"ВолгаТелеком" разместил облигации
Вчера, 6 декабря 2005 г., на ММВБ состоялось размещение облигаций на предъявителя серии ВТ-2 и ВТ-3 межрегиональной электросвязи "ВолгаТелеком".
В ходе проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону облигационного займа ОАО "ВолгаТелеком" серии ВТ-2 выпуск облигаций размещен полностью. Инвесторами было выставлено 28 заявок на общую сумму 3 108,2 млн рублей по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 25 заявок на сумму 3 000 млн руб. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 8,2% годовых. Эффективная доходность к погашению - 8,37 % годовых.
В ходе проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону облигационного займа ОАО "ВолгаТелеком" серии ВТ-3 инвесторами было выставлено 28 заявок на общую сумму 2 317,5 млн рублей. Эмитентом было удовлетворено 25 заявок на сумму 2 227,5 млн руб. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 8,5% годовых. Эффективная доходность к погашению - 8,68% годовых. Оставшиеся облигации, не размещенные в ходе проведения конкурса (72,5 млн рублей), были доразмещены до окончания торговой сессии ЗАО ФБ ММВБ.
Организатор выпусков - ОАО "Связь-Банк", со-организатор - ЗАО АКБ "Промсвязьбанк". Финансовый консультант - ЗАО "Инвестиционная компания АВК". Координатором выпуска выступает ОАО "Связьинвест". Со-андеррайтеры: АКБ "АК БАРС" (ОАО), ООО "Дойче Банк", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ЗАО "ММБ", "НОМОС-БАНК" (ЗАО).
Серия ВТ-2
Неконвертируемые процентные документарные облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ВТ-2 в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая облигация. Общий объем выпуска - 3 млрд. рублей.
Серия ВТ-3
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий ВТ-3 в количестве 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая облигация. Общий объем выпуска - 2,3 млрд. рублей.
В пресс-службе "ВолгаТелеком" сообщили, что цель облигационного займа - повышение уровня доходности компании и финансирование инвестиционной программы. "Компания готовится к реализации ряда крупномасштабных проектов, направленных на развитие средств связи Приволжского Федерального округа. Привлеченные с помощью займа средства пойдут, в первую очередь, на осуществление проектов по внедрению высокотехнологичных услуг и модернизации сети связи, а также на рефинансирование кредитного портфеля общества с целью оптимизации долговой нагрузки", - отметили в компании.
В ходе проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону облигационного займа ОАО "ВолгаТелеком" серии ВТ-2 выпуск облигаций размещен полностью. Инвесторами было выставлено 28 заявок на общую сумму 3 108,2 млн рублей по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 25 заявок на сумму 3 000 млн руб. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 8,2% годовых. Эффективная доходность к погашению - 8,37 % годовых.
В ходе проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону облигационного займа ОАО "ВолгаТелеком" серии ВТ-3 инвесторами было выставлено 28 заявок на общую сумму 2 317,5 млн рублей. Эмитентом было удовлетворено 25 заявок на сумму 2 227,5 млн руб. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 8,5% годовых. Эффективная доходность к погашению - 8,68% годовых. Оставшиеся облигации, не размещенные в ходе проведения конкурса (72,5 млн рублей), были доразмещены до окончания торговой сессии ЗАО ФБ ММВБ.
Организатор выпусков - ОАО "Связь-Банк", со-организатор - ЗАО АКБ "Промсвязьбанк". Финансовый консультант - ЗАО "Инвестиционная компания АВК". Координатором выпуска выступает ОАО "Связьинвест". Со-андеррайтеры: АКБ "АК БАРС" (ОАО), ООО "Дойче Банк", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ЗАО "ММБ", "НОМОС-БАНК" (ЗАО).
Серия ВТ-2
Неконвертируемые процентные документарные облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ВТ-2 в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая облигация. Общий объем выпуска - 3 млрд. рублей.
Серия ВТ-3
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий ВТ-3 в количестве 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая облигация. Общий объем выпуска - 2,3 млрд. рублей.
В пресс-службе "ВолгаТелеком" сообщили, что цель облигационного займа - повышение уровня доходности компании и финансирование инвестиционной программы. "Компания готовится к реализации ряда крупномасштабных проектов, направленных на развитие средств связи Приволжского Федерального округа. Привлеченные с помощью займа средства пойдут, в первую очередь, на осуществление проектов по внедрению высокотехнологичных услуг и модернизации сети связи, а также на рефинансирование кредитного портфеля общества с целью оптимизации долговой нагрузки", - отметили в компании.
Ещё новости по теме:
18:20