Обзор российского рынка соков
Материал основан на данных аудита розничной торговли, регулярно проводимого компанией "Бизнес Аналитика" по общероссийской репрезентативной выборке (исключая сельские населенные пункты) с середины 2003 года. В обзоре рассматриваются различные категории напитков: 100% натуральные соки, нектары, сокосодержащие напитки, морсы.
На протяжении последних нескольких лет на российском продовольственном рынке одним из наиболее динамично развивающихся оставался сегмент соков: за период с 1999 года по 2004-й общий объем продаж соков вырос вчетверо. В 2004 году было продано более 2 млрд литров соков на сумму более $1,6 млрд.
Ключевым для развития сокового рынка во многом стал 2003 год, в течение которого трое из четырех крупнейших игроков заметно расширили свои производственные мощности: еще в конце 2002 года ЗАО "Мултон" (Санкт-Петербург) завершило реконструкцию своего завода в подмосковном городе Щелково; в другом подмосковном городе – Котельники – начал работу производственный комплекс ООО "Нидан-Фудс" (г. Новосибирск); новый цех был запущен и ЭКЗ "Лебедянский" (Липецкая область). В плане наращивания производственных мощностей от своих ближайших конкурентов отстало лишь ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" (Москва), что, в конечном счете, способствовало утрате единоличного лидерства компании на российском рынке соков.
Темпы роста продаж соков остаются достаточно высокими, хотя можно отметить замедление роста рынка: в 2004 году, по сравнению с предыдущим годом, объем продаж вырос на 14%, в то время как годом ранее прирост составил более 20%. В 2005 году ожидается дальнейшее замедление темпов развития рынка – до 9–10%.
Такая ситуация провоцирует обострение конкуренции на рынке и, следовательно, приводит к активизации действий игроков: появлению новых продуктов и марок, освоению новых видов упаковки.
С другой стороны, в последние два года отмечалось также стремление крупнейших игроков сокового рынка к диверсификации бизнеса. Прежде всего, следует сказать, что производство соков тесно связано с выпуском молочной продукции – их роднит схожесть производственных процессов. Один из лидеров рынка соков – компания "Вимм-Билль-Данн" является также и крупнейшим игроком молочного рынка; молочным производством владеет "Нидан"; "Мултон" занялся молочным бизнесом, купив в 2002 году пакет акций "Очаковского молочного завода". Среди других компаний, одновременно развивающих производство соков и молока, прежде всего стоит отметить ООО "Пармалат МК". Последним из четверки крупнейших игроков рынка соков на молочный бизнес обратил внимание завод "Лебедянский", в начале 2005 года заявивший о намерении начать производство сокосодержащих молочных продуктов.
Другим направлением, привлекающим внимание производителей соков, является производство минеральной и питьевой воды. Уже несколько лет этим активно занимается "Вимм-Билль-Данн" (ТМ "Заповедник" и "Ессентуки"), однако пока нельзя сказать, что компании удалось добиться существенных результатов на этом рынке. В то же время по пути своего основного конкурента решил пойти и "Лебедянский", также высказав намерение предпринять попытку закрепиться на этом рынке.
Среди других примеров можно отметить запуск "Лебедянским" через дочернюю компанию серии слабоалкогольных коктейлей Trax, разливаемых на подмосковном заводе "МегаПак". Причем это не единственный пример участия соковых компаний в проектах слабоалкогольного рынка – известен пример "Вимм-Билль-Данна", владеющего рядом пивоварен, до последнего времени объединенных в компанию "ЦЕПКО". Однако сейчас заметно стремление "Вимм-Билль-Данна" избавиться от этого актива: два из четырех предприятий уже проданы, и по всей вероятности, будут проданы и два оставшихся.
Помимо выхода производителей соков в сегмент алкогольной индустрии, еще более неожиданным примером развития непрофильного бизнеса стало намерение компании "Нидан" заняться розничной торговлей.
ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ
Более половины – 54% – общих продаж на рынке соков приходится на сегмент нектаров (табл. 1). При этом за последний год доля этих напитков, позиционирующихся, главным образом, в массовом ценовом сегменте рынка, заметно увеличилась. Доля 100% натуральных соков, в свою очередь, уменьшилась почти на 2 процентных пункта и составила чуть более 40%. Сокращается и доля сокосодержащих напитков. В то же время доля сегмента морсов, самого небольшого на этом динамично развивающемся рынке, остается достаточно устойчивой. При этом низкая доля морсов обусловлена, в частности, достаточно узким ассортиментом напитков этого типа, однако интерес крупных игроков к данному сегменту растет. Наиболее значительной новинкой сегмента за последний год можно назвать появление морсов под маркой "Добрый".
Таблица 1. ДОЛИ РАЗЛИЧНЫХ НАПИТКОВ НА РЫНКЕ СОКОВ ПО ОБЪЕМУ, % НАПИТКИII ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДАII ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА Нектары52,154,3 Соки43,441,5 Сокосодержащие напитки3,73,2 Морсы0,91,0 Всего100100
Что касается вкусовых предпочтений россиян, то наиболее популярными у них остаются апельсиновый и яблочный соки. В то же время доля этих напитков постепенно снижается, уступая место, прежде всего, различным смешанным вкусам, самые распространенные из которых – фруктовая смесь ("мультифрукт", "мультивитамин" и т.п.), яблоко-персик и яблоко-виноград (табл. 2).
Значимым явлением на отечественном соковом рынке в 2004 году стало активное развитие нового сегмента овощных и овощефруктовых смесей – на основе тыквы, моркови, капусты, свеклы в различных сочетаниях. До последнего времени овощные соки, за исключением, конечно, томатного, были очень слабо представлены на российском рынке. Активно осваивать этот сегмент начала компания "Балтимор", выпустив весной 2004 года серию овощных соков под маркой "8 овощей". В то же время это далеко не единственный игрок сегмента: овощная смесь присутствует, например, в линейке марки "Я" ("Лебедянский"), а также в недавно появившейся на рынке серии Caprice компании "Нидан".
Говорить об ошеломляющем успехе овощных смесей на российском рынке, безусловно, не стоит – к концу 2004 года этот сегмент успел вырасти лишь до нескольких сотых долей процента, однако, по всей вероятности, его рост на этом не остановится. В то же время можно отметить, что на настоящий момент овощные соки на российском рынке позиционируются как премиальный продукт, и рост этого сегмента сдерживается в том числе и достаточно высокой ценой.
Таблица 2. ДОЛИ СОКОВ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ВКУСОВ ПО ОБЪЕМУ, % ВКУСЫII ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДАII ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА Апельсин16,515,7 Яблоко16,615,3 Фруктовая смесь9,39,9 Томат9,58,9 Ананас9,28,6 Персик5,95,7 Яблоко-персик3,64,2 Абрикос3,04,1 Виноград4,53,7 Яблоко-виноград1,62,8 Другие вкусы20,320,9 Всего100100
Более 98% всех продаваемых на российском рынке соков разливаются в картонные упаковки различной емкости. В то же время в 2004 году активно развивались и другие виды упаковки. Прежде всего, необходимо отметить сегмент ПЭТ-тары: если во второй половине 2003 года на него приходилось всего 0,2% общих продаж соков, то через год удельный вес соков в ПЭТ-упаковке увеличился до 1,1%. Активный рост данного сегмента обусловлен, главным образом, появлением новых продуктов. Самый значительный вклад в рост доли сегмента был внесен компанией "Вимм-Билль-Данн", начавшей в конце 2003 года розлив в новую асептическую ПЭТ-упаковку емкостью 0,425 литра соков своей крупнейшей марки J7. В настоящее время на долю J7 приходится более 3/4 общих продаж соков в ПЭТ.
Самыми распространенными продолжают оставаться упаковки емкостью 1 литр (табл. 3). В то время как продажи соков и в больших, и в меньших упаковках растут более высокими темпами, на долю продукции в литровой таре приходится более 60% рынка, даже несмотря на ее неуклонное снижение на протяжении всего рассматриваемого периода.
Самые высокие темпы роста демонстрировали соки в так называемых экономичных упаковках – 1,5 и 2 литра, удельная цена которых в пересчете за 1 литр в среднем примерно на 5–10% ниже, чем в традиционных литровых упаковках. Быстрыми темпами в 2004 году росла также доля соков в упаковках 0,5 литра, а также новых для российского сокового рынка ПЭТ-упаковках 0,425 литра.
