Банки построились в очередь на докапитализацию
Таким образом, принципиально докапитализироваться за счет государства, пожертвовав свободой ведения бизнеса, готовы больше половины потенциальных претендентов. И это не предел. Из тех, кто согласился, необходимость в капитале есть не у всех, но в условиях кризиса капитальная подушка не помешает никому.
Как стало известно "Ъ", уже пять банков из 27 потенциальных кандидатов отправили заявки на участие в программе докапитализации за счет ОФЗ общим объемом 830 млрд руб. Это Совкомбанк, Московский индустриальный банк (МИНБ), банк "Петрокоммерц", банк "Россия" и Новикомбанк, рассказали источники "Ъ". В Совкомбанке, МИНБ и Новикомбанке подачу заявок на ОФЗ подтвердили официально. В ФК "Открытие" (которой подконтролен "Петрокоммерц") и банке "Россия" на запрос "Ъ" не ответили, однако информацию о заявках "Ъ" подтвердили источники в этих банках. По данным "Ъ", все пять банков подали заявки на максимально возможный объем господдержки из одобренного лимита (25% от размера капитала по "Базелю-3" на 1 января 2015 года): Совкомбанк и МИНБ запросили по 6,3 млрд руб., Новикомбанк — 7,2 млрд руб., "Петрокоммерц" — 9,6 млрд руб., банк "Россия" — 13,4 млрд руб. Таким образом, 42,8 млрд руб. из формально распределенных между 27 банками 830 млрд руб. уже забронировано.
Ключевыми условиями участия в программе являются размер капитала (не менее 25 млрд руб. на 1 января 2015 года); участие в системе страхования вкладов; кредитование реального сектора вне зависимости от действующих в отношении российских компаний зарубежных санкций; соблюдение обязательных нормативов"; доля розничных кредитов (не считая ипотеки) в активах банка не более 40%. Также для участия необходимо софинансирование со стороны акционеров банка на сумму не менее 50% от объема запрашиваемой господдержки в течение срока обращения облигаций (20 лет); наращивание кредитного портфеля на 1% в месяц в течение трех лет с момента докапитализации; ограничение вознаграждений руководства банков и фонда оплаты труда остальных работников; а также ограничения по направлению прибыли на дивиденды.
Опрос всех 27 банков, проведенный "Ъ", показал, что на практике господдержка оказалась многим банкам свободы ведения бизнеса. Кроме перечисленных пяти игроков принципиальное решение участвовать уже приняли (но еще не подали заявки) в Газпромбанке, банке "Санкт-Петербург", Промсвязьбанке и банке "Ак Барс". Точно не будет участвовать в программе Связь-банк, сообщили в его пресс-службе. Ранее о нежелании участвовать в программе заявлял ВТБ 24. В банках "Югра", МДМ, Бинбанк, МТС-банк, "Возрождение", Абсолют-банке сообщили, что окончательного решения нет, однако вероятность участия высока. В остальных опрошенных банках отказались от комментариев. Таким образом, к докапитализации за счет государства уже склонилось больше половины из тех, кто имеет возможность ею воспользоваться.
Вопрос — кто будет первым — давно волновал рынок: репутационно обращение за господдержкой достаточно рискованный шаг. Об этом в начале февраля на закрытой встрече с банкирами в подмосковном пансионате "Бор" говорила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Однако три из пяти банков-пионеров, по крайней мере судя по их официальной отчетности, не выглядят сильно нуждающимися в капитале.
