Банк «ФК Открытие» предупредил покупателей евробондов о риске кредитования связанных сторон
Банк «ФК Открытие» готовится к размещению долларовых еврооблигаций сроком обращения до трех с половиной лет. В предварительном проспекте евробондов банк предупреждает инвесторов о возможном росте кредитования связанных сторон. Сейчас на них приходится почти треть кредитного портфеля, пишут «Ведомости».
«ФК Открытие» время от времени предоставляет кредиты и другие банковские продукты и сервисы ряду связанных сторон, включая некоторые компании, в которых его основные акционеры имеют интересы, — говорится в документе. — На дату составления проспекта размер этих кредитов в общем портфеле группы незначителен, однако это не гарантирует, что он не вырастет в будущем».
Основным акционером банка является «Открытие холдинг» — он контролирует 64,71% акций. Основные владельцы «могут использовать свое влияние на «ФК Открытие», чтобы отвлекать ресурсы в соответствии со своими интересами, что может оказать существенное влияние на деятельность группы, ее операционное и финансовое состояние», — говорится в документе.
Представитель «ФК Открытие» заверил издание, что данная формулировка является обычной для такого рода документов. «Мы не выделяем данный риск, но инвестиционные банки при подготовке проспектов традиционно стараются проинформировать потенциальных инвесторов обо всех гипотетически возможных рисках, в том числе тех, возможность реализации которых минимальна», — заявил он.
Между тем аналитик Fitch Александр Данилов не помнит, чтобы у кого-то из банков был подобный риск-фактор в проспекте. «В данном случае это следствие большого объема таких операций в 2015 году, так как организаторы выпуска вместе с банком должны информировать инвесторов о возможных потенциальных рисках», — говорит эксперт.
Сейчас кредитный портфель банка составляет 2,3 трлн рублей. Почти 0,7 трлн рублей выдано акционерам группы и компаниям акционеров, следует из отчетности банка по МСФО за первое полугодие этого года.
По мнению экспертов, речь идет о риске относительно нового игрока на рынке, который вряд ли может рассчитывать на значимую поддержку со стороны акционеров в случае необходимости, но при этом на данный момент относится к категории системно значимых финансовых институтов. ФК Открытие
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — универсальный московский банк с достаточно хорошо развитой филиальной сетью, один из крупнейших в России. Банк ориентирован преимущественно на комплексное обслуживание крупных и средних корпоративных клиентов, занимает сильные конкурентные позиции в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы. Ключевым акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 60,59% голосующих акций. Крупнейшими бенефициарами являются: основатель и один из основных совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,33%); топ-менеджеры группы «Открытие» — инвестбанкир Рубен Аганбегян (4,82%); президент, председатель правления и член наблюдательного совета банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев (3,37%); председатель правления «ХМБ Открытие» Евгений Данкевич (1,36%); заместитель генерального директора «Открытие Холдинг» и член наблюдательного совета банка «ФК Открытие» Алексей Карахан (1,35%); известный бизнесмен Александр Мамут (4,04%); президент и генеральный директор Группы «ИСТ» Александр Несис (2,96%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (9,76%); Алхас Сангулия (6,58%); Борис Минц (4,89%), Михаил Паринов (4,28%); банк ВТБ (6,05%). Физические лица, владеющие менее 1% акций, составляют 4,06%. Также в состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (6,46%); НПФ «Лукойл-Гарант» (2,62%). ПАО СК «Росгосстрах» (6,01%); ООО «Ерада» (2,06%), ООО «Промгазкомплект» (1,32%), Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» (1,21%), АО «Совфинтраст» (0,74%). Миноритарным акционерам принадлежат 8,73% акций Банка.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2016 года нетто-активы банка — 2 890,94 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 215,13 млрд, кредитный портфель — 2 052,71 млрд, обязательства перед населением — 232,49 млрд.
«ФК Открытие» время от времени предоставляет кредиты и другие банковские продукты и сервисы ряду связанных сторон, включая некоторые компании, в которых его основные акционеры имеют интересы, — говорится в документе. — На дату составления проспекта размер этих кредитов в общем портфеле группы незначителен, однако это не гарантирует, что он не вырастет в будущем».
Основным акционером банка является «Открытие холдинг» — он контролирует 64,71% акций. Основные владельцы «могут использовать свое влияние на «ФК Открытие», чтобы отвлекать ресурсы в соответствии со своими интересами, что может оказать существенное влияние на деятельность группы, ее операционное и финансовое состояние», — говорится в документе.
Представитель «ФК Открытие» заверил издание, что данная формулировка является обычной для такого рода документов. «Мы не выделяем данный риск, но инвестиционные банки при подготовке проспектов традиционно стараются проинформировать потенциальных инвесторов обо всех гипотетически возможных рисках, в том числе тех, возможность реализации которых минимальна», — заявил он.
Между тем аналитик Fitch Александр Данилов не помнит, чтобы у кого-то из банков был подобный риск-фактор в проспекте. «В данном случае это следствие большого объема таких операций в 2015 году, так как организаторы выпуска вместе с банком должны информировать инвесторов о возможных потенциальных рисках», — говорит эксперт.
Сейчас кредитный портфель банка составляет 2,3 трлн рублей. Почти 0,7 трлн рублей выдано акционерам группы и компаниям акционеров, следует из отчетности банка по МСФО за первое полугодие этого года.
По мнению экспертов, речь идет о риске относительно нового игрока на рынке, который вряд ли может рассчитывать на значимую поддержку со стороны акционеров в случае необходимости, но при этом на данный момент относится к категории системно значимых финансовых институтов. ФК Открытие
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — универсальный московский банк с достаточно хорошо развитой филиальной сетью, один из крупнейших в России. Банк ориентирован преимущественно на комплексное обслуживание крупных и средних корпоративных клиентов, занимает сильные конкурентные позиции в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы. Ключевым акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 60,59% голосующих акций. Крупнейшими бенефициарами являются: основатель и один из основных совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,33%); топ-менеджеры группы «Открытие» — инвестбанкир Рубен Аганбегян (4,82%); президент, председатель правления и член наблюдательного совета банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев (3,37%); председатель правления «ХМБ Открытие» Евгений Данкевич (1,36%); заместитель генерального директора «Открытие Холдинг» и член наблюдательного совета банка «ФК Открытие» Алексей Карахан (1,35%); известный бизнесмен Александр Мамут (4,04%); президент и генеральный директор Группы «ИСТ» Александр Несис (2,96%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (9,76%); Алхас Сангулия (6,58%); Борис Минц (4,89%), Михаил Паринов (4,28%); банк ВТБ (6,05%). Физические лица, владеющие менее 1% акций, составляют 4,06%. Также в состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (6,46%); НПФ «Лукойл-Гарант» (2,62%). ПАО СК «Росгосстрах» (6,01%); ООО «Ерада» (2,06%), ООО «Промгазкомплект» (1,32%), Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» (1,21%), АО «Совфинтраст» (0,74%). Миноритарным акционерам принадлежат 8,73% акций Банка.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2016 года нетто-активы банка — 2 890,94 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 215,13 млрд, кредитный портфель — 2 052,71 млрд, обязательства перед населением — 232,49 млрд.