Большинству российских банков розница не приносит прибыли

Повальное увлечение российских банков ритейлом пока не приносит им дивиденды. У большинства розничные подразделения сейчас "планово убыточны": хотя доходы по кредитам гражданам с лихвой перекрывают траты на привлечение частных депозитов, их доля невелика, а прибыль съедают инвестиции в развитие сетей, констатирует международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s. Но банкиры полны оптимизма и уверяют, что игра стоит свеч. "Российская розница не сулит мгновенной отдачи, - пояснил "Ведомостям" Скотт Буджи, управляющий директор по финансовым услугам в Европе Standard & Poor`s, - Заработок на гражданах у большинства наших банков сегодня невелик: привлечение ресурсов населения обходится недешево, а с учетом инвестиций в развитие сетей ритейл и вовсе нерентабелен". "Лишь кредитование физлиц сейчас приносит высокие доходы, но если его рассматривать вкупе с другими розничными услугами, получается иная картина. На частные вклады приходится в среднем 20% обязательств банков, а на ссуды — лишь 5% кредитного портфеля", - указывает на дисбаланс коллега Буджи по S&P Екатерина Трофимова. И добавляет, что текущую рентабельность большинства розничных подразделений банков можно охарактеризовать как планово убыточную. "Сделав ставку на развитие ритейла, ИМПЭКСБАНК потратил два года, чтобы выйти на окупаемость и начать зарабатывать за счет кредитов и комиссий", - вспоминает его президент Дмитрий Еропкин. Похожие расчеты и у Альфа-банка, развивающего розничный проект "Альфа-банк Экспресс". "Банк начал открывать специализированные офисы в регионах и надеется, что затраты окупятся в течение 2,5 года", - рассказывает руководитель дирекции по управлению дистрибуцией Майкл Ракмэн. Рассчитывают в "Альфе" и на рост спроса на банковские кредиты: пока этими услугами пользуется лишь 10% населения, что говорит о серьезном потенциале этого бизнеса. "Многие банки сейчас сосредоточили свои усилия на развитии розницы", - отмечает президент банка Петр Авен. Среди крупнейших, пожалуй, нет ни одного банка, который обошел бы вниманием этот сегмент рынка. Некоторые даже создали специализированные "дочки". Но в Центробанке не опасаются увлечения своих подопечных пока еще убыточным бизнесом. "По крайней мере у половины банков из числа 30 крупнейших контроль над рисками хорошо поставлен и они развиваются в правильном направлении", - утверждает первый зампред ЦБ Татьяна Парамонова. "Становление розничного рынка заканчивается и некоторые банки уже стали прибыльными", - уверяет зампред правления МДМ-банка Владимир Изутин. Их успехи он объясняет грамотной стратегией развития точек продаж и технологического перевооружения. "Само по себе привлечение вкладов сегодня вряд ли может приносить прибыль, - соглашается директор департамента Банка Москвы Роман Воробьев, - но в сочетании с заработками на кредитах населению, а также малому и среднему бизнесу (готовому занимать по достаточно высоким ставкам) и на комиссионных операциях граждан работа с ними оказывается привлекательной. Вопреки расхожему мнению о подверженности вкладчиков панике, они вели себя летом 2004 г. "более лояльно, чем многие корпоративные клиенты". А топ-менеджер одного из крупнейших банков называет долгосрочные вклады "стратегическим резервом". "Когда ритейл станет у всех наших банков прибыльным, в S&P не берутся прогнозировать — все зависит от амбиций банкиров и их успехов в реализации задуманного", - говорит Трофимова. Она призывает банки не зацикливаться на товарном кредитовании в магазинах, а обратить больше внимания на ипотеку. "Не менее важным в S&P считают и повышение банковской культуры граждан, чтобы они не только зарабатывали на депозитах, но активней использовали банковские счета для повседневных платежей, как это принято в развитых странах. От этого выиграют не только граждане, но и банки, которым такие ресурсы обходятся гораздо дешевле", - убеждена Трофимова. ДОРОГАЯ РОЗНИЦА Самым убыточным банком страны (573 млн руб.) по итогам первого полугодия 2005 г. стал "Хоум Кредит энд Финанс Банк" — банк серьезно потратился на развитие сети в регионах и поплатился за экспансию ухудшением качества кредитного портфеля, из-за чего пришлось доформировать резервы на 1,9 млрд руб. По итогам I квартала самым убыточным был Ситибанк, также агрессивно развивающий розничный бизнес. А одним из самых убыточных в минувшем году стал "Банк Сосьете Женераль Восток", объяснявший превышение расходов над доходами в 122 млн руб. запланированными тратами на развитие бизнеса и выстраивание филиальной сети.