ВЭБ в первый день разместил облигации БО-02 на 9 млрд руб
Банк планирует разместить облигации БО-02 на сумму около 10 млрд рублей при номинальном объеме выпуска в 20 млрд рублей.
Сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации прошел 19 ноября. Первоначально индикативная ставка купона составляла 12,00-12,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в диапазоне 12,55-12,82% годовых. В финале ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 12% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Бумаги имеют квартальные купоны.
В ходе book building инвесторами было подано 34 заявки в диапазоне ставки купона 11,50-12,25% годовых. Спрос на облигации БО-02 составил 10,2 млрд рублей.
Организаторами выпуска выступают Sberbank CIB, Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Райффайзенбанк.
Внешэкономбанк в марте 2013 года принял решение о размещении биржевых облигаций серий БО-01 - БО-15 на 340 млрд рублей, валютных облигаций серий БО-16в и БО-17в на $1,25 млрд и серий БО-18в и БО-19в на 800 млн евро.
ФБ ММВБ в мае 2013 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации ВЭБа серий БО-01 - БО-15, БО-16в и БО-17в, а в июле - серий БО-18в и БО-19в.
Объем серий БО-01 - БО-11 составит по 20 млрд рублей, БО-12 - БО-15 - по 30 млрд рублей каждый. Номинальная стоимость рублевых облигаций - 1 тыс. рублей. Объем валютных бондов номиналом $1 тыс. серии БО-16в составит $500 млн, серии БО-17в - $750 млн. Выпуски БО-18в и БО-19в будут размещены объемом 300 млн евро и 500 млн евро соответственно, номинал одной облигации данных серий составит 1 тыс. евро.
Срок обращения для облигаций серий БО-01 - БО-03, БО-12, БО-13 и БО-16в - БО-19в составит 3 года. Серии БО-04 - БО-06, БО-14 и БО-15 будут размещены на 5 лет, серии БО-07 и БО-08 - на 7 лет, серии БО-09 и БО-10 - на 10 лет, серии БО-11 - на 15 лет.
В августе 2014 года ФБ ММВБ утвердила изменения в решения о выпуске и проспект биржевых облигаций ВЭБа серий БО-02, БО-03, БО-05 - БО-13, БО-15 и БО-17в - БО-19в. Параметры вносимых изменений не уточнялись.
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 310,136 млрд рублей, 4 выпуска биржевых бондов на 46 млрд рублей, валютные бонды серии 01в объемом $500 млн и БО-16в на $500 млн.
Сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации прошел 19 ноября. Первоначально индикативная ставка купона составляла 12,00-12,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в диапазоне 12,55-12,82% годовых. В финале ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 12% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Бумаги имеют квартальные купоны.
В ходе book building инвесторами было подано 34 заявки в диапазоне ставки купона 11,50-12,25% годовых. Спрос на облигации БО-02 составил 10,2 млрд рублей.
Организаторами выпуска выступают Sberbank CIB, Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Райффайзенбанк.
Внешэкономбанк в марте 2013 года принял решение о размещении биржевых облигаций серий БО-01 - БО-15 на 340 млрд рублей, валютных облигаций серий БО-16в и БО-17в на $1,25 млрд и серий БО-18в и БО-19в на 800 млн евро.
ФБ ММВБ в мае 2013 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации ВЭБа серий БО-01 - БО-15, БО-16в и БО-17в, а в июле - серий БО-18в и БО-19в.
Объем серий БО-01 - БО-11 составит по 20 млрд рублей, БО-12 - БО-15 - по 30 млрд рублей каждый. Номинальная стоимость рублевых облигаций - 1 тыс. рублей. Объем валютных бондов номиналом $1 тыс. серии БО-16в составит $500 млн, серии БО-17в - $750 млн. Выпуски БО-18в и БО-19в будут размещены объемом 300 млн евро и 500 млн евро соответственно, номинал одной облигации данных серий составит 1 тыс. евро.
Срок обращения для облигаций серий БО-01 - БО-03, БО-12, БО-13 и БО-16в - БО-19в составит 3 года. Серии БО-04 - БО-06, БО-14 и БО-15 будут размещены на 5 лет, серии БО-07 и БО-08 - на 7 лет, серии БО-09 и БО-10 - на 10 лет, серии БО-11 - на 15 лет.
В августе 2014 года ФБ ММВБ утвердила изменения в решения о выпуске и проспект биржевых облигаций ВЭБа серий БО-02, БО-03, БО-05 - БО-13, БО-15 и БО-17в - БО-19в. Параметры вносимых изменений не уточнялись.
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 310,136 млрд рублей, 4 выпуска биржевых бондов на 46 млрд рублей, валютные бонды серии 01в объемом $500 млн и БО-16в на $500 млн.