Таблица 3. ДОЛИ СОКОВ В УПАКОВКЕ РАЗНОЙ ЕМКОСТИ ПО ОБЪЕМУ, % ЕМКОСТЬ УПАКОВКИ, лII ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДАII ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА 0,27,67,6 0,250,30,2 0,4250,00,8 0,54,05,2 167,960,8 1,59,010,0 210,914,7 30,10,2 Другие0,20,3 Всего100100
В отличие от целого ряда других рынков, для которых в последние годы было характерно увеличение доли премиальных продуктов, российский рынок соков развивается, главным образом, за счет низких ценовых категорий. В целом рост продаж соков происходит, прежде всего, за счет притока новых потребителей, ранее не покупавших соки регулярно. Для этой группы особенно важным является соотношение цены и качества продукта, что и обусловливает выбор относительно недорогих марок.
Наиболее емким – и самым быстрорастущим – на рынке является низкий, или массовый, ценовой сегмент. В нем представлены соки и нектары неплохого качества и в то же время доступные по цене для значительной части потребителей. Ведущими марками этого сегмента являются "Добрый" ("Мултон"), "Любимый сад" ("Вимм-Билль-Данн"), "Моя семья" ("Нидан-Фудс"), "Фруктовый сад" ("Лебедянский")(марки перечислены в алфавитном порядке).
За период со второй половины 2003 года по вторую половину 2004-го удельный вес низкого ценового сегмента увеличился более чем на 5 процентных пунктов, в то время как практически все остальные ценовые категории, за исключением сегмента "премиум", демонстрировали отрицательную динамику. Впрочем, в общем объеме продаж доля премиальной продукции остается незначительной (табл. 4).
Таблица 4. ДОЛИ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ НА РЫНКЕ СОКОВ ПО ОБЪЕМУ, % СЕГМЕНТЫ, руб./л*II ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДАII ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА Дешевый (< 19)3,73,1 Низкий (19-24)57,462,5 Средний (24-28)12,311,0 Высокий (28-38)26,222,8 "Премиум" (> 38)0,40,6 Всего100100
Ценовые границы условны.
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ И МАРКИ
На российском рынке соков сложилась уникальная ситуация, когда ярко выраженный лидер отсутствует. Более 90% всех продаж соков контролируется четырьмя компаниями, причем доли первых трех отличаются друг от друга довольно незначительно.
Первую строку в рейтинге занимает "Лебедянский" – ему во второй половине 2004 года принадлежали 26,2% общего объема продаж в натуральном выражении. Далее следует компания "Мултон", уступающая "Лебедянскому" лишь 0,6%. Третью позицию с показателем 22,5% занимает компания "Вимм-Билль-Данн" (табл. 5). Пару лет назад "Вимм-Билль-Данн" был явным лидером сокового рынка, однако на протяжении последних двух лет существенно проиграл по темпам развития своим основным конкурентам.
Четвертый по объемам продаж на российском рынке игрок – компания "Нидан" за рассматриваемый период существенно укрепила свои рыночные позиции: если во второй половине 2003 года доля "Нидан" была вдвое меньше, чем у основных конкурентов, то к концу 2004 года компания приблизилась к ним вплотную.
Последний год ознаменовался приходом на российский соковый рынок лидеров мировой индустрии безалкогольных напитков: Coca-Cola Company и PepsiCo. Компания PepsiCo начала весной 2004 года производство в России напитков своей мировой марки "Тропикана". Партнером PepsiCo в этом проекте стала компания "Нидан" – розлив соков "Тропикана" начался на мощностях ее подмосковного завода. PepsiCo, в свою очередь, также занялась дистрибьюцией марок "Нидан" ("Моя семья", "Чемпион") в Московском регионе, что существенно способствовало улучшению рыночного положения компании.
Что касается главного мирового конкурента PepsiCo – компании Coca-Cola, то она достаточно давно присутствует на российском соковом рынке, однако ее марке Minute Maid так и не удалось занять здесь заметную долю. Но в начале 2005 года у Coca-Cola появилась возможность получить сразу четверть российского рынка соков, купив одного из крупнейших игроков этого рынка – компанию "Мултон".