У Новикомбанка, "Петрокоммерца" и Совкомбанка нет критического давления на капитал и соответственно острой потребности в нем, отметили в международных рейтинговых агентствах Moody`s, Fitch Ratings и S&P (рейтингуют эти банки). По данным отчетности, норматив общей достаточности капитала на 1 февраля у них был равен 14,94%, 15,7% и 14,64% (при минимальных 10%) соответственно. У МИНБ и банка "Россия" ситуация с достаточностью капитала похуже (10,41% и 11,1% соответственно). Им требуется докапитализация, указывают в агентстве "Эксперт РА", рейтингующем эти два банка, что и объясняет оперативность. У трех других скорость подачи заявок связана, скорее всего, с большей, чем у других банков, оперативностью корпоративных процедур, в рамках которых одобряется участие банка в программе докапитализации. "В целом же, когда список потенциальных участников был оглашен, было понятно, что самый большой интерес будет скорее у менее крупных банков,— отмечает заместитель директора департамента "Финансовые институты" агентства S&P Ирина Велиева.— Не так часто для них открывается окно господдержки, и надо им пользоваться, пока есть возможность. Вторым фактором может быть желание этих банков создать себе подушку для абсорбирования проблемных кредитов, рост которых в этом году в условиях отсутствия высоких прибылей, а у кого-то и убытков, будет оказывать давление на капитал".
В банках, обратившихся в АСВ, сообщили, что требования программы по наращиванию кредитного портфеля на 1% в месяц не вызывает вопросов. "Для нас это некритично, потребность наших клиентов в финансирования гораздо больше, чем эта цифра",— отметил советник главы МИНБ Павел Неумывакин. "Благодаря полученной господдержке банк продолжит кредитование реального сектора экономики, направленное на дальнейший рост и диверсификацию российской промышленности",— подтвердил президент Новикомбанка Илья Губин. Единственным дискуссионным моментом, по словам Павла Неумывакина, остается требование не увеличивать вознаграждения топ-менеджменту и фонд оплаты труда сотрудникам в течение трех лет, потому что логично индексировать зарплату с учетом инфляции. В банках "Россия", "Петрокоммерц" и Совкомбанк не стали официально комментировать условия, но неофициально сообщили, что не видят проблем с их выполнением.
Промедление других банков с подачей заявок на участие в программе может иметь и объективные причины: программа до сих пор претерпевает изменения. В частности, обсуждается возможность для отдельных игроков (с госучастием) увеличить за счет ОФЗ капитал не только второго, но и первого уровня.
Как стало известно "Ъ", уже пять банков из 27 потенциальных кандидатов отправили заявки на участие в программе докапитализации за счет ОФЗ общим объемом 830 млрд руб. Это Совкомбанк, Московский индустриальный банк (МИНБ), банк "Петрокоммерц", банк "Россия" и Новикомбанк, рассказали источники "Ъ". В Совкомбанке, МИНБ и Новикомбанке подачу заявок на ОФЗ подтвердили официально. В ФК "Открытие" (которой подконтролен "Петрокоммерц") и банке "Россия" на запрос "Ъ" не ответили, однако информацию о заявках "Ъ" подтвердили источники в этих банках. По данным "Ъ", все пять банков подали заявки на максимально возможный объем господдержки из одобренного лимита (25% от размера капитала по "Базелю-3" на 1 января 2015 года): Совкомбанк и МИНБ запросили по 6,3 млрд руб., Новикомбанк — 7,2 млрд руб., "Петрокоммерц" — 9,6 млрд руб., банк "Россия" — 13,4 млрд руб. Таким образом, 42,8 млрд руб. из формально распределенных между 27 банками 830 млрд руб. уже забронировано.
Ключевыми условиями участия в программе являются размер капитала (не менее 25 млрд руб. на 1 января 2015 года); участие в системе страхования вкладов; кредитование реального сектора вне зависимости от действующих в отношении российских компаний зарубежных санкций; соблюдение обязательных нормативов"; доля розничных кредитов (не считая ипотеки) в активах банка не более 40%. Также для участия необходимо софинансирование со стороны акционеров банка на сумму не менее 50% от объема запрашиваемой господдержки в течение срока обращения облигаций (20 лет); наращивание кредитного портфеля на 1% в месяц в течение трех лет с момента докапитализации; ограничение вознаграждений руководства банков и фонда оплаты труда остальных работников; а также ограничения по направлению прибыли на дивиденды.
