Объем вкладов в банках Уральского федерального округа за 9 месяцев 2014 г. вырос на 4%
Объем вкладов в банках Уральского федерального округа (далее – УрФО) за 9 месяцев 2014 г. вырос на 4,0% (без валютной переоценки рост оценивается в 2,0%). Сумма застрахованных вкладов в самостоятельных банках УрФО на 1 октября текущего года достигла отметки 468 млрд руб.Остатки насчетах физических лиц вянваре-сентябре 2014 г. увеличивались в среднем на 65 млн руб.в день.
Сумма вкладов физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, в банках УрФО уменьшилась по сравнению с началом года на 17,3% (на 1,6 млрд руб.) и на 1 октября 2014 г. составила 7,7 млрд руб. (1,6% общей суммы вкладов населения округа).
В январе-сентябре текущего года темп прироста вкладов населения УрФО разнонаправленно изменялся (от -1,8% в сентябре до 2,2% в апреле и июле).
Положительную динамику по вкладам населения в целом по округу обеспечили кредитные организации ХМАО-Югра. Они же показали наибольший относительный прирост средств физических лиц среди субъектов РФ, входящих в состав УрФО (16,2%). Депозиты граждан в банках Тюменской области выросли за период с января по сентябрь на 5,7%, а вЧелябинской области – на 0,9%. В кредитных организациях Свердловской области вклады населения сократились по сравнению с началом года на 2,9%.
Объем вкладов физических лиц в Свердловской области по состоянию на 1 октября 2014 г. составлял 206,6 млрд руб., в Тюменской области – 54,2 млрд руб., в ХМАО-Югра – 147,2 млрд руб., в Челябинской области – 60,0 млрд руб.
Структура привлеченных средств физических лиц
Структура депозитов по размеру вкладов
В январе–сентябре наиболее активно росли вклады размером от 400 до 700 тыс. руб. По сравнению с началом 2014 г. их объём увеличился на четверть, объём депозитов размером от 700 тыс. до 1 млн руб. – на 10,7%, от 100 тыс. до 400 тыс. руб. – на 1,2%. При этом вклады до 100 тыс. руб. сократились на 16,7%, а крупные депозиты от 1 млн руб. – на 3,9%. В целом по итогам 9 месяцев 2014 г. вклады, полностью покрываемые страховым возмещением (не превышающие 700 тыс. руб.),увеличились на 7,9% по объему и на 8,8% по количеству открытых счетов. Подлежащие частичному страховому возмещению депозиты (размером от 700 тыс. руб.) по сумме практически не изменились (сокращение менее чем на 1%), а по количеству счетов выросли на 2,4%.
По сравнению с началом 2014г. доля вкладов, полностью покрываемых страховым возмещением, выросла на 2 процентных пункта (далее – п.п.) и на 1 октября 2014 г. составила 54,3%.
Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) по отношению к банкам УрФО за 9 месяцев 2014 г. вырос с 69,0% до 70,6% (с 314 до 330,4 млрд руб.). Страховая ответственность Агентства по вкладам физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, на 1 октября 2014 г. составила 4,7 млрд руб. (61,2%).
Средний размер застрахованного вклада граждан без учета мелких и неактивных счетов на 1 октября 2014 г. в банках УрФО оценивается в 167,7 тыс. руб., для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, аналогичный показатель составил 133,7 тыс. руб.
Валютная структура депозитов
За 9 месяцев 2014 г. валютные вклады выросли на 35,6% (в номинальном выражении, без учета переоценки, прирост оценивается в 17,5%), а их доля – на 3,2 п.п. до 13,9%. На 1 октября 2014 г. объем вкладов, выраженных в иностранной валюте, составил 65 млрд руб. Рублевые вклады за тот же период выросли на 0,2% до 403 млрд руб.
Временная структура депозитов
С января по сентябрь 2014 г. вклады до востребования выросли на 3,1%, вклады, размещенные на срок до года, показали рост на 15,7%, депозиты граждан со сроком размещения от года до трёх лет выросли на 9,5%, а долгосрочные сбережения граждан (сроком свыше трёх лет) сократились на 0,2%.