Таблица 5. ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ СОКОВ, % КОМПАНИИДОЛИ ПО ОБЪЕМУДОЛИ ПО СТОИМОСТИ II полугодие 2003 годаII полугодие 2004 годаII полугодие 2003 годаII полугодие 2004 года ЭКЗ "Лебедянский" (Липецкая обл.)27,326,227,827,0 ЗАО "Мултон" (Санкт-Петербург)25,425,625,225,3 ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" (Москва)27,422,529,124,5 ООО "Нидан-Фудс" (г. Новосибирск)13,117,211,114,9 Другие компании6,98,56,88,2 Всего100100100100
Помимо четырех общенациональных игроков на отечественном рынке существует также множество небольших компаний, масштабы деятельности которых ограничиваются рамками своих и соседних регионов. Среди них можно назвать ООО "Интерагросистемы" (ТМ "Вико") и АПК "Придонье" (ТМ "Сады Придонья", "Мой") на юге России, СП "Арго-Джус" (ТМ "Арго") и ООО "Ровена-Сок" в Дальневосточном регионе, ОАО "Прогресс" (ТМ "Привет") – в Поволжье.
Отдельно необходимо отметить петербургского производителя соков ООО "Троя-Ультра" (ТМ "Долька", "Троя Золотая"). На сегодняшний день по объемам продаж компания занимает 5-ю позицию, однако разрыв с лидерами очень велик: во второй половине 2004 года доля "Трои-Ультра" составляла лишь 2,2% по объему. В то же время за последний год компании удалось заметно увеличить свою долю, прежде всего за счет укрепления позиций на наиболее емком московском рынке. При этом компания не оставляет надежд войти в число общенациональных игроков: по некоторой информации, ее партнером и стратегическим инвестором может стать один из крупнейших в Европе производителей соков – компания Eckes-Granini.
Заметное влияние на дальнейшее развитие рынка соков в целом и конкурентную ситуацию на рынке может оказать и уже оказывает также и развитие сетевой розницы. За последний год стало отчетливо заметно стремление крупных сетевых операторов к развитию private label, т.е. товаров под собственными торговыми марками. На сегодняшний день соки под собственными брэндами уже активно выпускают такие сетевые торговые компании, как "Рамстор", "Перекресток", "Копейка", и, очевидно, этот список будет расширяться.
Что касается марок, лидирующих в различных ценовых сегментах, то в дешевой категории наибольшим спросом у россиян пользуются соки "Да!" компании "Нидан", в низкой – "Добрый" от "Мултона", в средней – "Тонус" ("Лебедянский"), в высокой ценовой группе популярен J7 ("Вимм-Билль-Данн"), а в классе "премиум" – Santal от "Пармалата" (табл. 6).
Таблица 6. РЕЙТИНГ ВЕДУЩИХ МАРОК СОКОВ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ, II половина 2004 года ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕМАРКИ (КОМПАНИИ)СУММАРНЫЕ ДОЛИ ПО ОБЪЕМУ, % Дешевый1"Да!" ("Нидан")85,0 2"Фрустайл" ("Лебедянский") Низкий (массовый)1"Добрый" ("Мултон")92,4 2"Фруктовый сад" ("Лебедянский") 3"Моя семья" ("Нидан") 4"Любимый сад" ("Вимм-Билль-Данн") Средний1"Тонус" ("Лебедянский")92,7 2100% Gold Premium ("Вимм-Билль-Данн") Высокий1J7 ("Вимм-Билль-Данн")80,0 2"Я" ("Лебедянский") 3Nico ("Мултон") 4Rich ("Мултон") "Премиум"1Santal ("Пармалат")63,5 2Caprice ("Нидан") 3"8 Овощей" ("Балтимор") 4Rio Grande ("Вимм-Билль-Данн")
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2004 году среднедушевое потребление соков в целом по России превысило 14 литров на человека в год. Однако по уровню потребления соков Россия все еще заметно отстает от западноевропейских стран, где каждый житель за год выпивает более 20 литров соков, т.е. в 1,5 раза больше, чем россиянин.
