Продано!
Совет директоров Банка России принял решение о продаже принадлежащих регулятору обыкновенных акций Московской биржи в рамках нескольких сделок.
Перед продажей доля ЦБ в капитале биржи составляла 28,26%. Во вторник вечером организаторы уже начали формировать книгу заявок по первой сделке, с привлечением компаний Goldman Sachs, J.P. Morgan, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ в качестве финансовых консультантов; Газпромбанк и Citigroup в качестве соисполнителей - финансовых консультантов; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLC в качестве юридического консультанта Банка России.
Как только появилась информация о продаже принадлежащего ЦБ пакета акций биржи, стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его иностранные партнеры проявляют интерес к покупке части пакета. Фонд является акционером биржи еще с начала 2012 года. Тогда он совместно с рядом крупных иностранных инвесторов (ЕБРР, фонды Cartesian Capital, BlackRock, China Investment Corporation и Kuwait Investment Authority) выкупал акции биржи у прежних акционеров. В феврале 2013 года РФПИ (также совместно с зарубежными инвесторами) участвовал в IPO Московской биржи, выкупив пакет акций (4,5%) на сумму $80 млн. Часть бумаг (около 1%) позднее была продана. При этом, по оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, доходность инвестиций составила 23% годовых в рублях.
В итоге сегодня Центробанк продал 267 274 238 штук или 11,75% акций Московской биржи по цене 60 рублей за акцию. Согласно заявленным параметрам сделки стоимость продаваемого пакета превысила 16 млрд рублей. В материалах ЦБ РФ также отмечается, что продажа акций осуществлена путем международного предложения акций. Спрос превысил предложение в несколько раз.
"Мы рады, что РФПИ сумел привлечь в качестве соинвесторов наших партнеров из Китая, Сингапура, Катара, ОАЭ, США, Великобритании и Германии. Мы считаем, что Московская биржа, как основа финансовой инфраструктуры России, имеет значительный потенциал роста капитализации", - говорится в сообщении РФПИ. Ранее об инвесторах биржи из Сингапура, Катара и ОАЭ известно не было.
15% акций Московской биржи, выставленных на продажу ЦБ РФ, купили азиатские инвесторы, 33% европейские, 40% российские, более 10% - американские. Об этом сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов. "40% условно пришлось на российских инвесторов. Условно потому, что часть российских инвесторов действует от имени иностранных компаний, частично в этих заявках содержалась коллективных заявка суверенных фондов, поданная РФПИ", - пояснил Швецов. В совокупном спросе доля суверенных фондов составила 20% спроса, уточнил он.
Котировки Московской биржи упали на 4% после объявления компанией о закрытии книги заявок на размещение акций в ходе SPO. Но ЦБ РФ не видит связи между продажей акций Московской биржи и их падением в ходе торгов. "А неделю назад они больше всего выросли. Вы знаете, я придерживаюсь логики, что рынок лучше знает, сколько стоят акции, я верю рынку. По нашим ощущениям, инсайда не было", - прокомментировал Сергей Швецов вопрос о падении акций Московской биржи.
Перед продажей доля ЦБ в капитале биржи составляла 28,26%. Во вторник вечером организаторы уже начали формировать книгу заявок по первой сделке, с привлечением компаний Goldman Sachs, J.P. Morgan, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ в качестве финансовых консультантов; Газпромбанк и Citigroup в качестве соисполнителей - финансовых консультантов; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLC в качестве юридического консультанта Банка России.
Как только появилась информация о продаже принадлежащего ЦБ пакета акций биржи, стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его иностранные партнеры проявляют интерес к покупке части пакета. Фонд является акционером биржи еще с начала 2012 года. Тогда он совместно с рядом крупных иностранных инвесторов (ЕБРР, фонды Cartesian Capital, BlackRock, China Investment Corporation и Kuwait Investment Authority) выкупал акции биржи у прежних акционеров. В феврале 2013 года РФПИ (также совместно с зарубежными инвесторами) участвовал в IPO Московской биржи, выкупив пакет акций (4,5%) на сумму $80 млн. Часть бумаг (около 1%) позднее была продана. При этом, по оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, доходность инвестиций составила 23% годовых в рублях.
В итоге сегодня Центробанк продал 267 274 238 штук или 11,75% акций Московской биржи по цене 60 рублей за акцию. Согласно заявленным параметрам сделки стоимость продаваемого пакета превысила 16 млрд рублей. В материалах ЦБ РФ также отмечается, что продажа акций осуществлена путем международного предложения акций. Спрос превысил предложение в несколько раз.
"Мы рады, что РФПИ сумел привлечь в качестве соинвесторов наших партнеров из Китая, Сингапура, Катара, ОАЭ, США, Великобритании и Германии. Мы считаем, что Московская биржа, как основа финансовой инфраструктуры России, имеет значительный потенциал роста капитализации", - говорится в сообщении РФПИ. Ранее об инвесторах биржи из Сингапура, Катара и ОАЭ известно не было.
15% акций Московской биржи, выставленных на продажу ЦБ РФ, купили азиатские инвесторы, 33% европейские, 40% российские, более 10% - американские. Об этом сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов. "40% условно пришлось на российских инвесторов. Условно потому, что часть российских инвесторов действует от имени иностранных компаний, частично в этих заявках содержалась коллективных заявка суверенных фондов, поданная РФПИ", - пояснил Швецов. В совокупном спросе доля суверенных фондов составила 20% спроса, уточнил он.
Котировки Московской биржи упали на 4% после объявления компанией о закрытии книги заявок на размещение акций в ходе SPO. Но ЦБ РФ не видит связи между продажей акций Московской биржи и их падением в ходе торгов. "А неделю назад они больше всего выросли. Вы знаете, я придерживаюсь логики, что рынок лучше знает, сколько стоят акции, я верю рынку. По нашим ощущениям, инсайда не было", - прокомментировал Сергей Швецов вопрос о падении акций Московской биржи.