Роснефть готовит 6-летние биржевые бонды на 800 млрд рублей
Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" принял решение о размещении биржевых облигаций серий БО-15 - БО-26 на общую сумму 800 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Объем выпуска БО-15 составит 175 млрд рублей, БО-16 - БО-18 - по 100 млрд рублей, БО-19 - БО-23 - по 50 млрд рублей, БО-24 - БО-26 - по 25 млрд рублей. Срок обращения каждого выпуска - 6 лет. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей.
По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев.
Также на заседании совет директоров нефтяной компании принял решение внести изменения в решения о выпуске биржевых облигаций серий БО-02 - БО-04 и БО-08 - БО-14 и проспект бондов БО-01 - БО-14.
Параметры вносимых изменений в сообщении не указываются.
ФБ ММВБ в октябре 2013 года допустила к торгам биржевые облигации "Роснефти" серий БО-01 - БО-14 общим объемом 300 млрд рублей. Объем серий БО-01 - БО-04 составит по 15 млрд рублей, серий БО-05 - БО-10 - по 20 млрд рублей, серий БО-11 - БО-14 - по 30 млрд рублей. Все выпуски будут размещаться по открытой подписке на 10-летний срок.
В декабре 2013 года "Роснефть" разместила биржевые облигации серий БО-05 и БО-06 на общую сумму 40 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,95% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-10-го купонов.
В феврале 2014 года компания полностью разместила облигации серий БО-01 и БО-07 на общую сумму 35 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. По выпускам объявлена 5-летняя оферта.
В настоящее время в обращении также находятся 7 выпусков классических облигаций компании на общую сумму 90 млрд рублей.
Объем выпуска БО-15 составит 175 млрд рублей, БО-16 - БО-18 - по 100 млрд рублей, БО-19 - БО-23 - по 50 млрд рублей, БО-24 - БО-26 - по 25 млрд рублей. Срок обращения каждого выпуска - 6 лет. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей.
По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев.
Также на заседании совет директоров нефтяной компании принял решение внести изменения в решения о выпуске биржевых облигаций серий БО-02 - БО-04 и БО-08 - БО-14 и проспект бондов БО-01 - БО-14.
Параметры вносимых изменений в сообщении не указываются.
ФБ ММВБ в октябре 2013 года допустила к торгам биржевые облигации "Роснефти" серий БО-01 - БО-14 общим объемом 300 млрд рублей. Объем серий БО-01 - БО-04 составит по 15 млрд рублей, серий БО-05 - БО-10 - по 20 млрд рублей, серий БО-11 - БО-14 - по 30 млрд рублей. Все выпуски будут размещаться по открытой подписке на 10-летний срок.
В декабре 2013 года "Роснефть" разместила биржевые облигации серий БО-05 и БО-06 на общую сумму 40 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,95% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-10-го купонов.
В феврале 2014 года компания полностью разместила облигации серий БО-01 и БО-07 на общую сумму 35 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. По выпускам объявлена 5-летняя оферта.
В настоящее время в обращении также находятся 7 выпусков классических облигаций компании на общую сумму 90 млрд рублей.