СМИ: банк «Восточный» может обрести нового совладельца
В числе акционеров банка «Восточный», основной собственник которого фонд Baring Vostok, может появиться чешско-словацкий консорциум J&T. Он может поучаствовать в допэмиссии «Восточного», о которой было объявлено в сентябре, пишет «Коммерсант».
Какую долю допэмиссии выкупит J&T, еще обсуждается, окончательных договоренностей планируется достигнуть к февралю. В головном офисе J&T в Братиславе на запрос газеты не ответили. В российском Джей энд Ти Банке, совладельцем которого выступает консорциум, от комментариев по данному вопросу воздержались, так же поступил основной акционер банка «Восточный» — фонд Baring Vostok.
В самом банке «Восточный» не стали раскрывать названия потенциальных участников допэмиссии. «Эмиссия объявлена и проходит так, как было изначально запланировано, — заявил предправления «Восточного» Алексей Кордичев. — Подписка будет открытой, поэтому любой инвестор может принять в ней участие». При этом банк «Восточный» ожидает, что контролирующий акционер не изменится.
Таким образом J&T если и станет совладельцем, то, скорее всего, миноритарным. Цена размещения акций пока не определена. Номинальная стоимость дополнительных 300 млрд акций составляет 0,01 рубля за бумагу, соответственно, капитал банка, если в ходе допэмиссии будут выкуплены все 100% акций, должен вырасти минимум на 3 млрд рублей, или на 12,2% (на 1 декабря 2015 года по РСБУ капитал составлял 24,4 млрд рублей).
Консорциум J&T ведет деятельность в Восточной Европе и России. В России J&T владеет «Балчугом», Джей энд Ти Банком, а также совместно с международной группой Profireal Group с 2013 года — микрофинансовой организацией.
Впрочем, мотивы вхождения иностранцев в капитал убыточного банка при отсутствии перспектив экономического роста неясны, отмечают эксперты. Норматив достаточности капитала банка Н1.0 на 1 декабря 2015 года составлял 10,5% при минимально допустимом значении 10%. На 1 декабря 2015 года чистый убыток банка с начала года составлял 7,9 млрд рублей. Так что как актив «Восточный» — неоднозначный выбор для инвестиций, указывают аналитики.
«Миноритарии могут входить в капитал банков с разными целями: кросс-продажи своих продуктов, перепродажи пакета акций с прибылью в будущем, когда вырастет рынок, или просто участия в будущей прибыли», — отмечает аналитик Moody`s Ольга Ульянова. Впрочем, это может быть и номинальная трансакция в пользу третьих лиц, отмечает руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан. В сентябре консорциум объявил о продаже 50% долей в Джей энд Ти Банке китайскому фонду CEFC China Energy Company Limited. С учетом расположения «Восточного» на Дальнем Востоке не исключено, что банк заинтересовал все же сам фонд, считают собеседники издания. В J&T на вопрос о такой возможности также не ответили. Кроме того, одним из многочисленных возможных вариантов может быть структурирование сделки по кредитованию самого Baring Vostok с условием, что через какой-то период времени фонд выкупит долю нового совладельца, предполагает Мовчан. Восточный Экспресс Банк ПАО «Восточный экспресс банк» крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования являются привлеченные средства населения. Кредитная организация контролируется несколькими инвестфондами (86%) и группой частных акционеров. В настоящее время инвестфонды контролируют порядка 89,7% в капитале фининститута, оставшаяся часть акций принадлежит группе частных акционеров. Бенефициарами на текущий момент являются инвестиционные фонды под управлением Baring Vostok (74,4%) и Russia Partners (15,3%), председатель правления банка Алексей Кордичев (3,00%), Александр Таранов (2,67%), Андрей Бекарев (1,78%), президент и основной владелец ФГ «БКС» Олег Михасенко (1,27%), миноритарии (1,57%).
