"Уралкалий" привлек клубный кредит на 5 лет в размере 450 млн долларов
Срок соглашения — пять лет, ставка по кредиту составила LIBOR плюс 1,75%. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование текущих долговых обязательств «Уралкалия».
Уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили Commerzbank Aktiengesellschaft, ING Bank, OJSC Nordea Bank, группа Societe Generale (Societe Generale и Росбанк) и «Юникредит банк». «Nordea Bank выступил в роли агента по документации, Sociеtе Gеnеrale стал агентом по хеджированию, «Юникредит банк» являлся паспортным банком, люксембургский филиал Commerzbank Aktiengesellschaft выступил в роли кредитного агента», — говорится в сообщении.
«Уралкалий» отмечает, что сделка была самостоятельно инициирована им в феврале 2014 года, став первым необеспеченным клубным кредитом компании.
На конец 2013 года чистый долг «Уралкалия» составил 4,113 миллиарда долларов, что эквивалентно 2,5 EBITDA за последние 12 месяцев. Средняя процентная ставка кредитного портфеля к концу года равнялась 3,6%. Чистая прибыль по МСФО в 2013 году снизилась на 58% - до 666 миллионов долларов, выручка — на 15,9%, до 3,323 миллиарда долларов.
Уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили Commerzbank Aktiengesellschaft, ING Bank, OJSC Nordea Bank, группа Societe Generale (Societe Generale и Росбанк) и «Юникредит банк». «Nordea Bank выступил в роли агента по документации, Sociеtе Gеnеrale стал агентом по хеджированию, «Юникредит банк» являлся паспортным банком, люксембургский филиал Commerzbank Aktiengesellschaft выступил в роли кредитного агента», — говорится в сообщении.
«Уралкалий» отмечает, что сделка была самостоятельно инициирована им в феврале 2014 года, став первым необеспеченным клубным кредитом компании.
На конец 2013 года чистый долг «Уралкалия» составил 4,113 миллиарда долларов, что эквивалентно 2,5 EBITDA за последние 12 месяцев. Средняя процентная ставка кредитного портфеля к концу года равнялась 3,6%. Чистая прибыль по МСФО в 2013 году снизилась на 58% - до 666 миллионов долларов, выручка — на 15,9%, до 3,323 миллиарда долларов.