Центробанк готовит всероссийскую аттестацию ломбардов
Как выяснили «Известия», Центробанк разработал поправки в закон о ломбардах. По законопроекту в России появится госреестр ломбардов — по аналогии с действующим реестром микрофинансовых организаций (МФО), которые сейчас являются основными конкурентами ломбардов по выдаче населению коротких и дорогих займов. В ближайшее время законопроект ЦБ поступит в Госдуму, сообщил «Известиям» источник, близкий к Банку России. Представители ломбардов предрекают резкое сжатие рынка.
Поправки вносятся в закон «О ломбардах» от 2007 года; последняя его редакция, действующая с 1 июля 2014 года, определила, что регулятор ломбардов — Банк России. Теперь мегарегулятор, в свою очередь, решил обновить правила ломбардной отрасли. Юрлицо получит право выдавать краткосрочные займы под залог вещей только при попадании в реестр ЦБ, на процесс такой регистрации им дадут год после вступления в силу закона. Реестр будет общедоступным, для включения в него надо будет направить структурам ЦБ заявление, копии учредительных документов, сведения об учредителях, документы об избрании органов управления, сведения о местонахождении и другие бумаги, а также заплатить пошлину — 1500 рублей. Далее придется ждать максимум 30 дней, если у ЦБ не возникнет замечаний к пакету (об обратном он должен известить в течение 14 дней с момента подачи документов).
Отказать во внесении в реестр ЦБ сможет, в частности, если заявка не соответствует принятым им нормативам, отказ можно обжаловать в суде. Основания исключения из реестра — нарушение (неоднократно, в течение года) законов и нормативных актов ЦБ, предоставление недостоверной отчетности, несоответствие органов управления компании законам РФ, ликвидация ломбарда как юрлица. Сейчас реестр ломбардов есть только фигурально — в него включены все фирмы, имеющие, по данным ФНС, соответствующую специализацию по ЕГРЮЛ; на сайте ЦБ никакого подобного реестра нет.
Из позитивных для сектора моментов: по текущему закону ломбарды могут работать только до 20 часов по местному времени, поправки ЦБ разрешают им оставаться открытыми до 22 часов. Одновременно расширяется функционал ломбарда: кроме краткросрочных займов и хранения вещей он будет вправе сдавать в аренду недвижимость. Проект увеличивает с 30 тыс. до 300 тыс. рублей минимальную стоимость залогов, за которыми не пришли заемщики и которые ломбард обязан продавать с публичных торгов. Из минусов: в проекте ЦБ прописано, что ломбард не вправе привлекать средства населения, за исключением денег своих учредителей (в действующей редакции такого запрета нет). Также ломбард обязан страховать имущество, предоставляемое ему в залог, на срок действия договора с клиентом, но не может требовать плату за страховку с клиента.
В пресс-службе ЦБ «Известиям» подтвердили, что новый законопроект о ломбардах разработан, а для для допуска на рынок компании должны будут получать специальные свидетельства — в целях надлежащего контроля ломбардов.
— Также предполагается, что на ломбарды будет распространяться требование об обязательном членстве в саморегулируемых организациях (СРО) — с установлением базовых стандартов по взаимодействию с потребителями финансовых услуг в процессе выдачи займов (сейчас таких стандартов нет). Требование о стандартах изложено в законопроекте о саморегулировании на финансовых рынках, который в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме, — добавили в ЦБ.