Концентрация вкладов
Доля крупнейших по объему вкладов 11 банковУрФО за период с января по сентябрь текущего года выросла на 0,6 п.п., составив 89,3%. Объем вкладов (включая остатки на текущих счетах) в этих кредитных организациях вырос на 4,6% или на 18,3 млрд руб.
Процентные ставки по депозитам физических лиц
В январе-сентябре 2014 г. в кредитных организациях округа наблюдалось постепенное повышение доходности по вкладам населения. С начала года 23 из 37 банков округа повысили свои процентные ставки, 4 кредитных организации округа снизили,в 10 банках ставки остались без изменений.
Средний уровень ставок по рублёвым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. составил на 1 октября 2014 г. 9,4% годовых, увеличившись на 0,9 п.п. по сравнению с началом года. По вкладам, не ограниченным по сроку и по сумме, средняя ставка выросла на 0,7 п.п. и составила 10,1% годовых.
Средний уровень ставок по рублёвым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. в 11 крупнейших банках округа вырос за 9 месяцев 2014 г. на 1,1 п.п. до 9,2% годовых. Средней уровень максимальных процентных ставок по рублевым депозитам граждан (без ограничения по сроку и сумме) в крупных банках на 1 октября 2014 г. составил 10,2% годовых (прирост на 0,4п.п. по сравнению с показателем на 1 января 2014 г.).
Участие банков в системе страхования вкладов и институциональные аспекты развития рынка вкладов
По состоянию на 1 октября 2014 г. 37 банков УрФО обладали правом на привлечение средств физических лиц. За период с января по сентябрь текущего года произошли следующие изменения:
ЗАО «Приполяркомбанк» (г. Тюмень) прекратил прием вкладов населения в связи с утратой лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц (банк остается участником системы страхования вкладов);
ЗАО «Таурус Банк» (г. Челябинск) сменил местонахождение на г. Москва;
у ЗАО «Сберинвестбанк» (г. Екатеринбург), ОАО «Банк24.ру» г. Екатеринбург) и ОАО ЗАСКБ «Надежность» (г. Курган) отозваны лицензии на осуществление банковских операций (эти банки остаются участниками системы страхования вкладов до момента их ликвидации);
В отношении8 кредитных организаций округа, лицензии которых были отозваны до2014 г., продолжались ликвидационные процедуры (до их окончания банки остаются участниками системы страхования вкладов);
ОАО «Тюменьэнергобанк» и ООО КБ «Урайкомбанк» исключены из реестра участников системы страхования вкладов в связи с их ликвидацией.
Таким образом, на 1 октября 2014 г. в системе страхования вкладов состояло 49 банков округа.
Основные тенденции на рынке вкладовУральского федерального округа за период с января по сентябрь 2014 г.
Объем вкладов в банках УрФО за 9 месяцев 2014 г. вырос на 4,0% до 468 млрд руб.
Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по отношению к банкам УрФО за 9 месяцев 2014 г. вырос с 69,0% до 70,6% (с 314 млрд до 330,4 млрд руб.).
Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по вкладам физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, на 1 октября 2014 г. составил 4,7 млрд руб. или 61,2%.
Средний размер застрахованного вклада граждан без учета мелких и неактивных счетов на 1 октября 2014 г. в банках УрФО оценивается в 167,7 тыс. руб., для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, аналогичный показатель – 133,7 тыс. руб.
Валютные вклады выросли на 35,6% до 65 млрд руб., а их доля – на 3,2 п.п. до 13,9%. Рублевые вклады за 9 месяцев 2014 г. выросли на 0,2% до 403 млрд руб.
Вклады до востребования выросли на 3,1%, вклады размещенные на срок до года показали рост на 15,7%, депозиты граждан со сроком размещения от года до трёх лет выросли на 9,5%, а долгосрочные сбережения граждан (сроком свыше трёх лет) сократились на 0,2%.
