АРБ и НБКИ оценили долговую нагрузку россиян
Исследование впервые в России дает детальную оценку долговой нагрузки с учетом реальных доходов, профессий, возрастов и регионов проживания заемщиков.
«Предлагаемая в обзоре НБКИ методика оценки долговой нагрузки заемщиков базируется на сопоставлении дохода и долга каждого субъекта, - комментирует президент АРБ Гарегин Тосунян. - Такой подход в различных вариациях используется в практике кредитных организаций для анализа собственной клиентской базы, однако, до недавнего времени был недоступен для изучения рынка в целом. Поэтому проведенную работу можно с полной уверенностью назвать инновационной и востребованной рынком».
«Российским кредиторам чрезвычайно важно иметь точное и детальное представление о возможностях своих клиентов, потенциале рынка и рисках, связанных с кредитованием, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Обзор НБКИ позволяет кредиторам корректировать свои кредитные политики с учетом объективных и репрезентативных данных в различных клиентских и продуктовых сегментах. Использование обзора НБКИ на практике будет способствовать развитию рынка без угрозы «закредитованности» отдельных групп заемщиков, развитию всего сектора с минимальными рисками».
В обзоре проанализированы все долги россиян перед банками, микрофинансовыми организациями и другими кредиторами, передающими сведения в НБКИ. Таких организация в настоящее время в России около 2,5 тысяч. Данные о кредитах сопоставлялись со сведениями о доходах, которые заемщики указывали в своих анкетах, и корректировались с учетом информации на рынке труда.
Согласно исследованию, долговая нагрузка (DTI – отношение ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам к ежемесячному доходу) российских заемщиков зависит от их дохода. Так, 10% заемщиков с самыми небольшими доходами (нижний дециль – доход до 13 тысяч рублей в месяц) тратят на обслуживание всех кредитов 32,96% своих доходов, а 25% заемщиков с доходами ниже среднего (нижний квартиль – доходы до 18 тысяч рублей в месяц) – 31,06%. Заемщики со средними доходами (больше 18-и тысяч и меньше 40 тысяч рублей в месяц) – 25,98%. Заемщики с доходом выше 40 тысяч рублей выплачивают кредиторам 21,03% своих ежемесячных доходов.
Таблица 1. Долговая нагрузка заемщиков в зависимости от дохода
Нижний дециль
(10% заемщиков с минимальными доходами)
Нижний квартиль
(25% заемщиков с минимальными доходами)
Медиана
(50% заемщиков со средними доходами)
Верхний квартиль
(25% заемщиков с наибольшими доходами)
Доход в месяц, руб.
13 000 руб.
18 000 руб.
25 000 руб.
40 000 руб.
Долг, руб.
62 932 руб.
81 156 руб.
159 698 руб.
441 127 руб.
Ежемесячный платеж, руб.
4 552 руб.
5 866 руб.
11 024 руб.
30 473 руб.
Соотношение долга к годовому доходу
51,89%
50,01%
49,40%
54,51%
DTI Gross (долговая нагрузка)
32,96%
31,06%
25,98%
21,03%
Таблица 2. Корреляция долговой нагрузки и количества кредитов
Количество действующих кредитов
DTI Gross
1
18,67%
2
24,96%
3
31,29%
4
36,65%
5 и более
43,02%
Таблица 3.1. 10 регионов с наибольшей долей заемщиков, имеющих долговую нагрузку выше 60%
Регион
Доля заемщиков с долговой нагрузкой выше 60%
Республика Бурятия
18,92%
Республика Хакасия
17,88%
Амурская область
17,74%
Алтайский край
13,50%
Архангельская область
13,30%
Сахалинская область
13,17%
Забайкальский край
13,05%
Новгородская область
12,95%
Тюменская область
12,34%
Камчатский край
12,14%
Таблица 3.2. 10 регионов с наименьшей долей заемщиков, имеющих долговую нагрузку выше 60%
Регион
Доля заемщиков с долговой нагрузкой выше 60%
Рязанская область
6,51%
Самарская область
6,39%
Нижегородская область
6,36%
Тверская область
6,15%
Тульская область
5,36%
Ярославская область
4,72%
Санкт-Петербург
3,83%
Ленинградская область
3,81%
Москва
3,08%
Московская область
2,69%
«Предлагаемая в обзоре НБКИ методика оценки долговой нагрузки заемщиков базируется на сопоставлении дохода и долга каждого субъекта, - комментирует президент АРБ Гарегин Тосунян. - Такой подход в различных вариациях используется в практике кредитных организаций для анализа собственной клиентской базы, однако, до недавнего времени был недоступен для изучения рынка в целом. Поэтому проведенную работу можно с полной уверенностью назвать инновационной и востребованной рынком».