В то же время можно предполагать, что дальнейший прирост сокового рынка будет происходить в основном за счет увеличения числа потребителей и роста уровня потребления соков в регионах. А в столице, где душевое потребление соков практически втрое выше, чем в среднем по стране, рынок уже близок к насыщению.
На протяжении последних нескольких лет на российском продовольственном рынке одним из наиболее динамично развивающихся оставался сегмент соков: за период с 1999 года по 2004-й общий объем продаж соков вырос вчетверо. В 2004 году было продано более 2 млрд литров соков на сумму более $1,6 млрд.
Ключевым для развития сокового рынка во многом стал 2003 год, в течение которого трое из четырех крупнейших игроков заметно расширили свои производственные мощности: еще в конце 2002 года ЗАО "Мултон" (Санкт-Петербург) завершило реконструкцию своего завода в подмосковном городе Щелково; в другом подмосковном городе – Котельники – начал работу производственный комплекс ООО "Нидан-Фудс" (г. Новосибирск); новый цех был запущен и ЭКЗ "Лебедянский" (Липецкая область). В плане наращивания производственных мощностей от своих ближайших конкурентов отстало лишь ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" (Москва), что, в конечном счете, способствовало утрате единоличного лидерства компании на российском рынке соков.
Темпы роста продаж соков остаются достаточно высокими, хотя можно отметить замедление роста рынка: в 2004 году, по сравнению с предыдущим годом, объем продаж вырос на 14%, в то время как годом ранее прирост составил более 20%. В 2005 году ожидается дальнейшее замедление темпов развития рынка – до 9–10%.
Такая ситуация провоцирует обострение конкуренции на рынке и, следовательно, приводит к активизации действий игроков: появлению новых продуктов и марок, освоению новых видов упаковки.
С другой стороны, в последние два года отмечалось также стремление крупнейших игроков сокового рынка к диверсификации бизнеса. Прежде всего, следует сказать, что производство соков тесно связано с выпуском молочной продукции – их роднит схожесть производственных процессов. Один из лидеров рынка соков – компания "Вимм-Билль-Данн" является также и крупнейшим игроком молочного рынка; молочным производством владеет "Нидан"; "Мултон" занялся молочным бизнесом, купив в 2002 году пакет акций "Очаковского молочного завода". Среди других компаний, одновременно развивающих производство соков и молока, прежде всего стоит отметить ООО "Пармалат МК". Последним из четверки крупнейших игроков рынка соков на молочный бизнес обратил внимание завод "Лебедянский", в начале 2005 года заявивший о намерении начать производство сокосодержащих молочных продуктов.
Другим направлением, привлекающим внимание производителей соков, является производство минеральной и питьевой воды. Уже несколько лет этим активно занимается "Вимм-Билль-Данн" (ТМ "Заповедник" и "Ессентуки"), однако пока нельзя сказать, что компании удалось добиться существенных результатов на этом рынке. В то же время по пути своего основного конкурента решил пойти и "Лебедянский", также высказав намерение предпринять попытку закрепиться на этом рынке.
Среди других примеров можно отметить запуск "Лебедянским" через дочернюю компанию серии слабоалкогольных коктейлей Trax, разливаемых на подмосковном заводе "МегаПак". Причем это не единственный пример участия соковых компаний в проектах слабоалкогольного рынка – известен пример "Вимм-Билль-Данна", владеющего рядом пивоварен, до последнего времени объединенных в компанию "ЦЕПКО". Однако сейчас заметно стремление "Вимм-Билль-Данна" избавиться от этого актива: два из четырех предприятий уже проданы, и по всей вероятности, будут проданы и два оставшихся.
Помимо выхода производителей соков в сегмент алкогольной индустрии, еще более неожиданным примером развития непрофильного бизнеса стало намерение компании "Нидан" заняться розничной торговлей.
ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ
Более половины – 54% – общих продаж на рынке соков приходится на сегмент нектаров (табл. 1). При этом за последний год доля этих напитков, позиционирующихся, главным образом, в массовом ценовом сегменте рынка, заметно увеличилась. Доля 100% натуральных соков, в свою очередь, уменьшилась почти на 2 процентных пункта и составила чуть более 40%. Сокращается и доля сокосодержащих напитков. В то же время доля сегмента морсов, самого небольшого на этом динамично развивающемся рынке, остается достаточно устойчивой. При этом низкая доля морсов обусловлена, в частности, достаточно узким ассортиментом напитков этого типа, однако интерес крупных игроков к данному сегменту растет. Наиболее значительной новинкой сегмента за последний год можно назвать появление морсов под маркой "Добрый".
