СМИ: владелец МКБ Роман Авдеев может купить 75% ФК «Уралсиб» за 1 рубль
Николай Цветков, искавший покупателя на ФК «Уралсиб» в течение нескольких лет, рискует потерять контроль над большей частью бизнеса. Владелец Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев может получить 75% ФК «Уралсиб» плюс 1 акция за символическую сумму в один рубль. Неделю назад акционеры договорились о сделке, пишут «Ведомости».
«Одна из сторон подтвердила нам, что Цветков и Авдеев находятся в процессе переговоров», – говорит контрагент «Уралсиба» и МКБ, оговариваясь, что документы еще не подписаны.
Цветков обсуждал с Авдеевым три варианта: продажа банка, получение госпомощи под сделку, а также продажа доли в ФК, при этом Цветков хотел на какое-то время оставить за собой контроль над 20–25%, указывает сотрудник корпорации: в периметр обсуждаемой сделки точно входит банк и подконтрольные ему страховая и лизинговые компании, а недвижимость, земли и банк НФК в нее, скорее всего, не войдут.
Обсуждалось также объединение МКБ и «Уралсиба», сообщил один из источников газеты, но под чьим брендом будет в этом случае работать банк, пока не понятно. «Бренд «Уралсиба» выглядит сильнее, но что решат собственники, пока не ясно», – говорит человек, близкий к Цветкову. Слить банки было бы логично, считает человек, близкий к Авдееву.
В ФК «Уралсиб», в которую помимо банка, страховщика и лизинговой компании входит управляющая компания, НПФ и брокерская компания, Авдеев намерен получить 75% плюс 1 акция (сейчас Цветкову принадлежит 93% корпорации, еще 7% через фонд «Наше будущее» контролирует президент «Лукойла» Вагит Алекперов) Речь идет о доле Цветкова, рассказывает близкий к нему человек. По словам собеседников «Ведомостей», 25% объединенной структуры останутся у партнеров Цветкова и Авдеева: помимо Алекперова ее могут получить Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и IFC (владеют по 6,9% в капитале МКБ).
Доля Авдеева может превысить 75%, говорит знакомый Цветкова: такой пакет обсуждался исходя из балансовых показателей банков, но в условиях сделки заложена «нормализация на капитал». На 1 апреля капитал «Уралсиба» был 43,9 млрд рублей, МКБ – 80,7 млрд. При этом для Цветкова сделка может быть безденежной: условиями предусмотрена продажа доли ФК за сумму «выше нуля – по сути, за рубль», говорит собеседник «Ведомостей». Это подтвердил человек, близкий к покупателю. Сумма сделки будет символической, говорит человек, близкий к переговорам.
Согласие Цветкова на такую сделку собеседник издания объясняет обещанием Авдеева пополнить капитал банка более чем на 15 млрд рублей. «Уралсибу» эти деньги необходимы. ЦБ оценил объем недоформированных резервов у банка в 21 млрд рублей, половину капитала банка, говорит знакомый Цветкова. Эту сумму подтвердили знакомый Авдеева и контрагент «Уралсиба». Долг «Мечела» (10% капитала), кредиты, выданные связанным сторонам (20%), и вложения в облигации лизинговой компании (7–8 млрд рублей.) дают около 19 млрд, указывает последний.
Кроме того, «Уралсиб» рискует не попасть в программу докапитализации через ОФЗ, по которой мог получить 12,3 млрд рублей, указывает человек, близкий к Цветкову. Это подтвердил знакомый Авдеева: на средства государства – будь то ОФЗ или кредиты ЦБ на санацию – покупатель не рассчитывает. Агентство по страхованию вкладов направляло предложение «Уралсибу», но заявку не получало, сказал представитель АСВ.
«Уралсиб» убыточен, требует хорошей оптимизации и денежных вливаний», – говорит один из собеседников «Ведомостей». За 2014 год группа увеличила убыток с 1,6 млрд до 9,5 млрд рублей. Больше половины потерь корпорации принес лизинговый бизнес, на протяжении нескольких лет остающийся убыточным. Переоцененными являются акции страховщика «Уралсиба», которые тот оценивает в 19,5 млрд рублей, – к такому выводу пришел аудитор корпорации KPMG в заключении к отчету по МСФО за 2014 год.
