Банки оценили кризисные затраты на удержание клиентских средств
О том, что резкое повышение ключевой ставки на 6,5 процентного пункта, до 17%, хотя и произошло уже в третьей декаде декабря, серьезно повлияло на процентные расходы банков по привлеченным средствам за четвертый квартал, свидетельствует последняя квартальная отчетность банков (форма 102, ее на сайте ЦБ раскрывают 805 игроков). Наибольший рост процентных расходов пришелся на корпоративные депозиты. По сравнению с третьим кварталом у банков, составляющих тройку лидеров по темпу прироста, они выросли на 52,1% у ВТБ (до 53,4 млрд руб.), на 51,4% у Сбербанка (до 56,9 млрд руб.) и на 42,4% у ВТБ 24 (до 5,6 млрд руб.). У этих же банков прирост расходов по корпоративным депозитам кварталом ранее (в третьем квартале по сравнению со вторым) составлял 6,2%, 13,6% и 10,6% соответственно. Частные банки, хотя и не попали в тройку лидеров, не исключение. Например, у Промсвязьбанка (четвертое место по темпам прироста) этот показатель за четвертый квартал увеличился на 39,9% (до 6,7 млрд руб.), хотя кварталом ранее он рос темпом 13,8%. В пятерке лидеров — Связь-банк: прирост в четвертом квартале на 31,9% (до 2,3 млрд руб.), кварталом ранее рост был 24%.
В целом по всем раскрывшим форму 102 банкам рост процентных расходов по депозитам юрлиц за четвертый квартал составил 28% против 11,3% за третий квартал. В абсолютном выражении банки в четвертом квартале увеличили расходы на депозиты юрлиц почти на 58 млрд руб., до 263,2 млрд руб.
Процентные расходы по депозитам физлиц в четвертом квартале, напротив, у подавляющего большинства банков снизились. Лидерами по темпам сокращения расходов на вклады граждан стали ХКФ-банк (снижение на 22,6%, до 3,4 млрд руб.), банк "Восточный" (-18%, до 2,4 млрд руб.), банк "Русский стандарт" (-17,2%, до 2,8 млрд руб.). У всех у них кварталом ранее наблюдался прирост этого показателя. Снижение затрат на обслуживание вкладов населения показали и банки-лидеры по их абсолютному объему. У Сбербанка и ВТБ 24 оно за квартал составило по 8,6%, до 68,7 млрд и 16,7 млрд руб. соответственно, у РСХБ — на 2,3%, до 4,8 млрд руб. Кварталом ранее у всех трех игроков динамика была положительной. В целом по отчитавшимся 805 банкам сокращение затрат на обслуживание депозитов граждан в четвертом квартале составило 20,6 млрд руб., до 203 млрд руб. (минус 9,2% против 3,4% в третьем квартале).
Такая противоположная динамика процентных расходов банков по депозитам юридических и физических лиц привела к тому, что впервые с 1 января 2009 года первые оказались существенно выше, чем вторые: 263,3 млрд руб. против 203 млрд руб. В "мирное" время корпоративные депозиты обходятся банкам дешевле. Так, в третьем квартале банки выплатили по корпоративным депозитам 206 млрд руб. против 223,7 млрд руб. по розничным вкладам. Последний раз подобный дисбаланс наблюдался в кризисном же четвертом квартале 2008 года, когда расходы банков по розничным депозитам составили 87,5 млрд руб., а по корпоративным — 103,3 млрд руб.
При этом ставки в кризисное время увеличиваются по всем депозитным продуктам. В декабре ставки по розничным депозитам были подняты до 18-22%, а по корпоративным доходили до 30%. По словам участников рынка, в корпоративном секторе уровень доходности задавал крупнейший игрок — Сбербанк. "Мы повышали ставки вместе с рынком, ставки по депозитам юрлиц в декабре поднимались до 30% и удерживались на этой планке буквально несколько дней",— указывают в пресс-службе Промсвязьбанка. В розничном сегменте крупные банки подняли ставки до 15-17%, самым щедрым среди крупных оказался Альфа-банк, предлагавший по вкладам до 21,9% годовых. Однако, по словам участников рынка, граждане как неквалифицированные инвесторы предпочитали инвестировать в дорожающую валюту, снимая даже для этого деньги с вкладов и теряя доходность. Более грамотные корпоративные клиенты предпочли воспользоваться ситуацией, не покупать активно валюту по невыгодному курсу (объем валютных корпоративных вкладов в банках за квартал мало изменился) и получить высокую доходность по рублям.
Сыграло свою роль и сознательное более активное привлечение банками корпоративных клиентов, указывают банкиры. "Решить проблему с ликвидностью банкам проще за счет депозитов юрлиц, так как они обычно размещаются на сроки один-три месяца, а суммы при этом на них солидные,— говорит зампред Связь-банка Владимир Мамакин.— Банку выгоднее поставить высокую ставку по корпоративному депозиту, понимая, что эта доходность будет зафиксирована на короткий срок". Розничные же клиенты в силу небольших сумм сбережений заинтересованы в длинных депозитах по высоким ставкам, что невыгодно банкам.
