RAEX: Петербург в 2017 году окажет поддержку росту ипотечного рынка РФ
Санкт-Петербург в 2017 году поддержит рост российского ипотечного рынка и увеличит свою долю на нем с 6,4% до 7%. Такой прогноз приводится в подготовленном рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») обзоре «Региональные рынки ипотечного кредитования в 2016 году: курс на Петроград».
За 2016 год объем выдачи ипотеки увеличился на 27%, до 1,5 трлн рублей, на фоне сокращения объемов ввода жилья в эксплуатацию по стране, говорится в обзоре. Восстановлению рынка благоприятствовало снижение банками ставок по кредитам в рамках собственных программ, оказавшееся возможным из-за подешевевшего фондирования и продления государственной программы субсидирования.
«Отложенный спрос населения на квартиры реализовался на фоне увеличения доли ипотеки в сделках с жильем (с 12,5% всех регистрационных действий за 2015 год до 15,4% за 2016-й), — комментирует управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков. — Из-за трехлетнего падения реальных доходов россиян (прирост, отмеченный в январе 2017 года по сравнению с январем 2016-го, связан с разовыми выплатами) решение жилищных вопросов для большей части населения стало недоступно без привлечения кредитных ресурсов».
Согласно исследованию, более четверти выданных в 2016 году кредитов пришлось на крупнейшие ипотечные регионы: Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В результате доля этих регионов на рынке за год увеличилась с 24,9% до 26,5%. При этом в Северной столице были отмечены максимальные темпы роста (плюс 39,6%) среди топ-10 регионов по объему выданных ссуд на покупку жилья в 2016 году. Наибольшие темпы среди топ-50 регионов показали Мордовия (плюс 65,2%), Якутия (плюс 39,8%), также существенная динамика у Башкирии (плюс 38,7%).
Регионами с самыми высокими ипотечными ставками в 2016 году стали Тува (13,4%), Чеченская Республика (13,2%) и Карачаево-Черкесия (13,1%), а самые низкие ставки были отмечены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (12,1%). Что касается платежной дисциплины ипотечных заемщиков, то за 2016 год доля просроченной задолженности в портфеле снизилась с 1,7% до 1,6%, а объем такой задолженности в целом по стране вырос на 6,2%. При этом в отдельных регионах темпы роста были значительно выше: почти в два раза — в Брянской области, на 70—80% — в Карелии, Адыгее, Забайкальском крае и Еврейской автономной области.
На фоне растущего ипотечного рынка объемы ввода новых жилых домов в эксплуатацию в целом по РФ сократились (на 6,5% в 2016-м по сравнению с 2015 годом). Как отмечают аналитики, в большинстве регионов сокращение обусловлено уменьшением объемов ввода домов индивидуальными застройщиками. В крупных городах определяющим фактором стала динамика цен на первичную недвижимость, которая привела к сокращению объемов жилищного строительства в Москве и поддержала интерес застройщиков к рынку Санкт-Петербурга.
По прогнозам RAEX, по итогам 2017 года прирост ипотечных выдач в Санкт-Петербурге составит более 25%, при этом доля рынка, приходящаяся на регион, увеличится с 6,4% до 7%. За счет невысокого уровня процентных ставок, хорошей платежной дисциплины населения и растущих объемов ввода жилья динамика Северной столицы может поддержать ипотечный рынок, темпы роста которого по итогам 2017 года замедлятся до 15% из-за исчерпания эффекта отложенного спроса и окончания программы господдержки.
За 2016 год объем выдачи ипотеки увеличился на 27%, до 1,5 трлн рублей, на фоне сокращения объемов ввода жилья в эксплуатацию по стране, говорится в обзоре. Восстановлению рынка благоприятствовало снижение банками ставок по кредитам в рамках собственных программ, оказавшееся возможным из-за подешевевшего фондирования и продления государственной программы субсидирования.
«Отложенный спрос населения на квартиры реализовался на фоне увеличения доли ипотеки в сделках с жильем (с 12,5% всех регистрационных действий за 2015 год до 15,4% за 2016-й), — комментирует управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков. — Из-за трехлетнего падения реальных доходов россиян (прирост, отмеченный в январе 2017 года по сравнению с январем 2016-го, связан с разовыми выплатами) решение жилищных вопросов для большей части населения стало недоступно без привлечения кредитных ресурсов».
Согласно исследованию, более четверти выданных в 2016 году кредитов пришлось на крупнейшие ипотечные регионы: Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В результате доля этих регионов на рынке за год увеличилась с 24,9% до 26,5%. При этом в Северной столице были отмечены максимальные темпы роста (плюс 39,6%) среди топ-10 регионов по объему выданных ссуд на покупку жилья в 2016 году. Наибольшие темпы среди топ-50 регионов показали Мордовия (плюс 65,2%), Якутия (плюс 39,8%), также существенная динамика у Башкирии (плюс 38,7%).
Регионами с самыми высокими ипотечными ставками в 2016 году стали Тува (13,4%), Чеченская Республика (13,2%) и Карачаево-Черкесия (13,1%), а самые низкие ставки были отмечены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (12,1%). Что касается платежной дисциплины ипотечных заемщиков, то за 2016 год доля просроченной задолженности в портфеле снизилась с 1,7% до 1,6%, а объем такой задолженности в целом по стране вырос на 6,2%. При этом в отдельных регионах темпы роста были значительно выше: почти в два раза — в Брянской области, на 70—80% — в Карелии, Адыгее, Забайкальском крае и Еврейской автономной области.
На фоне растущего ипотечного рынка объемы ввода новых жилых домов в эксплуатацию в целом по РФ сократились (на 6,5% в 2016-м по сравнению с 2015 годом). Как отмечают аналитики, в большинстве регионов сокращение обусловлено уменьшением объемов ввода домов индивидуальными застройщиками. В крупных городах определяющим фактором стала динамика цен на первичную недвижимость, которая привела к сокращению объемов жилищного строительства в Москве и поддержала интерес застройщиков к рынку Санкт-Петербурга.
По прогнозам RAEX, по итогам 2017 года прирост ипотечных выдач в Санкт-Петербурге составит более 25%, при этом доля рынка, приходящаяся на регион, увеличится с 6,4% до 7%. За счет невысокого уровня процентных ставок, хорошей платежной дисциплины населения и растущих объемов ввода жилья динамика Северной столицы может поддержать ипотечный рынок, темпы роста которого по итогам 2017 года замедлятся до 15% из-за исчерпания эффекта отложенного спроса и окончания программы господдержки.