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2015 года нетто-активы банка — 226,08 млрд рублей (40-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 24,44 млрд, кредитный портфель — 144,11 млрд, обязательства перед населением — 112,31 млрд.
Какую долю допэмиссии выкупит J&T, еще обсуждается, окончательных договоренностей планируется достигнуть к февралю. В головном офисе J&T в Братиславе на запрос газеты не ответили. В российском Джей энд Ти Банке, совладельцем которого выступает консорциум, от комментариев по данному вопросу воздержались, так же поступил основной акционер банка «Восточный» — фонд Baring Vostok.
В самом банке «Восточный» не стали раскрывать названия потенциальных участников допэмиссии. «Эмиссия объявлена и проходит так, как было изначально запланировано, — заявил предправления «Восточного» Алексей Кордичев. — Подписка будет открытой, поэтому любой инвестор может принять в ней участие». При этом банк «Восточный» ожидает, что контролирующий акционер не изменится.
Таким образом J&T если и станет совладельцем, то, скорее всего, миноритарным. Цена размещения акций пока не определена. Номинальная стоимость дополнительных 300 млрд акций составляет 0,01 рубля за бумагу, соответственно, капитал банка, если в ходе допэмиссии будут выкуплены все 100% акций, должен вырасти минимум на 3 млрд рублей, или на 12,2% (на 1 декабря 2015 года по РСБУ капитал составлял 24,4 млрд рублей).
Консорциум J&T ведет деятельность в Восточной Европе и России. В России J&T владеет «Балчугом», Джей энд Ти Банком, а также совместно с международной группой Profireal Group с 2013 года — микрофинансовой организацией.
Впрочем, мотивы вхождения иностранцев в капитал убыточного банка при отсутствии перспектив экономического роста неясны, отмечают эксперты. Норматив достаточности капитала банка Н1.0 на 1 декабря 2015 года составлял 10,5% при минимально допустимом значении 10%. На 1 декабря 2015 года чистый убыток банка с начала года составлял 7,9 млрд рублей. Так что как актив «Восточный» — неоднозначный выбор для инвестиций, указывают аналитики.
«Миноритарии могут входить в капитал банков с разными целями: кросс-продажи своих продуктов, перепродажи пакета акций с прибылью в будущем, когда вырастет рынок, или просто участия в будущей прибыли», — отмечает аналитик Moody`s Ольга Ульянова. Впрочем, это может быть и номинальная трансакция в пользу третьих лиц, отмечает руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан. В сентябре консорциум объявил о продаже 50% долей в Джей энд Ти Банке китайскому фонду CEFC China Energy Company Limited. С учетом расположения «Восточного» на Дальнем Востоке не исключено, что банк заинтересовал все же сам фонд, считают собеседники издания. В J&T на вопрос о такой возможности также не ответили. Кроме того, одним из многочисленных возможных вариантов может быть структурирование сделки по кредитованию самого Baring Vostok с условием, что через какой-то период времени фонд выкупит долю нового совладельца, предполагает Мовчан. Восточный Экспресс Банк ПАО «Восточный экспресс банк» крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования являются привлеченные средства населения. Кредитная организация контролируется несколькими инвестфондами (86%) и группой частных акционеров. В настоящее время инвестфонды контролируют порядка 89,7% в капитале фининститута, оставшаяся часть акций принадлежит группе частных акционеров. Бенефициарами на текущий момент являются инвестиционные фонды под управлением Baring Vostok (74,4%) и Russia Partners (15,3%), председатель правления банка Алексей Кордичев (3,00%), Александр Таранов (2,67%), Андрей Бекарев (1,78%), президент и основной владелец ФГ «БКС» Олег Михасенко (1,27%), миноритарии (1,57%).
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2015 года нетто-активы банка — 226,08 млрд рублей (40-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 24,44 млрд, кредитный портфель — 144,11 млрд, обязательства перед населением — 112,31 млрд.