Таблица 1. ДОЛИ РАЗЛИЧНЫХ НАПИТКОВ НА РЫНКЕ СОКОВ ПО ОБЪЕМУ, % НАПИТКИII ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДАII ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА Нектары52,154,3 Соки43,441,5 Сокосодержащие напитки3,73,2 Морсы0,91,0 Всего100100
Что касается вкусовых предпочтений россиян, то наиболее популярными у них остаются апельсиновый и яблочный соки. В то же время доля этих напитков постепенно снижается, уступая место, прежде всего, различным смешанным вкусам, самые распространенные из которых – фруктовая смесь ("мультифрукт", "мультивитамин" и т.п.), яблоко-персик и яблоко-виноград (табл. 2).
Значимым явлением на отечественном соковом рынке в 2004 году стало активное развитие нового сегмента овощных и овощефруктовых смесей – на основе тыквы, моркови, капусты, свеклы в различных сочетаниях. До последнего времени овощные соки, за исключением, конечно, томатного, были очень слабо представлены на российском рынке. Активно осваивать этот сегмент начала компания "Балтимор", выпустив весной 2004 года серию овощных соков под маркой "8 овощей". В то же время это далеко не единственный игрок сегмента: овощная смесь присутствует, например, в линейке марки "Я" ("Лебедянский"), а также в недавно появившейся на рынке серии Caprice компании "Нидан".
Говорить об ошеломляющем успехе овощных смесей на российском рынке, безусловно, не стоит – к концу 2004 года этот сегмент успел вырасти лишь до нескольких сотых долей процента, однако, по всей вероятности, его рост на этом не остановится. В то же время можно отметить, что на настоящий момент овощные соки на российском рынке позиционируются как премиальный продукт, и рост этого сегмента сдерживается в том числе и достаточно высокой ценой.
Таблица 2. ДОЛИ СОКОВ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ВКУСОВ ПО ОБЪЕМУ, % ВКУСЫII ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДАII ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА Апельсин16,515,7 Яблоко16,615,3 Фруктовая смесь9,39,9 Томат9,58,9 Ананас9,28,6 Персик5,95,7 Яблоко-персик3,64,2 Абрикос3,04,1 Виноград4,53,7 Яблоко-виноград1,62,8 Другие вкусы20,320,9 Всего100100
Более 98% всех продаваемых на российском рынке соков разливаются в картонные упаковки различной емкости. В то же время в 2004 году активно развивались и другие виды упаковки. Прежде всего, необходимо отметить сегмент ПЭТ-тары: если во второй половине 2003 года на него приходилось всего 0,2% общих продаж соков, то через год удельный вес соков в ПЭТ-упаковке увеличился до 1,1%. Активный рост данного сегмента обусловлен, главным образом, появлением новых продуктов. Самый значительный вклад в рост доли сегмента был внесен компанией "Вимм-Билль-Данн", начавшей в конце 2003 года розлив в новую асептическую ПЭТ-упаковку емкостью 0,425 литра соков своей крупнейшей марки J7. В настоящее время на долю J7 приходится более 3/4 общих продаж соков в ПЭТ.
Самыми распространенными продолжают оставаться упаковки емкостью 1 литр (табл. 3). В то время как продажи соков и в больших, и в меньших упаковках растут более высокими темпами, на долю продукции в литровой таре приходится более 60% рынка, даже несмотря на ее неуклонное снижение на протяжении всего рассматриваемого периода.
Самые высокие темпы роста демонстрировали соки в так называемых экономичных упаковках – 1,5 и 2 литра, удельная цена которых в пересчете за 1 литр в среднем примерно на 5–10% ниже, чем в традиционных литровых упаковках. Быстрыми темпами в 2004 году росла также доля соков в упаковках 0,5 литра, а также новых для российского сокового рынка ПЭТ-упаковках 0,425 литра.