Опрос всех 27 банков, проведенный "Ъ", показал, что на практике господдержка оказалась многим банкам свободы ведения бизнеса. Кроме перечисленных пяти игроков принципиальное решение участвовать уже приняли (но еще не подали заявки) в Газпромбанке, банке "Санкт-Петербург", Промсвязьбанке и банке "Ак Барс". Точно не будет участвовать в программе Связь-банк, сообщили в его пресс-службе. Ранее о нежелании участвовать в программе заявлял ВТБ 24. В банках "Югра", МДМ, Бинбанк, МТС-банк, "Возрождение", Абсолют-банке сообщили, что окончательного решения нет, однако вероятность участия высока. В остальных опрошенных банках отказались от комментариев. Таким образом, к докапитализации за счет государства уже склонилось больше половины из тех, кто имеет возможность ею воспользоваться.
Вопрос — кто будет первым — давно волновал рынок: репутационно обращение за господдержкой достаточно рискованный шаг. Об этом в начале февраля на закрытой встрече с банкирами в подмосковном пансионате "Бор" говорила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Однако три из пяти банков-пионеров, по крайней мере судя по их официальной отчетности, не выглядят сильно нуждающимися в капитале.
У Новикомбанка, "Петрокоммерца" и Совкомбанка нет критического давления на капитал и соответственно острой потребности в нем, отметили в международных рейтинговых агентствах Moody`s, Fitch Ratings и S&P (рейтингуют эти банки). По данным отчетности, норматив общей достаточности капитала на 1 февраля у них был равен 14,94%, 15,7% и 14,64% (при минимальных 10%) соответственно. У МИНБ и банка "Россия" ситуация с достаточностью капитала похуже (10,41% и 11,1% соответственно). Им требуется докапитализация, указывают в агентстве "Эксперт РА", рейтингующем эти два банка, что и объясняет оперативность. У трех других скорость подачи заявок связана, скорее всего, с большей, чем у других банков, оперативностью корпоративных процедур, в рамках которых одобряется участие банка в программе докапитализации. "В целом же, когда список потенциальных участников был оглашен, было понятно, что самый большой интерес будет скорее у менее крупных банков,— отмечает заместитель директора департамента "Финансовые институты" агентства S&P Ирина Велиева.— Не так часто для них открывается окно господдержки, и надо им пользоваться, пока есть возможность. Вторым фактором может быть желание этих банков создать себе подушку для абсорбирования проблемных кредитов, рост которых в этом году в условиях отсутствия высоких прибылей, а у кого-то и убытков, будет оказывать давление на капитал".
В банках, обратившихся в АСВ, сообщили, что требования программы по наращиванию кредитного портфеля на 1% в месяц не вызывает вопросов. "Для нас это некритично, потребность наших клиентов в финансирования гораздо больше, чем эта цифра",— отметил советник главы МИНБ Павел Неумывакин. "Благодаря полученной господдержке банк продолжит кредитование реального сектора экономики, направленное на дальнейший рост и диверсификацию российской промышленности",— подтвердил президент Новикомбанка Илья Губин. Единственным дискуссионным моментом, по словам Павла Неумывакина, остается требование не увеличивать вознаграждения топ-менеджменту и фонд оплаты труда сотрудникам в течение трех лет, потому что логично индексировать зарплату с учетом инфляции. В банках "Россия", "Петрокоммерц" и Совкомбанк не стали официально комментировать условия, но неофициально сообщили, что не видят проблем с их выполнением.
Промедление других банков с подачей заявок на участие в программе может иметь и объективные причины: программа до сих пор претерпевает изменения. В частности, обсуждается возможность для отдельных игроков (с госучастием) увеличить за счет ОФЗ капитал не только второго, но и первого уровня.