Ломбарды, впрочем, уже успели почувствовать на себе регулирование ЦБ. В Банке России напомнили, законодательство о потребкредите распространяется на всех профессиональных кредиторов, в том числе и ломбарды. Текущие предельные ставки по займам: не более 86,1% годовых, если залогом по займу служит машина, и 233,1% годовых — при ином виде залога. Эти лимиты, а также возможность жаловаться в структуры ЦБ обеспечивают «базовый уровень защиты прав заемщика ломбардов», считают в Банке России. В пресс-службе добавили, что сейчас вопрос предъявления требований к минимальному размеру капитала ломбарда не рассматривается:
— Ломбард не привлекает денежные средства физических лиц [в отличие от банков и МФО, последние могут привлекать средства физлиц суммой до 1,5 млн рублей], за исключением средств учредителей, поэтому отсутствует риск невозврата этих средств гражданам и нарушения их прав, — пояснили в ЦБ. — На данном этапе развития рынка ломбардов нет необходимости подтверждения ломбардом возможности исполнения своих обязательств перед кредиторами, установления требований к капиталу и каких-либо нормативов достаточности и ликвидности. Кроме того, установление требований к капиталу ломбарда может негативно сказаться на финансовой доступности в отдаленных населенных пунктах, где мелкие ломбарды могут являться единственным источником заемных средств для населения.
Николай Бобров, президент Межрегиональной ассоциации ломбардов, отмечает, что законопроект ЦБ устанавливает довольно мягкое регулирование рынка: увеличиваются часы работы ломбардов, прописываются четкие основания для включения и исключения их из реестра, требующие мотивировки от ЦБ, возможность несколько раз пытаться войти в реестр ЦБ, плюс расширяется функционал. В качестве обременительных норм Бобров называет обязанность страховать залог за свой счет (если речь идет о хранении) — тариф страховых компаний в данном случае составляет около 0,3% от суммы застрахованного имущества. По мнению собеседника, худшее для ломбардов позади:
— Мы спокойно работали с момента возникновения рынка ломбардов, — поясняет Бобров. — В результате появления регулирования в виде ЦБ число ломбардов сократилось с 7736 участников до 2270 (именно столько ломбардов сдали отчетность по требованию регулятора в прошлом году). Пока ЦБ не исключает из реестра за несданную отчетность [за несданную отчетность ломбарды сначала получат предписания, а затем штрафы на 500–700 тыс. рублей, заявлял зампред ЦБ Владимир Чистюхин], но в отношении МФО эта практика уже действует. Не исключено, что в будущем надзор за ломбардами также ужесточится. На рынке после перехода под ЦБ остались в основном сетевые ломбарды, частных сейчас не больше 400-500, и они переживают последние дни. В результате в числе безработных оказалось 30 тыс. человек. Что теперь будет в отдаленных регионах России, где ломбарды заменяли населению банки и МФО? Люди начнут брать деньги у бандитов, у друг друга. Повысится занятость в организованных преступных группировках.
Казалось бы, в кризис многие россияне должны сдавать ценные вещи в ломбарды за бесценок — бытует мнение, что динамика ломбардного рынка находится в противофазе с банковским: когда банки ужесточают и сокращают кредитование граждан, ломбарды его увеличивают, и наоборот. Но Бобров отвергает предположение о том, что ломбарды сейчас живут лучше, чем в спокойные времена.
— Никто не хочет брать в долг, особенно в текущий кризис, — утверждает Бобров. — Те, кто все же отважились на это, не хотят возвращать деньги и получать назад залог. А золотые украшения сейчас никому выгодно не продашь — спроса нет. О точках роста рынка говорить не приходится, ломбарды сейчас на грани выживания. С 2009 года рынок вообще не растет. Административное давление со стороны ЦБ, который привык регулировать крупные финансовые институты, только помешает нормальному развитию бизнеса ломбардов.
Тем временем растет конкуренция ломбардов с МФО. Эксперты отмечают, что их аудитории пересекаются по меньшей мере на 20%, несмотря на различия клиентов: первые берут более короткие займы и готовы закладывать предметы роскоши, вторые — ссуды на срок до года и без залога. Президент еще одной ассоциации ломбардов на условиях анонимности заявил «Известиям», что не поддерживает прописанный в законопроекте ЦБ запрет для ломбардов привлекать средства населения — это не позволит компаниям выходить на рынок капитала. В то же время, как напоминает собеседник, МФО вправе привлекать средства граждан (если сумма договора не менее 1,5 млн рублей). Собеседник считает нужным позволить это и ломбардам: ломбард является уникальным игроком на финансовом рынке — ни один финансовый институт не может похвастаться портфелем залогов, во многих случаях обеспеченным на 100% золотом.
