Компания "ВТБ Капитал" выступила соорганизатором выпуска облигаций китайской Powerlong Real Estate
Ценные бумаги выпущены в объеме 1,5 миллиарда офшорных юаней под 11% годовых, срок обращения выпуска составляет три года.
По словам Соловьева, объем книги заявок составил около 6 миллиардов офшорных юаней, среди покупателей ценных бумаг были в основном азиатские инвесторы.
Кроме российской компании, в выпуске приняли участие глобальные инвестиционные банки: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, UBS, а также Goutai Junan и Haitong International.
Powerlong Real Estate Holdings Limited является ведущей девелоперской компанией в Китае, которая специализируется на разработке и эксплуатации высококачественных, крупных и многофункциональных объектов коммерческой и жилой недвижимости.
Данное размещение стало четвертой сделкой «ВТБ Капитала» на рынках долгового капитала Азии с мая 2014 года. Российский инвестбанк выступил соорганизатором выпуска высокодоходных облигаций в объеме 300 миллионов долларов США для Logan Property Holdings, офшорных облигаций в юанях для Beijing Capital Company Limited в объеме 1 миллиарда, а также высокодоходных облигаций для китайской девелоперской компании Redco Properties Group Limited в объеме 125 миллионов долларов США.
По словам Соловьева, объем книги заявок составил около 6 миллиардов офшорных юаней, среди покупателей ценных бумаг были в основном азиатские инвесторы.
Кроме российской компании, в выпуске приняли участие глобальные инвестиционные банки: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, UBS, а также Goutai Junan и Haitong International.
Powerlong Real Estate Holdings Limited является ведущей девелоперской компанией в Китае, которая специализируется на разработке и эксплуатации высококачественных, крупных и многофункциональных объектов коммерческой и жилой недвижимости.
Данное размещение стало четвертой сделкой «ВТБ Капитала» на рынках долгового капитала Азии с мая 2014 года. Российский инвестбанк выступил соорганизатором выпуска высокодоходных облигаций в объеме 300 миллионов долларов США для Logan Property Holdings, офшорных облигаций в юанях для Beijing Capital Company Limited в объеме 1 миллиарда, а также высокодоходных облигаций для китайской девелоперской компании Redco Properties Group Limited в объеме 125 миллионов долларов США.