«Российским кредиторам чрезвычайно важно иметь точное и детальное представление о возможностях своих клиентов, потенциале рынка и рисках, связанных с кредитованием, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Обзор НБКИ позволяет кредиторам корректировать свои кредитные политики с учетом объективных и репрезентативных данных в различных клиентских и продуктовых сегментах. Использование обзора НБКИ на практике будет способствовать развитию рынка без угрозы «закредитованности» отдельных групп заемщиков, развитию всего сектора с минимальными рисками».
В обзоре проанализированы все долги россиян перед банками, микрофинансовыми организациями и другими кредиторами, передающими сведения в НБКИ. Таких организация в настоящее время в России около 2,5 тысяч. Данные о кредитах сопоставлялись со сведениями о доходах, которые заемщики указывали в своих анкетах, и корректировались с учетом информации на рынке труда.
Согласно исследованию, долговая нагрузка (DTI – отношение ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам к ежемесячному доходу) российских заемщиков зависит от их дохода. Так, 10% заемщиков с самыми небольшими доходами (нижний дециль – доход до 13 тысяч рублей в месяц) тратят на обслуживание всех кредитов 32,96% своих доходов, а 25% заемщиков с доходами ниже среднего (нижний квартиль – доходы до 18 тысяч рублей в месяц) – 31,06%. Заемщики со средними доходами (больше 18-и тысяч и меньше 40 тысяч рублей в месяц) – 25,98%. Заемщики с доходом выше 40 тысяч рублей выплачивают кредиторам 21,03% своих ежемесячных доходов.
Таблица 1. Долговая нагрузка заемщиков в зависимости от дохода
Нижний дециль
(10% заемщиков с минимальными доходами)
Нижний квартиль
(25% заемщиков с минимальными доходами)
Медиана
(50% заемщиков со средними доходами)
Верхний квартиль
(25% заемщиков с наибольшими доходами)
Доход в месяц, руб.
13 000 руб.
18 000 руб.
25 000 руб.
40 000 руб.
Долг, руб.
62 932 руб.
81 156 руб.
159 698 руб.
441 127 руб.
Ежемесячный платеж, руб.
4 552 руб.
5 866 руб.
11 024 руб.
30 473 руб.
Соотношение долга к годовому доходу
51,89%
50,01%
49,40%
54,51%
DTI Gross (долговая нагрузка)
32,96%
31,06%
25,98%
21,03%
Таблица 2. Корреляция долговой нагрузки и количества кредитов
Количество действующих кредитов
DTI Gross
1
18,67%
2
24,96%
3
31,29%
4
36,65%
5 и более
43,02%
Таблица 3.1. 10 регионов с наибольшей долей заемщиков, имеющих долговую нагрузку выше 60%
Регион
Доля заемщиков с долговой нагрузкой выше 60%
Республика Бурятия
18,92%
Республика Хакасия
17,88%
Амурская область
17,74%
Алтайский край
13,50%
Архангельская область
13,30%
Сахалинская область
13,17%
Забайкальский край
13,05%
Новгородская область
12,95%
Тюменская область
12,34%
Камчатский край
12,14%
Таблица 3.2. 10 регионов с наименьшей долей заемщиков, имеющих долговую нагрузку выше 60%
Регион
Доля заемщиков с долговой нагрузкой выше 60%
Рязанская область
6,51%
Самарская область
6,39%
Нижегородская область
6,36%
Тверская область
6,15%
Тульская область
5,36%
Ярославская область
4,72%
Санкт-Петербург
3,83%
Ленинградская область
3,81%
Москва
3,08%
Московская область
2,69%