ФСФР зарегистрировала отчет об итогах дебютного выпуска облигаций "Монетки" на 1 млрд. руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах дебютного выпуска облигаций ООО "Монетка-Финанс", SPV-компании екатеринбургской розничной сети "Монетка", на 1 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении ФСФР.

18 мая "Монетка-Финанс" полностью разместила дебютный выпуск облигаций на 1 млрд. руб. Ставка первого купона составила 10.7%, эффективная доходность облигаций к погашению — 10.99% годовых. ИК "Тройка Диалог" выступила организатором размещения. В ходе размещения подано 63 заявки инвесторов в диапазоне от 9.5% до 11%. Объем спроса на аукционе составил 1.434 млрд. руб. по номиналу. В ходе конкурса размещена 909691 облигация. Оставшаяся часть выпуска реализована в ходе доразмещения.

ФСФР зарегистрировала выпуск и проспект облигаций "Монетки" 12 апреля 2006 года. Ценные бумаги обеспечены поручительством ООО "Элемент-Трейд" и ООО "Мега-Инвест". Срок обращения облигаций составит три года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого определяется на конкурсе. Ставки 2-3 купонов равны ставке первого. Ставки 4-6 купонов определяются эмитентом после регистрации отчета об итогах выпуска.

Розничная сеть "Монетка" основана в 2001 году на базе оптовой компании "R-Modul", специализирующейся на продаже шоколада, сигарет и кондитерских изделий. В начале марта 2006 года сеть насчитывала 46 магазинов, из них — 41 дискаунтер и 5 супермаркетов. В 2005 году выручка компании составила $175 млн., EBITDA margin — 6.2% у дискаунтеров и 9.1% у супермаркетов.