По словам главного исполнительного директора МФО «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, в целом контроль ЦБ за деятельностью ломбардов — тенденция очищения рынка и не приветствовать ее невозможно, потому что в свое время таким же непрозрачным рынком был и рынок МФО. Президент Национальной ассоциации ломбардов Алексей Лазутин возразил на это, что помимо ЦБ, ломбарды контролируются также Государственными инспекциями пробирного надзора, так как работают с драгметаллами — поэтому доля «серых» ломбардов крайне низка.
— Другое дело, что сам рынок инертный и неконсолидированный, — сетует Лазутин. — Поэтому многие его участники рынка до сих пор не знают, что регулированием ломбардов занимается также ЦБ.
Вообще конкуренты ломбардов — представители МФО — надеются, что в дальнейшем к ломбардам будут предъявляться требования, аналогичные тем, что существуют для МФО:
— Размер «займа до зарплаты» у МФО в среднем составляет 2–3 тыс. рублей, потребительский заем — 30–40 тыс., заем для осуществления предпринимательской деятельности — 200–300 тыс. рублей, — говорит Андрей Паранич, директор объединения «Мир» (объединяет 71 МФО). — Таким образом, чтобы выдавать потребительские займы, капитал МФО должен быть не менее 1 млн рублей, займы для бизнеса — не менее 10 млн. Средняя сумма сделки в ломбарде, по экспертным оценкам, — 2–10 тыс. рублей, поэтому для нормальной работы он должен обладать капиталом около 500 тыс. рублей. Среднерыночные значения ПСК по займам в МФО (опубликованы ЦБ 13 февраля 2015 года) составляют 30,1–651,3% годовых. Ставки по займам в ломбардах — 60–180% годовых. Ставки по займам в ломбардах ниже, поскольку они предполагают предоставление клиентам залога. Это логично — чем выше риск, тем больше ставка. Если клиент допускает просрочку по займу, ломбард вправе реализовать залог хоть на следующий день после допущения заемщиком просрочки. Если же МФО берет залог по займу, заемщик не платит, то микрофинасист вправе реализовать залог по действующему законодательству только на торгах (то есть после решения суда).
Поправки вносятся в закон «О ломбардах» от 2007 года; последняя его редакция, действующая с 1 июля 2014 года, определила, что регулятор ломбардов — Банк России. Теперь мегарегулятор, в свою очередь, решил обновить правила ломбардной отрасли. Юрлицо получит право выдавать краткосрочные займы под залог вещей только при попадании в реестр ЦБ, на процесс такой регистрации им дадут год после вступления в силу закона. Реестр будет общедоступным, для включения в него надо будет направить структурам ЦБ заявление, копии учредительных документов, сведения об учредителях, документы об избрании органов управления, сведения о местонахождении и другие бумаги, а также заплатить пошлину — 1500 рублей. Далее придется ждать максимум 30 дней, если у ЦБ не возникнет замечаний к пакету (об обратном он должен известить в течение 14 дней с момента подачи документов).
Отказать во внесении в реестр ЦБ сможет, в частности, если заявка не соответствует принятым им нормативам, отказ можно обжаловать в суде. Основания исключения из реестра — нарушение (неоднократно, в течение года) законов и нормативных актов ЦБ, предоставление недостоверной отчетности, несоответствие органов управления компании законам РФ, ликвидация ломбарда как юрлица. Сейчас реестр ломбардов есть только фигурально — в него включены все фирмы, имеющие, по данным ФНС, соответствующую специализацию по ЕГРЮЛ; на сайте ЦБ никакого подобного реестра нет.
