Потребительский бум подошел к концу
Как следует из официальных данных Центробанка, российский рынок кредитных карт замедлил свой рост до рекордного за последние четыре года минимума. За период с 1 января по 1 октября 2014 года он вырос всего на 13,9%, до 1,13 трлн рублей — это минимальный прирост начиная с 2010 года, когда рынок начал резко расти после кризиса. Например, с января по октябрь 2013-го подъем составил 38%.
О спаде популярности кредиток говорит не только статистика использования, но и выдачи новых карт. Так, темпы роста количества эмитированных банками кредитных карт, по последним доступным данным ЦБ, в 2014 году также достигли исторического минимума. На 1 июля 2014 года количество выпущенных кредиток достигло 31,3 млн, а прирост составил лишь 10,2%. До того в течение 4 лет темпы роста были не ниже 20%.
По словам экспертов, опрошенных «Известиями», причина сокращения темпов роста рынка кредитных карт как в снижении реальных доходов населения (на 0,2% в первом полугодии), так и в ужесточении политики Центробанка, который пытается охладить рост необеспеченных кредитов, чтобы снизить риски системы и долговую нагрузку на население. В частности, с 1 марта 2013 года Центробанк вдвое повысил минимальные резервы по необеспеченному розничному кредитованию, таким образом выведя из оборота банков значительные суммы. Так, требования к резервам по непросроченным потребительским кредитам увеличились с 1 до 2%. По кредитам с просрочкой до 30 дней — с 3 до 6%. Для банков, не разделяющих портфели непросроченных кредитов и кредитов с просрочкой до 30 дней, минимальные требования к резервам также удвоились — с 1,5 до 3%. По необеспеченным потребкредитам с просрочкой свыше 360 дней теперь формируется 100-процентный резерв. Кроме того, регулятор ввел повышенные коэффициенты риска по кредитам с высокими ставками, к которым относятся займы по кредитным картам (коэффициенты применяются при расчете достаточности капитала: банки не должны нарушать определенные нормативы этой достаточности).
— В результате в конце 2013-го и начале 2014 года наблюдались существенные изменения в кредитных политиках банков: ужесточение требований к заемщикам, отказ в выдаче кредитов с плохой кредитной историей, введение ограничений на получение нескольких кредитов одним заемщиком, повышение процентных ставок, — отмечает президент коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева. — Таким образом, политика ЦБ по снижению активности в высокорискованных сегментах достигла своей цели — рынок кредитных карт замедлил свой рост практически в три раза.
Несмотря на снижение темпов выдачи кредитных карт населению, просроченная задолженность в данном сегменте продолжает увеличиваться. По данным «Секвойи», просрочка по кредитным картам на 1 октября 2014 года достигла 219,9 млрд рублей. Рост данного показателя с начала года составил более 46,9%.
— Резкий рост просроченной задолженности в данном сегменте можно объяснить рядом объективных причин, — говорит Докучаева. — В первую очередь нельзя не принимать во внимание макроэкономическую ситуацию в стране — рост инфляции, рост безработицы, снижение объемов реально располагаемых доходов населения, в связи с чем у заемщиков больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и, соответственно, меньше на оплату ранее взятых кредитов. Доля просроченных платежей по кредитным картам выросла более чем на 15 процентных пунктов менее чем за 3 года, поскольку именно они по своим потребительским свойствам стали заменять PoS-кредиты и займы наличными в сегментах кредитных сумм до 100 тыс. рублей.
Как указывают в «Секвойе», ухудшение платежеспособности населения в данном сегменте кредитования легко подтверждается и сроком выхода на просрочку.
— Если год назад средний заемщик переставал обслуживать кредитную карту через 2 года и два месяца, то сейчас этот показатель — 1 год и месяц, — отмечает Докучаева. — По нашим прогнозам, в конце года есть риск, что заемщики начнут допускать уже первую просрочку на 9–10-м месяце использования данного вида кредита.
— Весь рынок потребительского кредитования, в том числе сегмент кредитных карт, с середины прошлого года охлаждается, — комментирует аналитик ХКФ-банка Станислав Дужинский. — На динамику портфелей оказывает влияние совокупность факторов. Среди основных можно назвать, во-первых, общее замедление экономики России. В условиях, когда реальные располагаемые доходы населения за первое полугодие, по данным Росстата, снизились на 0,2%, неудивительно, что спрос на кредиты существенно снизился. Во-вторых, нужно отметить закредитованность населения (на каждом 10-м заемщике висит по пять кредитов) и меры, которые приняли банки для ее снижения. Это и ужесточение скоринга, ограничения на частоту получения новых кредитов, усиленная верификация и межбанковское взаимодействие через БКИ. Кроме того, регулятор принял ряд ограничительных мер, которые также оказывают сдерживающее давление на портфели розничных игроков.