Средний уровень ставок по рублёвым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. составил на 1 октября 2014 г. 9,4% годовых, увеличившись на 0,9 п.п. по сравнению с началом года. По вкладам, не ограниченным по сроку и по сумме, средняя ставка выросла на 0,7 п.п. и составила 10,1% годовых
Сумма вкладов физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, в банках УрФО уменьшилась по сравнению с началом года на 17,3% (на 1,6 млрд руб.) и на 1 октября 2014 г. составила 7,7 млрд руб. (1,6% общей суммы вкладов населения округа).
В январе-сентябре текущего года темп прироста вкладов населения УрФО разнонаправленно изменялся (от -1,8% в сентябре до 2,2% в апреле и июле).
Положительную динамику по вкладам населения в целом по округу обеспечили кредитные организации ХМАО-Югра. Они же показали наибольший относительный прирост средств физических лиц среди субъектов РФ, входящих в состав УрФО (16,2%). Депозиты граждан в банках Тюменской области выросли за период с января по сентябрь на 5,7%, а вЧелябинской области – на 0,9%. В кредитных организациях Свердловской области вклады населения сократились по сравнению с началом года на 2,9%.
Объем вкладов физических лиц в Свердловской области по состоянию на 1 октября 2014 г. составлял 206,6 млрд руб., в Тюменской области – 54,2 млрд руб., в ХМАО-Югра – 147,2 млрд руб., в Челябинской области – 60,0 млрд руб.
Структура привлеченных средств физических лиц
Структура депозитов по размеру вкладов
В январе–сентябре наиболее активно росли вклады размером от 400 до 700 тыс. руб. По сравнению с началом 2014 г. их объём увеличился на четверть, объём депозитов размером от 700 тыс. до 1 млн руб. – на 10,7%, от 100 тыс. до 400 тыс. руб. – на 1,2%. При этом вклады до 100 тыс. руб. сократились на 16,7%, а крупные депозиты от 1 млн руб. – на 3,9%. В целом по итогам 9 месяцев 2014 г. вклады, полностью покрываемые страховым возмещением (не превышающие 700 тыс. руб.),увеличились на 7,9% по объему и на 8,8% по количеству открытых счетов. Подлежащие частичному страховому возмещению депозиты (размером от 700 тыс. руб.) по сумме практически не изменились (сокращение менее чем на 1%), а по количеству счетов выросли на 2,4%.
По сравнению с началом 2014г. доля вкладов, полностью покрываемых страховым возмещением, выросла на 2 процентных пункта (далее – п.п.) и на 1 октября 2014 г. составила 54,3%.
Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) по отношению к банкам УрФО за 9 месяцев 2014 г. вырос с 69,0% до 70,6% (с 314 до 330,4 млрд руб.). Страховая ответственность Агентства по вкладам физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, на 1 октября 2014 г. составила 4,7 млрд руб. (61,2%).
Средний размер застрахованного вклада граждан без учета мелких и неактивных счетов на 1 октября 2014 г. в банках УрФО оценивается в 167,7 тыс. руб., для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, аналогичный показатель составил 133,7 тыс. руб.
Валютная структура депозитов
За 9 месяцев 2014 г. валютные вклады выросли на 35,6% (в номинальном выражении, без учета переоценки, прирост оценивается в 17,5%), а их доля – на 3,2 п.п. до 13,9%. На 1 октября 2014 г. объем вкладов, выраженных в иностранной валюте, составил 65 млрд руб. Рублевые вклады за тот же период выросли на 0,2% до 403 млрд руб.
Временная структура депозитов
С января по сентябрь 2014 г. вклады до востребования выросли на 3,1%, вклады, размещенные на срок до года, показали рост на 15,7%, депозиты граждан со сроком размещения от года до трёх лет выросли на 9,5%, а долгосрочные сбережения граждан (сроком свыше трёх лет) сократились на 0,2%.
Концентрация вкладов
Доля крупнейших по объему вкладов 11 банковУрФО за период с января по сентябрь текущего года выросла на 0,6 п.п., составив 89,3%. Объем вкладов (включая остатки на текущих счетах) в этих кредитных организациях вырос на 4,6% или на 18,3 млрд руб.