Из позитивных для сектора моментов: по текущему закону ломбарды могут работать только до 20 часов по местному времени, поправки ЦБ разрешают им оставаться открытыми до 22 часов. Одновременно расширяется функционал ломбарда: кроме краткросрочных займов и хранения вещей он будет вправе сдавать в аренду недвижимость. Проект увеличивает с 30 тыс. до 300 тыс. рублей минимальную стоимость залогов, за которыми не пришли заемщики и которые ломбард обязан продавать с публичных торгов. Из минусов: в проекте ЦБ прописано, что ломбард не вправе привлекать средства населения, за исключением денег своих учредителей (в действующей редакции такого запрета нет). Также ломбард обязан страховать имущество, предоставляемое ему в залог, на срок действия договора с клиентом, но не может требовать плату за страховку с клиента.
В пресс-службе ЦБ «Известиям» подтвердили, что новый законопроект о ломбардах разработан, а для для допуска на рынок компании должны будут получать специальные свидетельства — в целях надлежащего контроля ломбардов.
— Также предполагается, что на ломбарды будет распространяться требование об обязательном членстве в саморегулируемых организациях (СРО) — с установлением базовых стандартов по взаимодействию с потребителями финансовых услуг в процессе выдачи займов (сейчас таких стандартов нет). Требование о стандартах изложено в законопроекте о саморегулировании на финансовых рынках, который в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме, — добавили в ЦБ.
Ломбарды, впрочем, уже успели почувствовать на себе регулирование ЦБ. В Банке России напомнили, законодательство о потребкредите распространяется на всех профессиональных кредиторов, в том числе и ломбарды. Текущие предельные ставки по займам: не более 86,1% годовых, если залогом по займу служит машина, и 233,1% годовых — при ином виде залога. Эти лимиты, а также возможность жаловаться в структуры ЦБ обеспечивают «базовый уровень защиты прав заемщика ломбардов», считают в Банке России. В пресс-службе добавили, что сейчас вопрос предъявления требований к минимальному размеру капитала ломбарда не рассматривается:
— Ломбард не привлекает денежные средства физических лиц [в отличие от банков и МФО, последние могут привлекать средства физлиц суммой до 1,5 млн рублей], за исключением средств учредителей, поэтому отсутствует риск невозврата этих средств гражданам и нарушения их прав, — пояснили в ЦБ. — На данном этапе развития рынка ломбардов нет необходимости подтверждения ломбардом возможности исполнения своих обязательств перед кредиторами, установления требований к капиталу и каких-либо нормативов достаточности и ликвидности. Кроме того, установление требований к капиталу ломбарда может негативно сказаться на финансовой доступности в отдаленных населенных пунктах, где мелкие ломбарды могут являться единственным источником заемных средств для населения.
Николай Бобров, президент Межрегиональной ассоциации ломбардов, отмечает, что законопроект ЦБ устанавливает довольно мягкое регулирование рынка: увеличиваются часы работы ломбардов, прописываются четкие основания для включения и исключения их из реестра, требующие мотивировки от ЦБ, возможность несколько раз пытаться войти в реестр ЦБ, плюс расширяется функционал. В качестве обременительных норм Бобров называет обязанность страховать залог за свой счет (если речь идет о хранении) — тариф страховых компаний в данном случае составляет около 0,3% от суммы застрахованного имущества. По мнению собеседника, худшее для ломбардов позади:
— Мы спокойно работали с момента возникновения рынка ломбардов, — поясняет Бобров. — В результате появления регулирования в виде ЦБ число ломбардов сократилось с 7736 участников до 2270 (именно столько ломбардов сдали отчетность по требованию регулятора в прошлом году). Пока ЦБ не исключает из реестра за несданную отчетность [за несданную отчетность ломбарды сначала получат предписания, а затем штрафы на 500–700 тыс. рублей, заявлял зампред ЦБ Владимир Чистюхин], но в отношении МФО эта практика уже действует. Не исключено, что в будущем надзор за ломбардами также ужесточится. На рынке после перехода под ЦБ остались в основном сетевые ломбарды, частных сейчас не больше 400-500, и они переживают последние дни. В результате в числе безработных оказалось 30 тыс. человек. Что теперь будет в отдаленных регионах России, где ломбарды заменяли населению банки и МФО? Люди начнут брать деньги у бандитов, у друг друга. Повысится занятость в организованных преступных группировках.
