Просрочка пришла в "Лето"
Лето банк, входящий в группу ВТБ, столкнулся с резким ростом объемов проблемных долгов. По последней отчетности банка доля просрочки у него за полгода утроилась, достигнув 11,5%. В банке это объясняют отказом от продажи плохих долгов коллекторам. Если переход на агентскую схему работы с ними ситуацию не исправит, не исключен пересмотр планов группы по инвестициям в этот проект.
По отчетности Лето банка на 1 июля по РСБУ в июне объем просроченных кредитов в портфеле увеличился на 1 млрд руб., до 4,2 млрд руб., или 11,5% совокупного кредитного портфеля банка. Резкий рост такой задолженности продолжается уже второй месяц. В мае этот показатель увеличился на 840 млн руб. Как пояснил "Ъ" финансовый директор Лето банка Александр Самохвалов, это связано с прекращением банком продажи проблемных долгов коллекторам. "Наша стратегия предусматривала продажу проблемных долгов раз в квартал, но последняя сделка, которую мы провели, была в апреле текущего года (тогда были проданы долги на 1 млрд руб.),— пояснил господин Самохвалов.— Сейчас рынок цессии характеризуется волатильностью, и регулярность продаж будет зависеть от ситуации на рынке".
Лето банк запущен группой ВТБ летом 2012 года. Банк занимается необеспеченным кредитованием граждан с доходами ниже среднего уровня. 99,9% акций Лето банка владеет ВТБ 24. Трудности с продажей коллекторам растущего объема плохих долгов испытывают все игроки рынка необеспеченного потребкредитования. Это связано в первую очередь со снижением оценки коллекторами качества кредитов, выданных в период кредитного бума 2012 года. По оценкам участников рынка, в этом году цены на портфели проблемных кредитов снизились вдвое (см. "Ъ" от 7 июля), что дестимулирует банки избавляться от них.
На фоне других игроков в этом сегменте качество кредитного портфеля Лето банка не выглядит драматическим. Так, у ХКФ-банка доля просроченной задолженности по данным на 1 июля составляла 15,3%, у "Русского стандарта" — 19,9%, у ОТП-банка — 15,2%, у ТКС-банка —11,7%, у "Ренессанс Кредита" — 12,4%. Но динамика роста просрочки у Лето банка хуже, чем у конкурентов. Еще в начале года ее доля в его портфеле была на уровне 3,8% — за полгода она утроилась. Доля просрочки ХКФ-банка, "Русского стандарта", ОТП-банка, ТКС-банк и "Ренессанс Кредита" на начало года составляла соответственно 14%, 12,6%, 13,2%, 5,6% и 11%.
Чтобы справиться с ростом проблемных долгов, Лето банк намерен изменить свои подходы к ним. "До сих пор мы не привлекали коллекторов к взысканию долгов по агентской схеме, но сейчас до 31 августа планируем заключить договоры с восемью-десятью агентствами для передачи им в работу долгов на постоянной основе,— говорит Александр Самохвалов.— Кроме того, мы усиливаем собственную службу взыскания". Благодаря этим мерам доля NPL (проблемных долгов с просрочкой свыше 90 дней) в портфеле банка должна снизиться до плановых 8%, рассчитанных по стандартам МСФО. Какова просрочка по МСФО сейчас, в банке не раскрывают. На 1 июня она составляла 11%.
Привести финансовые показатели в соответствие с планом Лето банку необходимо оперативно. По информации источников "Ъ" в группе ВТБ, от того, справится ли банк с этой задачей, будет зависеть его дальнейшее финансирование. Проект полностью развивается за счет средств, выделяемых ВТБ 24. В 2012-2013 годах ВТБ 24 предоставил Лето банку 9,1 млрд руб., в 2014 году планировалось предоставить еще 10 млрд руб., из них уже выделено 5,9 млрд руб. Общий объем инвестиций не должен превышать 25 млрд руб. "Пока никаких формальных решений не принято, но наблюдательным советом обсуждалась возможность сокращения инвестиций, если банк не исправит ситуацию, в том числе и с проблемными долгами,— говорит источник "Ъ".— Какие-то конкретные решения могут быть приняты осенью".
В пресс-службе Лето банка сообщили, что на последнем заседании набсовета (3 июня) обсуждались вопросы динамики показателей риска, были приняты решения, направленные на минимизацию уровня просрочки до конца 2014 года. Член набсовета Лето банка, зампред правления ВТБ 24 Екатерина Петелина заявила "Ъ", что "приостанавливать проект "Лето банк" никто не собирается", "объем инвестиций в Лето банк в текущем году пересматривать также не намерены". "Этот сегмент рынка всегда будет. Спрос в нем цикличен, но он очень существенный — генерирует в любой стадии цикла не менее 25-40% общих доходов банковского рынка",— указывает она. Впрочем, она признает, что в 2014 году был сокращен план по открытию точек продаж в связи с общей ситуацией на рынке потребкредитования. Точный объем инвестиций в 2015 году в банке не комментируют.
