«Ак Барс» хочет разместить евробонды на 400 млн долларов
Банк «Ак Барс» намерен разместить еврооблигации на 400 млн долларов на срок не более трех лет, свидетельствуют материалы кредитной организации.
Сделка будет оформлена как договор займа между AK BARS Luxembourg S.A. и банком «Ак Барс». Организаторами сделки выступят Deutsche Trustee Company Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Deutsche Bank Luxembourg S.A. и Deutsche Bank Trust Company Americas.
Цена сделки составит более 5%, но менее 50% от балансовой стоимости активов «Ак Барса», купон по ценным бумагам не будет превышать 8,5% годовых. Срок обращения евробондов составит не более трех лет.
Размер комиссии за организацию сделки оценивается не более чем в 2 млн долларов. Ак Барс ОАО «АКБ «Ак Барс» — крупный универсальный финансовый институт с государственным участием, занимающий лидирующие позиции на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Зарегистрирован в Казани в 1993 году. В настоящее время акционерами банка являются 12 организаций и 18 частных лиц. Основными бенефициарами кредитной организации выступают правительство Республики Татарстан (34,45%), Николай Карпенко (13,60%), ОАО «Татнефть» (11,61%), Раиль Хуснуллин, Рустем Галиакберов и Рустем Лихачев (по 3,84% каждый), Алексей Плугарь (3,40%). Остальные акции распределены между акционерами-миноритариями (25,41%).
По данным Банки.ру, на 1 июля 2015 года нетто-активы банка — 476,48 млрд рублей (19-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 55,46 млрд, кредитный портфель — 217,59 млрд, обязательства перед населением — 90,16 млрд.
Сделка будет оформлена как договор займа между AK BARS Luxembourg S.A. и банком «Ак Барс». Организаторами сделки выступят Deutsche Trustee Company Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Deutsche Bank Luxembourg S.A. и Deutsche Bank Trust Company Americas.
Цена сделки составит более 5%, но менее 50% от балансовой стоимости активов «Ак Барса», купон по ценным бумагам не будет превышать 8,5% годовых. Срок обращения евробондов составит не более трех лет.
Размер комиссии за организацию сделки оценивается не более чем в 2 млн долларов. Ак Барс ОАО «АКБ «Ак Барс» — крупный универсальный финансовый институт с государственным участием, занимающий лидирующие позиции на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Зарегистрирован в Казани в 1993 году. В настоящее время акционерами банка являются 12 организаций и 18 частных лиц. Основными бенефициарами кредитной организации выступают правительство Республики Татарстан (34,45%), Николай Карпенко (13,60%), ОАО «Татнефть» (11,61%), Раиль Хуснуллин, Рустем Галиакберов и Рустем Лихачев (по 3,84% каждый), Алексей Плугарь (3,40%). Остальные акции распределены между акционерами-миноритариями (25,41%).
По данным Банки.ру, на 1 июля 2015 года нетто-активы банка — 476,48 млрд рублей (19-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 55,46 млрд, кредитный портфель — 217,59 млрд, обязательства перед населением — 90,16 млрд.