Energy Transfer и Williams Cos. проведут слияние на сумму 32,6 млрд долл
Williams Cos. договорилась о продаже бизнеса аффилированной компании Energy Transfer Equity LP примерно за 32,6 млрд долларов. В результате сделки, как ожидается, будет создана одна из ведущих в мире компаний в сфере энергоносителей.
По условиям договора акционеры Williams получат приблизительно по 43,50 доллара за бумагу, или 1,8716 акции дочерней компании ETE - Energy Transfer Corp. Если акционеры Williams решат забрать наличными в общей сложности более 6,05 млрд долларов, будет проведено пропорциональное распределение.
С учетом долга и других обязательств сумма сделки составит примерно 37,7 млрд долларов.
Если все акционеры Williams выберут выплаты исключительно в виде акций или только в виде денежных средств, то за каждую обыкновенную акцию Williams будет отдано 8 долларов и 1,5274 обыкновенной акции ETC.
Кроме того, инвесторы Williams будут иметь право на единовременный дивиденд в размере 10 центов на акцию.
Сделку одобрили советы директоров обеих компаний.
Energy Transfer, компания по обслуживанию трубопроводов, базирующаяся в Далласе, пыталась купить Williams на протяжении шести месяцев, но в июне та отвергла ее незатребованное предложение на сумму 48 млрд долларов или 53,1 млрд долларов с учетом долга и других обязательств. Тогда Williams заявила, что предложенная сумма недооценивала компанию, тем самым заложив основания для потенциальной борьбы за ее покупку.
Председатель совета директоров Williams Фрэнк Т. Макиннис в понедельник заявил, что после того, как компания изучила альтернативы, совет решил, что предложение Energy Transfer будет лучшим вариантом для всех заинтересованных сторон.
На фоне падения цен на сырье последнее время акции нефтегазовых компаний понижаются в цене, и бумаги Williams и Energy Transfer за последние три месяца потеряли более чем по 25%. Спад на рынке сырья заставил компании отрасли с более прочными позициями, в том числе фирмы по разведке и бурению, посмотреть на конкурентов как на возможные объекты поглощения.
С географической точки зрения сделка Williams и Energy Transfer расширит границы операций. У Williams есть крупные объекты по транспортировке топлива на северо-востоке США, а большая часть трубопроводов Energy Transfer сосредоточена на юге и Среднем Западе.
Williams и Energy Transfer в прошлом уже пересекались. В 2011 году Energy Transfer договорилась о покупке оператора трубопроводов Southern Union Co. за 4,2 млрд долларов, но Williams вмешалась и предложила 4,9 млрд долларов. В итоге Energy Transfer, чтобы не упустить сделку, отдала 5,7 млрд долларов.
Williams также отказалась от сделки по приобретению аффилированной компании Williams Partners LP, которая сохранит форму публичного общего партнерства с ограниченной ответственностью.
Energy Transfer Equity представляет собой общее партнерство с ограниченной ответственностью, владеющее главным партнером и 100% прав распределения Energy Transfer Partners LP и Sunoco LP.
Tess Stynes
По условиям договора акционеры Williams получат приблизительно по 43,50 доллара за бумагу, или 1,8716 акции дочерней компании ETE - Energy Transfer Corp. Если акционеры Williams решат забрать наличными в общей сложности более 6,05 млрд долларов, будет проведено пропорциональное распределение.
С учетом долга и других обязательств сумма сделки составит примерно 37,7 млрд долларов.
Если все акционеры Williams выберут выплаты исключительно в виде акций или только в виде денежных средств, то за каждую обыкновенную акцию Williams будет отдано 8 долларов и 1,5274 обыкновенной акции ETC.
Кроме того, инвесторы Williams будут иметь право на единовременный дивиденд в размере 10 центов на акцию.
Сделку одобрили советы директоров обеих компаний.
Energy Transfer, компания по обслуживанию трубопроводов, базирующаяся в Далласе, пыталась купить Williams на протяжении шести месяцев, но в июне та отвергла ее незатребованное предложение на сумму 48 млрд долларов или 53,1 млрд долларов с учетом долга и других обязательств. Тогда Williams заявила, что предложенная сумма недооценивала компанию, тем самым заложив основания для потенциальной борьбы за ее покупку.
Председатель совета директоров Williams Фрэнк Т. Макиннис в понедельник заявил, что после того, как компания изучила альтернативы, совет решил, что предложение Energy Transfer будет лучшим вариантом для всех заинтересованных сторон.
На фоне падения цен на сырье последнее время акции нефтегазовых компаний понижаются в цене, и бумаги Williams и Energy Transfer за последние три месяца потеряли более чем по 25%. Спад на рынке сырья заставил компании отрасли с более прочными позициями, в том числе фирмы по разведке и бурению, посмотреть на конкурентов как на возможные объекты поглощения.
С географической точки зрения сделка Williams и Energy Transfer расширит границы операций. У Williams есть крупные объекты по транспортировке топлива на северо-востоке США, а большая часть трубопроводов Energy Transfer сосредоточена на юге и Среднем Западе.
Williams и Energy Transfer в прошлом уже пересекались. В 2011 году Energy Transfer договорилась о покупке оператора трубопроводов Southern Union Co. за 4,2 млрд долларов, но Williams вмешалась и предложила 4,9 млрд долларов. В итоге Energy Transfer, чтобы не упустить сделку, отдала 5,7 млрд долларов.
Williams также отказалась от сделки по приобретению аффилированной компании Williams Partners LP, которая сохранит форму публичного общего партнерства с ограниченной ответственностью.
Energy Transfer Equity представляет собой общее партнерство с ограниченной ответственностью, владеющее главным партнером и 100% прав распределения Energy Transfer Partners LP и Sunoco LP.
Tess Stynes