«Одна из сторон подтвердила нам, что Цветков и Авдеев находятся в процессе переговоров», – говорит контрагент «Уралсиба» и МКБ, оговариваясь, что документы еще не подписаны.
Цветков обсуждал с Авдеевым три варианта: продажа банка, получение госпомощи под сделку, а также продажа доли в ФК, при этом Цветков хотел на какое-то время оставить за собой контроль над 20–25%, указывает сотрудник корпорации: в периметр обсуждаемой сделки точно входит банк и подконтрольные ему страховая и лизинговые компании, а недвижимость, земли и банк НФК в нее, скорее всего, не войдут.
Обсуждалось также объединение МКБ и «Уралсиба», сообщил один из источников газеты, но под чьим брендом будет в этом случае работать банк, пока не понятно. «Бренд «Уралсиба» выглядит сильнее, но что решат собственники, пока не ясно», – говорит человек, близкий к Цветкову. Слить банки было бы логично, считает человек, близкий к Авдееву.
В ФК «Уралсиб», в которую помимо банка, страховщика и лизинговой компании входит управляющая компания, НПФ и брокерская компания, Авдеев намерен получить 75% плюс 1 акция (сейчас Цветкову принадлежит 93% корпорации, еще 7% через фонд «Наше будущее» контролирует президент «Лукойла» Вагит Алекперов) Речь идет о доле Цветкова, рассказывает близкий к нему человек. По словам собеседников «Ведомостей», 25% объединенной структуры останутся у партнеров Цветкова и Авдеева: помимо Алекперова ее могут получить Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и IFC (владеют по 6,9% в капитале МКБ).
Доля Авдеева может превысить 75%, говорит знакомый Цветкова: такой пакет обсуждался исходя из балансовых показателей банков, но в условиях сделки заложена «нормализация на капитал». На 1 апреля капитал «Уралсиба» был 43,9 млрд рублей, МКБ – 80,7 млрд. При этом для Цветкова сделка может быть безденежной: условиями предусмотрена продажа доли ФК за сумму «выше нуля – по сути, за рубль», говорит собеседник «Ведомостей». Это подтвердил человек, близкий к покупателю. Сумма сделки будет символической, говорит человек, близкий к переговорам.
Согласие Цветкова на такую сделку собеседник издания объясняет обещанием Авдеева пополнить капитал банка более чем на 15 млрд рублей. «Уралсибу» эти деньги необходимы. ЦБ оценил объем недоформированных резервов у банка в 21 млрд рублей, половину капитала банка, говорит знакомый Цветкова. Эту сумму подтвердили знакомый Авдеева и контрагент «Уралсиба». Долг «Мечела» (10% капитала), кредиты, выданные связанным сторонам (20%), и вложения в облигации лизинговой компании (7–8 млрд рублей.) дают около 19 млрд, указывает последний.
Кроме того, «Уралсиб» рискует не попасть в программу докапитализации через ОФЗ, по которой мог получить 12,3 млрд рублей, указывает человек, близкий к Цветкову. Это подтвердил знакомый Авдеева: на средства государства – будь то ОФЗ или кредиты ЦБ на санацию – покупатель не рассчитывает. Агентство по страхованию вкладов направляло предложение «Уралсибу», но заявку не получало, сказал представитель АСВ.
«Уралсиб» убыточен, требует хорошей оптимизации и денежных вливаний», – говорит один из собеседников «Ведомостей». За 2014 год группа увеличила убыток с 1,6 млрд до 9,5 млрд рублей. Больше половины потерь корпорации принес лизинговый бизнес, на протяжении нескольких лет остающийся убыточным. Переоцененными являются акции страховщика «Уралсиба», которые тот оценивает в 19,5 млрд рублей, – к такому выводу пришел аудитор корпорации KPMG в заключении к отчету по МСФО за 2014 год.