Дисбаланс в розничных и корпоративных процентных расходах банков, вероятнее всего, выравняется уже по итогам первого квартала, считает первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова. "Уже в январе, когда паника улеглась, ставки по депозитам начали снижаться, по розничным вкладам это происходило плавно, а по корпоративным — в силу их коротких сроков — более стремительно, таким образом, по итогам первого квартала расходы банков в этом сегменте сократятся",— прогнозирует зампред Абсолют-банка Константин Яковлев.
В целом по всем раскрывшим форму 102 банкам рост процентных расходов по депозитам юрлиц за четвертый квартал составил 28% против 11,3% за третий квартал. В абсолютном выражении банки в четвертом квартале увеличили расходы на депозиты юрлиц почти на 58 млрд руб., до 263,2 млрд руб.
Процентные расходы по депозитам физлиц в четвертом квартале, напротив, у подавляющего большинства банков снизились. Лидерами по темпам сокращения расходов на вклады граждан стали ХКФ-банк (снижение на 22,6%, до 3,4 млрд руб.), банк "Восточный" (-18%, до 2,4 млрд руб.), банк "Русский стандарт" (-17,2%, до 2,8 млрд руб.). У всех у них кварталом ранее наблюдался прирост этого показателя. Снижение затрат на обслуживание вкладов населения показали и банки-лидеры по их абсолютному объему. У Сбербанка и ВТБ 24 оно за квартал составило по 8,6%, до 68,7 млрд и 16,7 млрд руб. соответственно, у РСХБ — на 2,3%, до 4,8 млрд руб. Кварталом ранее у всех трех игроков динамика была положительной. В целом по отчитавшимся 805 банкам сокращение затрат на обслуживание депозитов граждан в четвертом квартале составило 20,6 млрд руб., до 203 млрд руб. (минус 9,2% против 3,4% в третьем квартале).
Такая противоположная динамика процентных расходов банков по депозитам юридических и физических лиц привела к тому, что впервые с 1 января 2009 года первые оказались существенно выше, чем вторые: 263,3 млрд руб. против 203 млрд руб. В "мирное" время корпоративные депозиты обходятся банкам дешевле. Так, в третьем квартале банки выплатили по корпоративным депозитам 206 млрд руб. против 223,7 млрд руб. по розничным вкладам. Последний раз подобный дисбаланс наблюдался в кризисном же четвертом квартале 2008 года, когда расходы банков по розничным депозитам составили 87,5 млрд руб., а по корпоративным — 103,3 млрд руб.
При этом ставки в кризисное время увеличиваются по всем депозитным продуктам. В декабре ставки по розничным депозитам были подняты до 18-22%, а по корпоративным доходили до 30%. По словам участников рынка, в корпоративном секторе уровень доходности задавал крупнейший игрок — Сбербанк. "Мы повышали ставки вместе с рынком, ставки по депозитам юрлиц в декабре поднимались до 30% и удерживались на этой планке буквально несколько дней",— указывают в пресс-службе Промсвязьбанка. В розничном сегменте крупные банки подняли ставки до 15-17%, самым щедрым среди крупных оказался Альфа-банк, предлагавший по вкладам до 21,9% годовых. Однако, по словам участников рынка, граждане как неквалифицированные инвесторы предпочитали инвестировать в дорожающую валюту, снимая даже для этого деньги с вкладов и теряя доходность. Более грамотные корпоративные клиенты предпочли воспользоваться ситуацией, не покупать активно валюту по невыгодному курсу (объем валютных корпоративных вкладов в банках за квартал мало изменился) и получить высокую доходность по рублям.
Сыграло свою роль и сознательное более активное привлечение банками корпоративных клиентов, указывают банкиры. "Решить проблему с ликвидностью банкам проще за счет депозитов юрлиц, так как они обычно размещаются на сроки один-три месяца, а суммы при этом на них солидные,— говорит зампред Связь-банка Владимир Мамакин.— Банку выгоднее поставить высокую ставку по корпоративному депозиту, понимая, что эта доходность будет зафиксирована на короткий срок". Розничные же клиенты в силу небольших сумм сбережений заинтересованы в длинных депозитах по высоким ставкам, что невыгодно банкам.
Дисбаланс в розничных и корпоративных процентных расходах банков, вероятнее всего, выравняется уже по итогам первого квартала, считает первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова. "Уже в январе, когда паника улеглась, ставки по депозитам начали снижаться, по розничным вкладам это происходило плавно, а по корпоративным — в силу их коротких сроков — более стремительно, таким образом, по итогам первого квартала расходы банков в этом сегменте сократятся",— прогнозирует зампред Абсолют-банка Константин Яковлев.