Таблица 3. ДОЛИ СОКОВ В УПАКОВКЕ РАЗНОЙ ЕМКОСТИ ПО ОБЪЕМУ, % ЕМКОСТЬ УПАКОВКИ, лII ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДАII ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА 0,27,67,6 0,250,30,2 0,4250,00,8 0,54,05,2 167,960,8 1,59,010,0 210,914,7 30,10,2 Другие0,20,3 Всего100100
В отличие от целого ряда других рынков, для которых в последние годы было характерно увеличение доли премиальных продуктов, российский рынок соков развивается, главным образом, за счет низких ценовых категорий. В целом рост продаж соков происходит, прежде всего, за счет притока новых потребителей, ранее не покупавших соки регулярно. Для этой группы особенно важным является соотношение цены и качества продукта, что и обусловливает выбор относительно недорогих марок.
Наиболее емким – и самым быстрорастущим – на рынке является низкий, или массовый, ценовой сегмент. В нем представлены соки и нектары неплохого качества и в то же время доступные по цене для значительной части потребителей. Ведущими марками этого сегмента являются "Добрый" ("Мултон"), "Любимый сад" ("Вимм-Билль-Данн"), "Моя семья" ("Нидан-Фудс"), "Фруктовый сад" ("Лебедянский")(марки перечислены в алфавитном порядке).
За период со второй половины 2003 года по вторую половину 2004-го удельный вес низкого ценового сегмента увеличился более чем на 5 процентных пунктов, в то время как практически все остальные ценовые категории, за исключением сегмента "премиум", демонстрировали отрицательную динамику. Впрочем, в общем объеме продаж доля премиальной продукции остается незначительной (табл. 4).
Таблица 4. ДОЛИ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ НА РЫНКЕ СОКОВ ПО ОБЪЕМУ, % СЕГМЕНТЫ, руб./л*II ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДАII ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА Дешевый (< 19)3,73,1 Низкий (19-24)57,462,5 Средний (24-28)12,311,0 Высокий (28-38)26,222,8 "Премиум" (> 38)0,40,6 Всего100100
Ценовые границы условны.
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ И МАРКИ
На российском рынке соков сложилась уникальная ситуация, когда ярко выраженный лидер отсутствует. Более 90% всех продаж соков контролируется четырьмя компаниями, причем доли первых трех отличаются друг от друга довольно незначительно.
Первую строку в рейтинге занимает "Лебедянский" – ему во второй половине 2004 года принадлежали 26,2% общего объема продаж в натуральном выражении. Далее следует компания "Мултон", уступающая "Лебедянскому" лишь 0,6%. Третью позицию с показателем 22,5% занимает компания "Вимм-Билль-Данн" (табл. 5). Пару лет назад "Вимм-Билль-Данн" был явным лидером сокового рынка, однако на протяжении последних двух лет существенно проиграл по темпам развития своим основным конкурентам.
Четвертый по объемам продаж на российском рынке игрок – компания "Нидан" за рассматриваемый период существенно укрепила свои рыночные позиции: если во второй половине 2003 года доля "Нидан" была вдвое меньше, чем у основных конкурентов, то к концу 2004 года компания приблизилась к ним вплотную.
Последний год ознаменовался приходом на российский соковый рынок лидеров мировой индустрии безалкогольных напитков: Coca-Cola Company и PepsiCo. Компания PepsiCo начала весной 2004 года производство в России напитков своей мировой марки "Тропикана". Партнером PepsiCo в этом проекте стала компания "Нидан" – розлив соков "Тропикана" начался на мощностях ее подмосковного завода. PepsiCo, в свою очередь, также занялась дистрибьюцией марок "Нидан" ("Моя семья", "Чемпион") в Московском регионе, что существенно способствовало улучшению рыночного положения компании.
Что касается главного мирового конкурента PepsiCo – компании Coca-Cola, то она достаточно давно присутствует на российском соковом рынке, однако ее марке Minute Maid так и не удалось занять здесь заметную долю. Но в начале 2005 года у Coca-Cola появилась возможность получить сразу четверть российского рынка соков, купив одного из крупнейших игроков этого рынка – компанию "Мултон".
