У холдинга «Открытие» оказались заложены главные активы – банки
У акционеров холдинга «Открытие» заложены главные активы – банки «ФК Открытие» и Ханты-Мансийский Банк Открытие, следует из консолидированной отчетности холдинга за 2014 год. На 31 декабря акции банков, «принадлежащие группе», являлись «предметом залога», указано в МСФО. Из этого следует, что заложены целиком все пакеты акционеров холдинга – это 61,5% «ФК Открытие» и 51,6% Ханты-Мансийский Банк Открытие, пишут «Ведомости».
Акционеры «Открытия» начали закладывать банки холдинга в 2012 году – в это время «Открытие» начало сделку по выкупу несопоставимо большего Номос-Банка у группы ИСТ (сейчас переименован в «ФК Открытие»). Сделка проходила частями – в 2012 году «Открытие» выкупило 19,9% Номос-Банка. И, похоже, сразу заложило этот пакет, отмечает издание. Как указано в МСФО холдинга за 2012 год, группа отразила в составе корпоративных акций инвестицию в Номос-Банк «в размере 19,9% в сумме 15 млрд рублей». На 31 декабря 2012 г. корпоративные акции на точно такую же сумму – 15 млрд рублей – «являлись предметом залога».
За 2013 год заложенные активы выросли – в залоге были принадлежащие группе акции Номос-Банка (к концу года группа довела долю до 75%) и банка «Открытие» (85,7%).
«Финансирование под залог акций банка – очень неординарная сделка, ее целью может быть крупная операция, когда собственных ресурсов недостаточно и владельцы обращаются на рынки капитала, выставляя залогом объект сделки», – говорит партнер ФБК Алексей Терехов. «Заложенные банки – результат того, что скупка крупных активов, главный из которых – Номос-Банк, велась в долг», – отмечают контрагент «ФК Открытие» и два человека, знакомых с акционерами холдинга. Об этом писало и агентство Fitch. В августе 2013 году оно раскрыло источники финансирования покупки Номос-Банка и заплаченную за него сумму – 79 млрд рублей. Кроме того, «Открытие» рефинансировало часть субординированного долга Номос-Банка, писало Fitch, не указывая размер этих трат. Большая часть денег – заемные, указывало агентство, группа привлекла около 60 млрд рублей, включая «крупный кредит от ВТБ», еврооблигации (18 млрд) и внутренние облигации (12 млрд).
Представитель холдинга «Открытие» заявил, что средства под залог акций банков холдинга привлекались «для финансирования операционной деятельности группы» и «реализации ее проектов», отказавшись назвать условия и кредиторов. «В залоге находится только часть акций «ФК Открытие» и Ханты-Мансийский Банк Открытие», – уверяет он, но не называет размеры заложенных пакетов. В этом году у «Открытия» прибавился еще один актив – в марте холдинг завершил покупку 99,5% банка «Петрокоммерц». «Планов привлекать финансирование под залог акций «Петрокоммерца» у холдинга нет, тем более что во II квартале «Петрокоммерц» планируется присоединить к банку «ФК Открытие», – говорит представитель холдинга.
Среди банков первой сотни случаи, когда собственники банков закладывают значительные пакеты акций, «крайне редки» – если и заложено, то не более 10% акций, говорит Терехов. Из банков первой сотни известен только один такой случай – Связной Банк. До кризиса прежний владелец группы «Связной» Максим Ноготков агрессивно привлекал долговое финансирование под залог своих активов, что и стало причиной потери им бизнеса – в конце прошлого года Ноготков допустил дефолт и был вынужден отдать кредиторам свои компании.
Акционеры «Открытия» начали закладывать банки холдинга в 2012 году – в это время «Открытие» начало сделку по выкупу несопоставимо большего Номос-Банка у группы ИСТ (сейчас переименован в «ФК Открытие»). Сделка проходила частями – в 2012 году «Открытие» выкупило 19,9% Номос-Банка. И, похоже, сразу заложило этот пакет, отмечает издание. Как указано в МСФО холдинга за 2012 год, группа отразила в составе корпоративных акций инвестицию в Номос-Банк «в размере 19,9% в сумме 15 млрд рублей». На 31 декабря 2012 г. корпоративные акции на точно такую же сумму – 15 млрд рублей – «являлись предметом залога».
За 2013 год заложенные активы выросли – в залоге были принадлежащие группе акции Номос-Банка (к концу года группа довела долю до 75%) и банка «Открытие» (85,7%).
«Финансирование под залог акций банка – очень неординарная сделка, ее целью может быть крупная операция, когда собственных ресурсов недостаточно и владельцы обращаются на рынки капитала, выставляя залогом объект сделки», – говорит партнер ФБК Алексей Терехов. «Заложенные банки – результат того, что скупка крупных активов, главный из которых – Номос-Банк, велась в долг», – отмечают контрагент «ФК Открытие» и два человека, знакомых с акционерами холдинга. Об этом писало и агентство Fitch. В августе 2013 году оно раскрыло источники финансирования покупки Номос-Банка и заплаченную за него сумму – 79 млрд рублей. Кроме того, «Открытие» рефинансировало часть субординированного долга Номос-Банка, писало Fitch, не указывая размер этих трат. Большая часть денег – заемные, указывало агентство, группа привлекла около 60 млрд рублей, включая «крупный кредит от ВТБ», еврооблигации (18 млрд) и внутренние облигации (12 млрд).
Представитель холдинга «Открытие» заявил, что средства под залог акций банков холдинга привлекались «для финансирования операционной деятельности группы» и «реализации ее проектов», отказавшись назвать условия и кредиторов. «В залоге находится только часть акций «ФК Открытие» и Ханты-Мансийский Банк Открытие», – уверяет он, но не называет размеры заложенных пакетов. В этом году у «Открытия» прибавился еще один актив – в марте холдинг завершил покупку 99,5% банка «Петрокоммерц». «Планов привлекать финансирование под залог акций «Петрокоммерца» у холдинга нет, тем более что во II квартале «Петрокоммерц» планируется присоединить к банку «ФК Открытие», – говорит представитель холдинга.
Среди банков первой сотни случаи, когда собственники банков закладывают значительные пакеты акций, «крайне редки» – если и заложено, то не более 10% акций, говорит Терехов. Из банков первой сотни известен только один такой случай – Связной Банк. До кризиса прежний владелец группы «Связной» Максим Ноготков агрессивно привлекал долговое финансирование под залог своих активов, что и стало причиной потери им бизнеса – в конце прошлого года Ноготков допустил дефолт и был вынужден отдать кредиторам свои компании.