ОАО "Синергия" полностью разместила облигации серии 01 объемом 1 млрд. руб.

26 апреля состоялось размещение облигаций ОАО "СИНЕРГИЯ" серии 01, сообщает пресс-служба Группы Компаний "СИНЕРГИЯ". Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций ОАО "Синергия" серии 01 является ОАО АКБ "РОСБАНК".

По итогам конкурса была установлена ставка первого купона в размере 10,7% годовых. В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 42 заявок, диапазон заявок по купону — от 10,23% до 10,9% годовых. Эффективная доходность к оферте – 10,99% годовых. Выпуск объемом 1 млрд. рублей размещен полностью.

Параметры выпуска облигаций ОАО "СИНЕРГИЯ" серии 01: объем выпуска – 1 млрд. рублей, срок обращения – 3 года, купонный период – 182 дня. Ставка первого купона определяется на конкурсе на ММВБ среди потенциальных покупателей облигаций в дату начала размещения облигаций, ставки 2-3 купонов равны ставке первого купона, ставки 4-6 купонов определяются ОАО "СИНЕРГИЯ" в соответствии с эмиссионными документами (предусмотрена полуторогодовая оферта).

Цели займа – финансирование инвестиций продвижение водочной марки "Русский Лёд", развитие сети алкогольных магазинов "Винные Лавки Саввы Водочникова", развитие и расширение алкогольного производства, а также рефинансирование текущей задолженности холдинга.