Однако, по мнению директора департамента розничного бизнеса СДМ-банка Дениса Давыдова, говорить о серьезном, критическом снижении темпов роста рынка кредитных карт преждевременно — никаких угроз в этом для рынка нет.
— Это нормальный рыночный рост, сопоставимый с другими видами кредитования, — согласен руководитель блока банковских карт Бинбанка Дамир Баттулин. — Сегодня это уже рынок, объем которого превышает 1 трлн рублей. Рынок устоялся, за последние 5 лет его формирования шла эволюция — от «подмены» экспресс- и потребкредита к понятию кредитной карты как функционального платежного инструмента. Повышение «проблемности» кредиток — это плоды гиперроста. После экстенсивного накапливания портфелей любым путем основные игроки карточного бизнеса будут делать упор не на кредитную составляющую продукта, а на платежную, и это в 2015 году положит начало новому этапу развития данного направления.
По словам Давыдова, чтобы наращивать объемы кредитования, каждому банку необходимо предпринимать дополнительные меры по повышению привлекательности данного продукта — качественно насыщать их дополнительными сервисами: дополнительными услугами, подарками, cash-back и др. на усмотрение каждого банка. Именно в этом видится возможность роста данного сегмента рынка.
В отличие от снижения темпов роста рынка кредитных карт уровень просрочки по ним у экспертов вызывает серьезные опасения. Как отмечает директор департамента розничного бизнеса СБ Банка Герман Белоус, если через 3–10 месяцев заемщики начнут массово допускать просрочку, то это будет проблема уже не одного банка, а всей банковской системы.
— Специфика беззалоговых кредитов такова, что потребители предпочитают расплачиваться сначала за ипотеку, за автокредит, а за нецелевой кредит платят в последнюю очередь, так как просрочки по карте не грозят потерей имущества, — говорит директор департамента ипотечного и потребительского кредитования СМП Банка Наталья Коняхина. — Кроме того, последние годы многие банки выдавали кредитные карты только по паспорту, что, конечно, не позволяло провести серьезную проверку заемщика. И, как следствие, при появлении первых негативных явлений качество обслуживания задолженности по картам сразу начало снижаться.
О спаде популярности кредиток говорит не только статистика использования, но и выдачи новых карт. Так, темпы роста количества эмитированных банками кредитных карт, по последним доступным данным ЦБ, в 2014 году также достигли исторического минимума. На 1 июля 2014 года количество выпущенных кредиток достигло 31,3 млн, а прирост составил лишь 10,2%. До того в течение 4 лет темпы роста были не ниже 20%.
По словам экспертов, опрошенных «Известиями», причина сокращения темпов роста рынка кредитных карт как в снижении реальных доходов населения (на 0,2% в первом полугодии), так и в ужесточении политики Центробанка, который пытается охладить рост необеспеченных кредитов, чтобы снизить риски системы и долговую нагрузку на население. В частности, с 1 марта 2013 года Центробанк вдвое повысил минимальные резервы по необеспеченному розничному кредитованию, таким образом выведя из оборота банков значительные суммы. Так, требования к резервам по непросроченным потребительским кредитам увеличились с 1 до 2%. По кредитам с просрочкой до 30 дней — с 3 до 6%. Для банков, не разделяющих портфели непросроченных кредитов и кредитов с просрочкой до 30 дней, минимальные требования к резервам также удвоились — с 1,5 до 3%. По необеспеченным потребкредитам с просрочкой свыше 360 дней теперь формируется 100-процентный резерв. Кроме того, регулятор ввел повышенные коэффициенты риска по кредитам с высокими ставками, к которым относятся займы по кредитным картам (коэффициенты применяются при расчете достаточности капитала: банки не должны нарушать определенные нормативы этой достаточности).
— В результате в конце 2013-го и начале 2014 года наблюдались существенные изменения в кредитных политиках банков: ужесточение требований к заемщикам, отказ в выдаче кредитов с плохой кредитной историей, введение ограничений на получение нескольких кредитов одним заемщиком, повышение процентных ставок, — отмечает президент коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева. — Таким образом, политика ЦБ по снижению активности в высокорискованных сегментах достигла своей цели — рынок кредитных карт замедлил свой рост практически в три раза.