По отчетности Лето банка на 1 июля по РСБУ в июне объем просроченных кредитов в портфеле увеличился на 1 млрд руб., до 4,2 млрд руб., или 11,5% совокупного кредитного портфеля банка. Резкий рост такой задолженности продолжается уже второй месяц. В мае этот показатель увеличился на 840 млн руб. Как пояснил "Ъ" финансовый директор Лето банка Александр Самохвалов, это связано с прекращением банком продажи проблемных долгов коллекторам. "Наша стратегия предусматривала продажу проблемных долгов раз в квартал, но последняя сделка, которую мы провели, была в апреле текущего года (тогда были проданы долги на 1 млрд руб.),— пояснил господин Самохвалов.— Сейчас рынок цессии характеризуется волатильностью, и регулярность продаж будет зависеть от ситуации на рынке".
Лето банк запущен группой ВТБ летом 2012 года. Банк занимается необеспеченным кредитованием граждан с доходами ниже среднего уровня. 99,9% акций Лето банка владеет ВТБ 24. Трудности с продажей коллекторам растущего объема плохих долгов испытывают все игроки рынка необеспеченного потребкредитования. Это связано в первую очередь со снижением оценки коллекторами качества кредитов, выданных в период кредитного бума 2012 года. По оценкам участников рынка, в этом году цены на портфели проблемных кредитов снизились вдвое (см. "Ъ" от 7 июля), что дестимулирует банки избавляться от них.
На фоне других игроков в этом сегменте качество кредитного портфеля Лето банка не выглядит драматическим. Так, у ХКФ-банка доля просроченной задолженности по данным на 1 июля составляла 15,3%, у "Русского стандарта" — 19,9%, у ОТП-банка — 15,2%, у ТКС-банка —11,7%, у "Ренессанс Кредита" — 12,4%. Но динамика роста просрочки у Лето банка хуже, чем у конкурентов. Еще в начале года ее доля в его портфеле была на уровне 3,8% — за полгода она утроилась. Доля просрочки ХКФ-банка, "Русского стандарта", ОТП-банка, ТКС-банк и "Ренессанс Кредита" на начало года составляла соответственно 14%, 12,6%, 13,2%, 5,6% и 11%.
Чтобы справиться с ростом проблемных долгов, Лето банк намерен изменить свои подходы к ним. "До сих пор мы не привлекали коллекторов к взысканию долгов по агентской схеме, но сейчас до 31 августа планируем заключить договоры с восемью-десятью агентствами для передачи им в работу долгов на постоянной основе,— говорит Александр Самохвалов.— Кроме того, мы усиливаем собственную службу взыскания". Благодаря этим мерам доля NPL (проблемных долгов с просрочкой свыше 90 дней) в портфеле банка должна снизиться до плановых 8%, рассчитанных по стандартам МСФО. Какова просрочка по МСФО сейчас, в банке не раскрывают. На 1 июня она составляла 11%.
Привести финансовые показатели в соответствие с планом Лето банку необходимо оперативно. По информации источников "Ъ" в группе ВТБ, от того, справится ли банк с этой задачей, будет зависеть его дальнейшее финансирование. Проект полностью развивается за счет средств, выделяемых ВТБ 24. В 2012-2013 годах ВТБ 24 предоставил Лето банку 9,1 млрд руб., в 2014 году планировалось предоставить еще 10 млрд руб., из них уже выделено 5,9 млрд руб. Общий объем инвестиций не должен превышать 25 млрд руб. "Пока никаких формальных решений не принято, но наблюдательным советом обсуждалась возможность сокращения инвестиций, если банк не исправит ситуацию, в том числе и с проблемными долгами,— говорит источник "Ъ".— Какие-то конкретные решения могут быть приняты осенью".
В пресс-службе Лето банка сообщили, что на последнем заседании набсовета (3 июня) обсуждались вопросы динамики показателей риска, были приняты решения, направленные на минимизацию уровня просрочки до конца 2014 года. Член набсовета Лето банка, зампред правления ВТБ 24 Екатерина Петелина заявила "Ъ", что "приостанавливать проект "Лето банк" никто не собирается", "объем инвестиций в Лето банк в текущем году пересматривать также не намерены". "Этот сегмент рынка всегда будет. Спрос в нем цикличен, но он очень существенный — генерирует в любой стадии цикла не менее 25-40% общих доходов банковского рынка",— указывает она. Впрочем, она признает, что в 2014 году был сокращен план по открытию точек продаж в связи с общей ситуацией на рынке потребкредитования. Точный объем инвестиций в 2015 году в банке не комментируют.