Казалось бы, в кризис многие россияне должны сдавать ценные вещи в ломбарды за бесценок — бытует мнение, что динамика ломбардного рынка находится в противофазе с банковским: когда банки ужесточают и сокращают кредитование граждан, ломбарды его увеличивают, и наоборот. Но Бобров отвергает предположение о том, что ломбарды сейчас живут лучше, чем в спокойные времена.
— Никто не хочет брать в долг, особенно в текущий кризис, — утверждает Бобров. — Те, кто все же отважились на это, не хотят возвращать деньги и получать назад залог. А золотые украшения сейчас никому выгодно не продашь — спроса нет. О точках роста рынка говорить не приходится, ломбарды сейчас на грани выживания. С 2009 года рынок вообще не растет. Административное давление со стороны ЦБ, который привык регулировать крупные финансовые институты, только помешает нормальному развитию бизнеса ломбардов.
Тем временем растет конкуренция ломбардов с МФО. Эксперты отмечают, что их аудитории пересекаются по меньшей мере на 20%, несмотря на различия клиентов: первые берут более короткие займы и готовы закладывать предметы роскоши, вторые — ссуды на срок до года и без залога. Президент еще одной ассоциации ломбардов на условиях анонимности заявил «Известиям», что не поддерживает прописанный в законопроекте ЦБ запрет для ломбардов привлекать средства населения — это не позволит компаниям выходить на рынок капитала. В то же время, как напоминает собеседник, МФО вправе привлекать средства граждан (если сумма договора не менее 1,5 млн рублей). Собеседник считает нужным позволить это и ломбардам: ломбард является уникальным игроком на финансовом рынке — ни один финансовый институт не может похвастаться портфелем залогов, во многих случаях обеспеченным на 100% золотом.
По словам главного исполнительного директора МФО «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, в целом контроль ЦБ за деятельностью ломбардов — тенденция очищения рынка и не приветствовать ее невозможно, потому что в свое время таким же непрозрачным рынком был и рынок МФО. Президент Национальной ассоциации ломбардов Алексей Лазутин возразил на это, что помимо ЦБ, ломбарды контролируются также Государственными инспекциями пробирного надзора, так как работают с драгметаллами — поэтому доля «серых» ломбардов крайне низка.
— Другое дело, что сам рынок инертный и неконсолидированный, — сетует Лазутин. — Поэтому многие его участники рынка до сих пор не знают, что регулированием ломбардов занимается также ЦБ.
Вообще конкуренты ломбардов — представители МФО — надеются, что в дальнейшем к ломбардам будут предъявляться требования, аналогичные тем, что существуют для МФО:
— Размер «займа до зарплаты» у МФО в среднем составляет 2–3 тыс. рублей, потребительский заем — 30–40 тыс., заем для осуществления предпринимательской деятельности — 200–300 тыс. рублей, — говорит Андрей Паранич, директор объединения «Мир» (объединяет 71 МФО). — Таким образом, чтобы выдавать потребительские займы, капитал МФО должен быть не менее 1 млн рублей, займы для бизнеса — не менее 10 млн. Средняя сумма сделки в ломбарде, по экспертным оценкам, — 2–10 тыс. рублей, поэтому для нормальной работы он должен обладать капиталом около 500 тыс. рублей. Среднерыночные значения ПСК по займам в МФО (опубликованы ЦБ 13 февраля 2015 года) составляют 30,1–651,3% годовых. Ставки по займам в ломбардах — 60–180% годовых. Ставки по займам в ломбардах ниже, поскольку они предполагают предоставление клиентам залога. Это логично — чем выше риск, тем больше ставка. Если клиент допускает просрочку по займу, ломбард вправе реализовать залог хоть на следующий день после допущения заемщиком просрочки. Если же МФО берет залог по займу, заемщик не платит, то микрофинасист вправе реализовать залог по действующему законодательству только на торгах (то есть после решения суда).