Процентные ставки по депозитам физических лиц
В январе-сентябре 2014 г. в кредитных организациях округа наблюдалось постепенное повышение доходности по вкладам населения. С начала года 23 из 37 банков округа повысили свои процентные ставки, 4 кредитных организации округа снизили,в 10 банках ставки остались без изменений.
Средний уровень ставок по рублёвым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. составил на 1 октября 2014 г. 9,4% годовых, увеличившись на 0,9 п.п. по сравнению с началом года. По вкладам, не ограниченным по сроку и по сумме, средняя ставка выросла на 0,7 п.п. и составила 10,1% годовых.
Средний уровень ставок по рублёвым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. в 11 крупнейших банках округа вырос за 9 месяцев 2014 г. на 1,1 п.п. до 9,2% годовых. Средней уровень максимальных процентных ставок по рублевым депозитам граждан (без ограничения по сроку и сумме) в крупных банках на 1 октября 2014 г. составил 10,2% годовых (прирост на 0,4п.п. по сравнению с показателем на 1 января 2014 г.).
Участие банков в системе страхования вкладов и институциональные аспекты развития рынка вкладов
По состоянию на 1 октября 2014 г. 37 банков УрФО обладали правом на привлечение средств физических лиц. За период с января по сентябрь текущего года произошли следующие изменения:
ЗАО «Приполяркомбанк» (г. Тюмень) прекратил прием вкладов населения в связи с утратой лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц (банк остается участником системы страхования вкладов);
ЗАО «Таурус Банк» (г. Челябинск) сменил местонахождение на г. Москва;
у ЗАО «Сберинвестбанк» (г. Екатеринбург), ОАО «Банк24.ру» г. Екатеринбург) и ОАО ЗАСКБ «Надежность» (г. Курган) отозваны лицензии на осуществление банковских операций (эти банки остаются участниками системы страхования вкладов до момента их ликвидации);
В отношении8 кредитных организаций округа, лицензии которых были отозваны до2014 г., продолжались ликвидационные процедуры (до их окончания банки остаются участниками системы страхования вкладов);
ОАО «Тюменьэнергобанк» и ООО КБ «Урайкомбанк» исключены из реестра участников системы страхования вкладов в связи с их ликвидацией.
Таким образом, на 1 октября 2014 г. в системе страхования вкладов состояло 49 банков округа.
Основные тенденции на рынке вкладовУральского федерального округа за период с января по сентябрь 2014 г.
Объем вкладов в банках УрФО за 9 месяцев 2014 г. вырос на 4,0% до 468 млрд руб.
Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по отношению к банкам УрФО за 9 месяцев 2014 г. вырос с 69,0% до 70,6% (с 314 млрд до 330,4 млрд руб.).
Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по вкладам физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, на 1 октября 2014 г. составил 4,7 млрд руб. или 61,2%.
Средний размер застрахованного вклада граждан без учета мелких и неактивных счетов на 1 октября 2014 г. в банках УрФО оценивается в 167,7 тыс. руб., для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, аналогичный показатель – 133,7 тыс. руб.
Валютные вклады выросли на 35,6% до 65 млрд руб., а их доля – на 3,2 п.п. до 13,9%. Рублевые вклады за 9 месяцев 2014 г. выросли на 0,2% до 403 млрд руб.
Вклады до востребования выросли на 3,1%, вклады размещенные на срок до года показали рост на 15,7%, депозиты граждан со сроком размещения от года до трёх лет выросли на 9,5%, а долгосрочные сбережения граждан (сроком свыше трёх лет) сократились на 0,2%.
Средний уровень ставок по рублёвым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. составил на 1 октября 2014 г. 9,4% годовых, увеличившись на 0,9 п.п. по сравнению с началом года. По вкладам, не ограниченным по сроку и по сумме, средняя ставка выросла на 0,7 п.п. и составила 10,1% годовых