Ставка первого купона по облигациям "Разгуляя" - 11.5% годовых
Ставка первого купона по трехлетним облигациям ООО "Разгуляй-Финанс" — SPV-компании группы "Разгуляй-УКРРОС" — на сумму 2 млрд. руб. определена на конкурсе в ходе размещения в размере 11.5% годовых. Об этом говорится в сообщении эмитента.
Бумаги обеспечены поручительством со стороны ЗАО "Сахарная компания "Разгуляй", ЗАО "Торговый Дом "РСК", ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй" и ООО "Разгуляй-Зерно". Организатором выпуска является Транскредитбанк, финансовым консультантом — инвесткомпания "Еврофинансы". На 16 апреля 2007 года компания выставила оферту на выкуп облигаций по цене номинала.
Это второй выпуск рублевых облигаций группы "Разгуляй-УКРРОС". Эмитентом первого выпуска — на 1 млрд. руб. со сроком обращения 3 года — выступало ЗАО "Разгуляй-Центр". Заем размещен на ММВБ 5 июня 2003 года, ставки первого и второго купонов составили 9.5% годовых, третьего и четвертого — 16%, пятого и шестого — 14%. Во вторую годовую оферту — 6 июня 2005 года — эмитент выкупил 44.46% выпуска по цене 99.5% от номинала.
29 марта текущего года группа погасила CLN на $50 млн., размещенные в 2004 году от лица компании C.R.R. B.V.
"Разгуляй-УКРРОС" специализируется в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции сырьевой группы. Компания ведет деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и Западной Сибири, владеет 38 перерабатывающими предприятиями, среди которых элеваторы, мелькомбинаты, комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы. Годовой оборот компании в 2003 году составил более $705 млн., прибыль до уплаты налогов — $43 млн. В декабре 2004 года вице-президент компании Дмитрий Тюхтенко сказал, что Разгуляй-УКРРОС планирует к 2007 году увеличить объем продаж до $1 млрд. с $675 млн., ожидаемых по итогам 2004 года. Чистая прибыль Разгуляй-УКРРОС, по его словам, в 2004 году должна была составить $38 млн. В 2005 году компания ожидает снижения чистой прибыли до $26 млн. EBITDA в 2004 году уменьшится на 5% — до $70 млн. против $74 млн. в прошлом году. По планам холдинга, в 2005 году EBITDA должна увеличиться на 4% — д о $73 млн.
В июне группа "Разгуляй-УКРРОС" сообщила о планируемом размещении до 25% акций компании на РТС и ММВБ среди широкого круга российских и зарубежных портфельных инвесторов. Ведущим организатором размещения назначен МДМ-Банк. Размещение планируется осуществить не ранее ноября 2005 года в зависимости от конъюнктуры рынка. Структура размещения находится в стадии разработки, его общий объем превысит $100 млн.
Бумаги обеспечены поручительством со стороны ЗАО "Сахарная компания "Разгуляй", ЗАО "Торговый Дом "РСК", ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй" и ООО "Разгуляй-Зерно". Организатором выпуска является Транскредитбанк, финансовым консультантом — инвесткомпания "Еврофинансы". На 16 апреля 2007 года компания выставила оферту на выкуп облигаций по цене номинала.
Это второй выпуск рублевых облигаций группы "Разгуляй-УКРРОС". Эмитентом первого выпуска — на 1 млрд. руб. со сроком обращения 3 года — выступало ЗАО "Разгуляй-Центр". Заем размещен на ММВБ 5 июня 2003 года, ставки первого и второго купонов составили 9.5% годовых, третьего и четвертого — 16%, пятого и шестого — 14%. Во вторую годовую оферту — 6 июня 2005 года — эмитент выкупил 44.46% выпуска по цене 99.5% от номинала.
29 марта текущего года группа погасила CLN на $50 млн., размещенные в 2004 году от лица компании C.R.R. B.V.
"Разгуляй-УКРРОС" специализируется в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции сырьевой группы. Компания ведет деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и Западной Сибири, владеет 38 перерабатывающими предприятиями, среди которых элеваторы, мелькомбинаты, комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы. Годовой оборот компании в 2003 году составил более $705 млн., прибыль до уплаты налогов — $43 млн. В декабре 2004 года вице-президент компании Дмитрий Тюхтенко сказал, что Разгуляй-УКРРОС планирует к 2007 году увеличить объем продаж до $1 млрд. с $675 млн., ожидаемых по итогам 2004 года. Чистая прибыль Разгуляй-УКРРОС, по его словам, в 2004 году должна была составить $38 млн. В 2005 году компания ожидает снижения чистой прибыли до $26 млн. EBITDA в 2004 году уменьшится на 5% — до $70 млн. против $74 млн. в прошлом году. По планам холдинга, в 2005 году EBITDA должна увеличиться на 4% — д о $73 млн.
В июне группа "Разгуляй-УКРРОС" сообщила о планируемом размещении до 25% акций компании на РТС и ММВБ среди широкого круга российских и зарубежных портфельных инвесторов. Ведущим организатором размещения назначен МДМ-Банк. Размещение планируется осуществить не ранее ноября 2005 года в зависимости от конъюнктуры рынка. Структура размещения находится в стадии разработки, его общий объем превысит $100 млн.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00