть европейских фабрик. По качеству российские сигареты транснационалов соответствуют европейским и поэтому востребованы на внешнем рынке, уверяет замгендиректора ассоциации "Табакпром" Виктор Стефашин. "А рабочая сила и энергоресурсы в России куда дешевле европейских, поэтому не исключаю, что транснационалы будут продолжать закрытие небольших фабрик в Старом Свете и переносить эти объемы в Россию",- считает Стефашин. С ним соглашается заместитель исполнительного директора "Донского табака" Сергей Сапотницкий, отмечая, впрочем, что в ближайшие два-три года тройка лидеров начнет борьбу и за дешевый сегмент табачного рынка (7-12 руб за пачку).
"Сейчас объем продаж марки "Прима" - около 50-60 млрд штук в год. Тенденция же на рынке следующая: в объеме он не растет, однако курильщики переключаются на более дорогую продукцию. Думаю, через несколько лет бесфильтровые сигареты потеряют долю примерно в 30 млрд, их место могут занять дешевые сигареты с фильтром от транснациональных компаний. С 2007 года изза новой акцизной системы самыми дешевыми сигаретами с фильтром будет продукция за 7-8 руб в рознице, уже сейчас лидеры отрасли запускают новые или обновляют внешний вид старых марок в этом сегменте: Philip Morris - Trend, British American - Viceroy, Alliance, JTI - More, Gallaher - Ronson, "Донской табак" - Marshal и Armada".