DeltaCredit: прирост рынка ипотеки по итогам 2 полугодия составит 10-15%
Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов за 1 полугодие 2014 составил 448 536 шт. на общую сумму в 769,5 млрд руб., прирост рынка составил 33,4% в количественном и 41,8% в денежном выражении. Соотношение выданных кредитов в рублях и иностранной валюте практически не изменилось: 99,9% кредитов в количественном выражении было выдано в рублях.
В июне объем рынка ипотечного жилищного кредитования составил 142,2 млрд руб., что на 32,3% выше, чем в июне 2013 года. Таким образом, зафиксированное в конце весны некоторое замедление темпов роста рынка продолжилось и летом – по сравнению с ростом рынка по итогам первого квартала – на 47,4%, во втором квартале рынок вырос на 37,8%.
Средняя сумма по выданным с начала года кредитам составила 1,72 млн руб., по сравнению с первым полугодием 2013 года сумма увеличилась на 101 тыс. руб., что составило 6,3%.
Средневзвешенная ставка по выданным с начала года кредитам в рублях составила 12,2%, что на 0,5 п.п. ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Средневзвешенная ставка по кредитам в валюте составила 9,5% (на 0,3 п.п. ниже, чем годом ранее).
Средневзвешенный срок кредитования по выданным за январь-июнь кредитам сохранился на уровне прошлого года и составил 15 лет для кредитов в рублях и 12 лет для кредитов в валюте.
Региональная структура выдачи кредитов по итогам 1 полугодия 2014 выглядела следующим образом: – на Московский регион пришлось 19,7% от объема всех выданных ипотечных кредитов (показатель сохранился на уровне 1 полугодия прошлого года), 6,9% – на Санкт-Петербург и Ленинградскую область (увеличение по сравнению с 1 полугодием прошлого года на 0,6 п.п.).
Общий объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам на 01.07.2014 составил 3 021,7 млрд руб., увеличившись по сравнению с началом года на 14,1%, а по сравнению с данными на 01.07.2013 – на 32,8%.
Уровень просроченной задолженности (на основании данных формы отчетности кредитных организаций 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации») с просроченными платежами от 91 дней по сравнению с показателями начала квартала (2,09% в апреле и 2,12% в мае) несколько снизился и на 01.07.2014 составил 2,06%.
По нашим оценкам по итогам июля-августа темпы роста рынка снизятся, и увеличение объемов выдачи в июле-августе 2014 ожидается на уровне 20-25%. Прогнозируется, что прирост по итогам 2 полугодия составит 10-15%, а объем выдачи по итогам 2014 года достигнет 1,6 трлн руб.
Введение санкций повлечет за собой снижение ликвидности на рынке, снижения возможности рефинансировать долги на внешнем рынке, изменение оценки рисков локальными инвесторами. Все эти три фактора повлекут за собой увеличение стоимости заимствований на внутреннем рынке и, соответственно, увеличение ставок по кредитам. Но так как размер внешнего заимствования у кредитных организаций не очень значителен, то аналитический центр ДельтаКредит оставляет прогноз в измнении процентных ставок в пределах 0,5-1 пп до конца года.
В сентябре и 4 квартале 2014 ситуация на рынке напрямую будет завесить от геополитической ситуации и от условий и возможностей фондирования для банков, непосредственно влияющих на размер ставок по кредитам.
*
В июне объем рынка ипотечного жилищного кредитования составил 142,2 млрд руб., что на 32,3% выше, чем в июне 2013 года. Таким образом, зафиксированное в конце весны некоторое замедление темпов роста рынка продолжилось и летом – по сравнению с ростом рынка по итогам первого квартала – на 47,4%, во втором квартале рынок вырос на 37,8%.
Средняя сумма по выданным с начала года кредитам составила 1,72 млн руб., по сравнению с первым полугодием 2013 года сумма увеличилась на 101 тыс. руб., что составило 6,3%.
Средневзвешенная ставка по выданным с начала года кредитам в рублях составила 12,2%, что на 0,5 п.п. ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Средневзвешенная ставка по кредитам в валюте составила 9,5% (на 0,3 п.п. ниже, чем годом ранее).
Средневзвешенный срок кредитования по выданным за январь-июнь кредитам сохранился на уровне прошлого года и составил 15 лет для кредитов в рублях и 12 лет для кредитов в валюте.
Региональная структура выдачи кредитов по итогам 1 полугодия 2014 выглядела следующим образом: – на Московский регион пришлось 19,7% от объема всех выданных ипотечных кредитов (показатель сохранился на уровне 1 полугодия прошлого года), 6,9% – на Санкт-Петербург и Ленинградскую область (увеличение по сравнению с 1 полугодием прошлого года на 0,6 п.п.).
Общий объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам на 01.07.2014 составил 3 021,7 млрд руб., увеличившись по сравнению с началом года на 14,1%, а по сравнению с данными на 01.07.2013 – на 32,8%.
Уровень просроченной задолженности (на основании данных формы отчетности кредитных организаций 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации») с просроченными платежами от 91 дней по сравнению с показателями начала квартала (2,09% в апреле и 2,12% в мае) несколько снизился и на 01.07.2014 составил 2,06%.
По нашим оценкам по итогам июля-августа темпы роста рынка снизятся, и увеличение объемов выдачи в июле-августе 2014 ожидается на уровне 20-25%. Прогнозируется, что прирост по итогам 2 полугодия составит 10-15%, а объем выдачи по итогам 2014 года достигнет 1,6 трлн руб.
Введение санкций повлечет за собой снижение ликвидности на рынке, снижения возможности рефинансировать долги на внешнем рынке, изменение оценки рисков локальными инвесторами. Все эти три фактора повлекут за собой увеличение стоимости заимствований на внутреннем рынке и, соответственно, увеличение ставок по кредитам. Но так как размер внешнего заимствования у кредитных организаций не очень значителен, то аналитический центр ДельтаКредит оставляет прогноз в измнении процентных ставок в пределах 0,5-1 пп до конца года.
В сентябре и 4 квартале 2014 ситуация на рынке напрямую будет завесить от геополитической ситуации и от условий и возможностей фондирования для банков, непосредственно влияющих на размер ставок по кредитам.
*