Таблица 5. ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ СОКОВ, % КОМПАНИИДОЛИ ПО ОБЪЕМУДОЛИ ПО СТОИМОСТИ II полугодие 2003 годаII полугодие 2004 годаII полугодие 2003 годаII полугодие 2004 года ЭКЗ "Лебедянский" (Липецкая обл.)27,326,227,827,0 ЗАО "Мултон" (Санкт-Петербург)25,425,625,225,3 ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" (Москва)27,422,529,124,5 ООО "Нидан-Фудс" (г. Новосибирск)13,117,211,114,9 Другие компании6,98,56,88,2 Всего100100100100
Помимо четырех общенациональных игроков на отечественном рынке существует также множество небольших компаний, масштабы деятельности которых ограничиваются рамками своих и соседних регионов. Среди них можно назвать ООО "Интерагросистемы" (ТМ "Вико") и АПК "Придонье" (ТМ "Сады Придонья", "Мой") на юге России, СП "Арго-Джус" (ТМ "Арго") и ООО "Ровена-Сок" в Дальневосточном регионе, ОАО "Прогресс" (ТМ "Привет") – в Поволжье.
Отдельно необходимо отметить петербургского производителя соков ООО "Троя-Ультра" (ТМ "Долька", "Троя Золотая"). На сегодняшний день по объемам продаж компания занимает 5-ю позицию, однако разрыв с лидерами очень велик: во второй половине 2004 года доля "Трои-Ультра" составляла лишь 2,2% по объему. В то же время за последний год компании удалось заметно увеличить свою долю, прежде всего за счет укрепления позиций на наиболее емком московском рынке. При этом компания не оставляет надежд войти в число общенациональных игроков: по некоторой информации, ее партнером и стратегическим инвестором может стать один из крупнейших в Европе производителей соков – компания Eckes-Granini.
Заметное влияние на дальнейшее развитие рынка соков в целом и конкурентную ситуацию на рынке может оказать и уже оказывает также и развитие сетевой розницы. За последний год стало отчетливо заметно стремление крупных сетевых операторов к развитию private label, т.е. товаров под собственными торговыми марками. На сегодняшний день соки под собственными брэндами уже активно выпускают такие сетевые торговые компании, как "Рамстор", "Перекресток", "Копейка", и, очевидно, этот список будет расширяться.
Что касается марок, лидирующих в различных ценовых сегментах, то в дешевой категории наибольшим спросом у россиян пользуются соки "Да!" компании "Нидан", в низкой – "Добрый" от "Мултона", в средней – "Тонус" ("Лебедянский"), в высокой ценовой группе популярен J7 ("Вимм-Билль-Данн"), а в классе "премиум" – Santal от "Пармалата" (табл. 6).
Таблица 6. РЕЙТИНГ ВЕДУЩИХ МАРОК СОКОВ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ, II половина 2004 года ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕМАРКИ (КОМПАНИИ)СУММАРНЫЕ ДОЛИ ПО ОБЪЕМУ, % Дешевый1"Да!" ("Нидан")85,0 2"Фрустайл" ("Лебедянский") Низкий (массовый)1"Добрый" ("Мултон")92,4 2"Фруктовый сад" ("Лебедянский") 3"Моя семья" ("Нидан") 4"Любимый сад" ("Вимм-Билль-Данн") Средний1"Тонус" ("Лебедянский")92,7 2100% Gold Premium ("Вимм-Билль-Данн") Высокий1J7 ("Вимм-Билль-Данн")80,0 2"Я" ("Лебедянский") 3Nico ("Мултон") 4Rich ("Мултон") "Премиум"1Santal ("Пармалат")63,5 2Caprice ("Нидан") 3"8 Овощей" ("Балтимор") 4Rio Grande ("Вимм-Билль-Данн")
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2004 году среднедушевое потребление соков в целом по России превысило 14 литров на человека в год. Однако по уровню потребления соков Россия все еще заметно отстает от западноевропейских стран, где каждый житель за год выпивает более 20 литров соков, т.е. в 1,5 раза больше, чем россиянин.
В то же время можно предполагать, что дальнейший прирост сокового рынка будет происходить в основном за счет увеличения числа потребителей и роста уровня потребления соков в регионах. А в столице, где душевое потребление соков практически втрое выше, чем в среднем по стране, рынок уже близок к насыщению.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00