Saxo Bank расширил свою капитальную базу на 77,5 млн. евро
Владельцами конвертируемых векселей второго уровня стали купившие их инвесторы CarVal, ведущего инвестиционного управляющего мирового уровня с активами в доверительном управлении на сумму 10 млрд. долларов, а также миноритарные акционеры при подписке на акции на сумму, равную 2,5% акционерного капитала до последней эмиссии.
Ким Фурнэ и Ларс Сейер Кристенсен, исполнительные директоры и со-основатели Saxo Bank, в совместном заявлении отметили:
«Изучая возможности рынка, мы нашли комбинацию, которая позволяет нам одновременно выпустить дополнительный капитал и привлечь его путем эмиссии акций, что принесет преимущества Банку, акционерам, инвесторам и клиентам. Эта концепция позволяет Saxo Bank не только выполнить потенциальные будущие требования к капиталу, но и упрочить свою позицию на рынке в качестве надежного игрока. Инвестиции - это показатель доверия к способности банка воспользоваться масштабными возможностями роста. Мы приветствуем инвесторов CarVal, как наших новых акционеров и держателей векселей».
Долговой инструмент второго уровня соответствует новым европейским требованиям к капиталу и подлежит конверсии в обыкновенные акции, если коэффициент собственного капитала первого уровня в Saxo Bank Group и/или Saxo Bank A/S упадет ниже 7%.
После этих эмиссий коэффициент достаточности капитала в Saxo Bank A/S и Saxo Bank Group составит 22,8% и 19,0% соответственно, при показателе платежеспособности 13,8% и 12,8% соответственно.
Ким Фурнэ и Ларс Сейер Кристенсен, исполнительные директоры и со-основатели Saxo Bank, в совместном заявлении отметили:
«Изучая возможности рынка, мы нашли комбинацию, которая позволяет нам одновременно выпустить дополнительный капитал и привлечь его путем эмиссии акций, что принесет преимущества Банку, акционерам, инвесторам и клиентам. Эта концепция позволяет Saxo Bank не только выполнить потенциальные будущие требования к капиталу, но и упрочить свою позицию на рынке в качестве надежного игрока. Инвестиции - это показатель доверия к способности банка воспользоваться масштабными возможностями роста. Мы приветствуем инвесторов CarVal, как наших новых акционеров и держателей векселей».
Долговой инструмент второго уровня соответствует новым европейским требованиям к капиталу и подлежит конверсии в обыкновенные акции, если коэффициент собственного капитала первого уровня в Saxo Bank Group и/или Saxo Bank A/S упадет ниже 7%.
После этих эмиссий коэффициент достаточности капитала в Saxo Bank A/S и Saxo Bank Group составит 22,8% и 19,0% соответственно, при показателе платежеспособности 13,8% и 12,8% соответственно.