Alcatel предлагает обмен облигаций

Французская компания Alcatel опубликовала предложение об обмене своих 7-процентных облигаций на сумму €1 млрд. 200 млн. (из которых непогашенными остаются облигации на сумму €995 млн.), срок обращения которых истекает в 2006 г., на новые облигации со сроком обращения до 2014 г. Как сообщили в российском представительстве компании, настоящее предложение является частью стратегии Alcatel, направленной на реструктуризацию своей задолженности и увеличение сроков заимствования в нынешних благоприятных условиях, для которых характерны низкие процентные ставки по долгосрочным кредитам. Компания предложит новые облигации для котировки на Люксембургской фондовой бирже.
Также в представительстве сообщили, что предложение действует до 29 марта 2004 г., если компания не примет решение о его продлении. Настоящее предложение будет действовать лишь в том случае, если к обмену будут предложены непогашенные облигации на общую сумму не менее €300 млн. Непогашенные облигации, не предъявленные к обмену в рамках настоящего предложения, останутся в обращении.

В зависимости от практической реализации предложения об обмене и рыночных условий, в день обмена Alcatel может выпустить в обращение дополнительные облигации на сумму до € 100 млн. Эти облигации будут приравнены к новым облигациям и также будут котироваться на Люксембургской фондовой бирже.

Материалы по теме: Экономика и право ИТ

РБК