Несмотря на снижение темпов выдачи кредитных карт населению, просроченная задолженность в данном сегменте продолжает увеличиваться. По данным «Секвойи», просрочка по кредитным картам на 1 октября 2014 года достигла 219,9 млрд рублей. Рост данного показателя с начала года составил более 46,9%.
— Резкий рост просроченной задолженности в данном сегменте можно объяснить рядом объективных причин, — говорит Докучаева. — В первую очередь нельзя не принимать во внимание макроэкономическую ситуацию в стране — рост инфляции, рост безработицы, снижение объемов реально располагаемых доходов населения, в связи с чем у заемщиков больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и, соответственно, меньше на оплату ранее взятых кредитов. Доля просроченных платежей по кредитным картам выросла более чем на 15 процентных пунктов менее чем за 3 года, поскольку именно они по своим потребительским свойствам стали заменять PoS-кредиты и займы наличными в сегментах кредитных сумм до 100 тыс. рублей.
Как указывают в «Секвойе», ухудшение платежеспособности населения в данном сегменте кредитования легко подтверждается и сроком выхода на просрочку.
— Если год назад средний заемщик переставал обслуживать кредитную карту через 2 года и два месяца, то сейчас этот показатель — 1 год и месяц, — отмечает Докучаева. — По нашим прогнозам, в конце года есть риск, что заемщики начнут допускать уже первую просрочку на 9–10-м месяце использования данного вида кредита.
— Весь рынок потребительского кредитования, в том числе сегмент кредитных карт, с середины прошлого года охлаждается, — комментирует аналитик ХКФ-банка Станислав Дужинский. — На динамику портфелей оказывает влияние совокупность факторов. Среди основных можно назвать, во-первых, общее замедление экономики России. В условиях, когда реальные располагаемые доходы населения за первое полугодие, по данным Росстата, снизились на 0,2%, неудивительно, что спрос на кредиты существенно снизился. Во-вторых, нужно отметить закредитованность населения (на каждом 10-м заемщике висит по пять кредитов) и меры, которые приняли банки для ее снижения. Это и ужесточение скоринга, ограничения на частоту получения новых кредитов, усиленная верификация и межбанковское взаимодействие через БКИ. Кроме того, регулятор принял ряд ограничительных мер, которые также оказывают сдерживающее давление на портфели розничных игроков.
Однако, по мнению директора департамента розничного бизнеса СДМ-банка Дениса Давыдова, говорить о серьезном, критическом снижении темпов роста рынка кредитных карт преждевременно — никаких угроз в этом для рынка нет.
— Это нормальный рыночный рост, сопоставимый с другими видами кредитования, — согласен руководитель блока банковских карт Бинбанка Дамир Баттулин. — Сегодня это уже рынок, объем которого превышает 1 трлн рублей. Рынок устоялся, за последние 5 лет его формирования шла эволюция — от «подмены» экспресс- и потребкредита к понятию кредитной карты как функционального платежного инструмента. Повышение «проблемности» кредиток — это плоды гиперроста. После экстенсивного накапливания портфелей любым путем основные игроки карточного бизнеса будут делать упор не на кредитную составляющую продукта, а на платежную, и это в 2015 году положит начало новому этапу развития данного направления.
По словам Давыдова, чтобы наращивать объемы кредитования, каждому банку необходимо предпринимать дополнительные меры по повышению привлекательности данного продукта — качественно насыщать их дополнительными сервисами: дополнительными услугами, подарками, cash-back и др. на усмотрение каждого банка. Именно в этом видится возможность роста данного сегмента рынка.
В отличие от снижения темпов роста рынка кредитных карт уровень просрочки по ним у экспертов вызывает серьезные опасения. Как отмечает директор департамента розничного бизнеса СБ Банка Герман Белоус, если через 3–10 месяцев заемщики начнут массово допускать просрочку, то это будет проблема уже не одного банка, а всей банковской системы.
— Специфика беззалоговых кредитов такова, что потребители предпочитают расплачиваться сначала за ипотеку, за автокредит, а за нецелевой кредит платят в последнюю очередь, так как просрочки по карте не грозят потерей имущества, — говорит директор департамента ипотечного и потребительского кредитования СМП Банка Наталья Коняхина. — Кроме того, последние годы многие банки выдавали кредитные карты только по паспорту, что, конечно, не позволяло провести серьезную проверку заемщика. И, как следствие, при появлении первых негативных явлений качество обслуживания задолженности по картам сразу начало снижаться.